仓又加错-刘成岗

仓又加错-刘成岗

大愚基金基金经理。研发背景,20多年互联网从业经验,负责过各种类型的互联网业务,曾任小米投资部投资总监负责AI、互联网、芯片赛道,2020年成立大愚基金。

仓又加错-刘成岗的私募基金
总收益 -24.369999999999997%
大愚基金
主理人:仓又加错-刘成岗
仓又加错-刘成岗回复的提问

今天再来回看这个视频,苹果目前每股收益是5.67,与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE,得出的结果都是苹果110元高估了,然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是,这50%涨幅完完全全由基本面推动,PE似乎没变。我的想...

他的全部讨论

致关注者

一、仓老师是谁 1、我曾经是个程序员。 2、我干过近20年互联网。 3、我在小米干过几年战略投资。 4、我是雷总的铁粉,我的第一桶金、第二桶金都是雷总给我的。 5、我不是藏族同胞,仓又加错的正确解释是:加仓又加错了。 6、我现在是无业游民,靠自己的钱做投资养活自己,别的自由没有,遵纪守法...

再怎么减持,不会增加总股本,回购却减少总股本,得感谢naspers,降低了回购成本,公司少花钱。

回复@破壳人生: 你的思考就很不错啊,不用我讲了。//@破壳人生:回复@仓又加错-刘成岗:技术优势是能构成护城河的(比如Nvidia),只不过我们日常接触到大部分是应用技术。一项技术是否构成竞争壁垒和优势与以下几个因素成正比:技术本身复杂度(音视频编码传输)、外部其他依赖干扰(网络环境、全球...

回复@hdttyson9000: 天杀的欧盟,限制创新//@hdttyson9000:回复@wangyongliang:MacBook的大功率充电头可以用来充iPad的,会自动限制功率吧。 新版换成mag safe,就真的N条线了

说错了,正确的表述是:伟大就该享受估值溢吗? //@仓又加错-刘成岗:回复@郭荆璞: 伟大就能享受估值溢价吗?//@郭荆璞:回复@StupidSheldon: 苹果 之所以是苹果,是因为乔布斯、库克和乔纳森伊夫,与 伊坎 、巴菲特、段永平都关系不大。我还是那个看法,只有一个库克的$苹果(AAPL)$ 已经不是伟大的...

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回复@郭荆璞: 伟大就能享受估值溢价吗?//@郭荆璞:回复@StupidSheldon:苹果之所以是苹果,是因为乔布斯、库克和乔纳森伊夫,与伊坎、巴菲特、段永平都关系不大。我还是那个看法,只有一个库克的$苹果(AAPL)$ 已经不是伟大的公司了,能否享受伟大的估值溢价值得怀疑

该来的还是要来的,让@郭荆璞 言中

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回复@黑宝叫兽: 巴菲特对,一买一卖“赚”了好多钱//@黑宝叫兽:回复@仓又加错-刘成岗:我记得一年多以前段永平看巴菲特清航空股然后一边说看不懂一边自己屁颠赶紧清了,你说是你对还是段大佬对?

我觉得,关注别人买了什么、卖了什么,毫无意义。

“简单地说,我们花了大约三到四年的时间发明了这项技术,然后出现了坏消息。坏消息是,这将导致我们的产品成本几乎翻倍。这将使我们每种产品的成本翻倍”、 “因此,我们决定将这项技术应用到我们的产品线CUDA中,CUDA已经彻底改变了计算机科学。但在那段时间里,我们的利润被毁了。我们的损益表...

回复@大王褚禄山: 禄球儿,我最近刚看完这个剧,里面的人物刻画蛮鲜活的,国产电视剧少有能刻画鲜活人物的。//@大王褚禄山:回复@仓又加错-刘成岗:真的是一体两面

回复@超级大螃蟹: 这个thread很好,赚企业现金流钱的鲜活案例。//@超级大螃蟹:回复@潜龙悟用:2005年6月h股神华上市之时虽然煤价已经是顶部区域,可是当时股市惨淡的要死,是历史大底998附近,恒指也是,但是你要看神华a股上市之时2007年10月正好是股价的历史大顶,也是周期顶部,80块的神华a至今还...

回复@wscwsc14: 收入结构、技术、复用、长尾,靠这些盈利,以前都讲过。收入到了一定水平就盈利了。//@wscwsc14:回复@仓又加错-刘成岗:仓老师,啥时候能看到这块业务盈利能力大幅提升啊,要什么事件触发么?我看现在大家都再说要少做低毛利的事

回复@狗不叫: 常识//@狗不叫:回复@仓又加错-刘成岗:亞馬遜微軟谷歌的云儲存業務體量,加起來都超過一萬億人民幣營業收入了!這還沒計算Arista Networks, ADOBE這些企業…..國內才多少?這有點像當年我看汽車4S店,美國那時都已經出現兩千億市值的4S店企業了,國內最大的規模才一百多億元市值。[捂...

回复@狗不叫: 雪球第二云吹。。。//@狗不叫:回复@gamepies:不止gov,國內企業云和個人云付費比例還是很小,對比海外,這塊的發展空間很大,市場嚴重低估了這一板塊的市場空間。當然海外曾經受疫晴所困,居家辦公曾經一度成為常態,加快了云業務的發展……

回复@hdttyson9000: 我理解控股公司折价的主要原因是双重经营风险附带双重管理层道德风险,至少在我这里是因为这个原因给折价的。//@hdttyson9000:回复@资本主义拉美行不通:请问其他国家对野蛮人友好吗,美帝折多了会被野蛮人敲碎了干啊。

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回复@高级注册装逼师: 恭喜你彻底摆脱中二病//@高级注册装逼师:回复@仓又加错-刘成岗:刚才陪我们财务去银行办事,这个财务大哥一路教我做波段,左侧右侧,我听得一愣一愣的。。。[吐血]幸好我的年龄大了,不停的点头,没有吵起来。。。

拉长时间看,哪有左侧右侧哦,都是山脚下的一个个小坑