仓又加错-刘成岗

仓又加错-刘成岗

大愚基金基金经理。程序员出身,20多年互联网从业经验,参加/负责过各种类型的互联网业务,曾任小米投资部投资总监,主要看AI、互联网、芯片赛道,2020年成立大愚基金。

仓又加错-刘成岗回复的提问

今天再来回看这个视频,苹果目前每股收益是5.67,与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE,得出的结果都是苹果110元高估了,然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是,这50%涨幅完完全全由基本面推动,PE似乎没变。我的想...

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回复@鹦鹉八哥: 【仓老师下午好打扰啦,公司从整体合规层面考虑,拟规划取消美元基金在雪球APP上的展示,取消展示后主要带来以下变化。
1,存量客户若在雪球App上有关联的订单,可以继续在个人页面查看持仓和净值表现,直到赎回。
2,投资顾问的个人主页,不再关联展示其主理的美元私募基...

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回复@点一: 品牌需要物理区隔//@点一:回复@仓又加错-刘成岗:朋友提醒我说拼多多有个尾货特卖频道,叫做“群买买”,前两年还不少人担心。最近看首页已经下架了,只有9.9特卖,跟唯品会完全不沾边了。
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我在《网络效应》 网页链接 里提过两种双边网络效应,“市场(Market)双边网络效应”和“平台(Platform)双边网络效应”,前者的例子是电商平台,后者的例子是操作系统、游戏平台。“平台双边网络”的网络效应强度强于“市场双边网络”, 具备“平台双边网络效应...

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我有个习惯,可帮可不帮的忙,我一般都会尽力去帮,没想到这个习惯今天收获惊喜,前几天请一个以前的下属帮忙办点事,事情有点难度,我向他致谢,对方回我:“应该的,之前你都帮我好多回了,小米那儿就帮我推荐两次,都记在心里,感恩!”,收到这样的信息,真的超级开心,比他帮我把事情办成了还...

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回复@草帽路飞100: 可以直接看净利润率。但是三张表中的P&L表(损益表)中,净利润是最不能体现公司经营情况的,可调节的太多了,我一般不看。毛利率和三个费用率才能反应公司的经营情况。
一句话:看营收看增长,看(毛利率-销售费用率)看生意的健康程度(高低无所谓,高有高的好处,低...

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回复@曹文景: 我几个月前的致投资人信专门聊过商业中的合作关系,得空了我发上来。//@曹文景:回复@坪山城主:当年ov智能机转型慢了半拍,已经要步诺基亚后尘,结果供应商不仅不和他断绝合作,反而豁出全力支持ov,先供货,允许ov缓过劲来再回款,硬生生让山穷水尽的ov绝地反弹,这背后靠的就是ov多...

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游戏递延的确认方式在年报里是有明确定义的,现在的确认方式也符合游戏业的通常做法,确认方式过去几个季度没有变化,不属于你说的“克制”、“会计处理”,如果游戏递延的确认方式变了,投资人是要警惕的,跟折旧方式变了一样的性质。

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那天@雪山 给我推荐$芝商所(CME)$ ,都是赌场,我粗略看了看,觉得哪方面都比$香港交易所(00388)$ 好,你也可以看看,所有看上港交所的朋友都可以看看芝商所,有结论分享出来。

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回复@十年-自由之路: 毛利率-销售费用率反应赚得是否容易?//@十年-自由之路:回复@仓又加错-刘成岗:仓老师,你之前说营收到毛利反应着什么,毛利到净利反应什么来着? 我刚去搜了一圈,没搜到

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以前谁说外资抛弃中国资产了?

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万科郁亮说要缩表(咱们假装表外不存在),现在是:A、已经缩完表了?B、不需要缩表了?C、郁亮外行说错了?D、其它。

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两个核心下属被开了,不想走也得走啊。总的来说是个聪明的人但不是个有智慧的人。

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附图说的基本上都是错的。
当初剪切粘贴的不是商业模式,而是产品,那时候也没有什么商业模式,大家都还免着费呢,商业模式是炒股人的梦里给安在公司上的。
当年互联网公司在做的是把当时现有的产品剪切粘贴到互联网上,新闻+互联网(Excite、Yahoo、新浪、搜狐、网易、MSN),零售+互联网...

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买百度的是真老外

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回复@初中生初中生: 这话说到要点上了//@初中生初中生:回复@仓又加错-刘成岗:对于投资人而言,其实倒不用太在乎会计准则怎么规定,本质上是只要这笔现金流属于长期可持续,就可以放在经营现金流考虑。

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回复@莉莉安78: 三种情况:有控制权的公司,并表;无控制权有重大影响的联营公司,权益法,利润计入当期损益,股息计入当期损益及经营现金流;无重大影响无控制权的公司,公允价值(变化)计入其他综合损益,股息算投资收益计入当期损益。
请会计同学把关。//@莉莉安78:回复@耐心带来回报:没说...

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链接发来,我去投

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回复@pipee: Dojo:告辞//@pipee:回复@老韭菜做梦想自由:"阿里的分布式数据库技术绝对是世界领先地位的" 软件这个东西,尤其是开源基础软件, 唯一的评判标准是有多少客户直接使用(间接使用不算)。redis, memcache, kafka, levelDB, pytorch的作者们不会说自己世界领先,只会说有几千上万...

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回复@曹文景: 其实看@PoloYu 偶尔聊起投资,能看出功力很深的,不过他上雪球的兴趣在于嬉笑怒骂而已。//@曹文景:回复@老韭菜做梦想自由:·······这能是一个人吗 一个是雪球上竹林七贤类的人物 一个是有志于在投资上建功立业的人物

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回复@老韭菜做梦想自由: 你俩的对话,莫名喜感。聊得好,以后多聊聊。。。//@老韭菜做梦想自由:回复@PoloYu:举几个反例,阿里的分布式数据库技术绝对是世界领先地位的,拥有者顶尖的技术人才,大幅提升了国内电商行业和银行行业的大数据处理能力;北邮毕业的鸟哥(开始在百度,后面在贝壳当技术副...

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这个就是ChatGPT的App了。
另外吐槽下$Cloudflare(NET)$ 的垃圾验证,明明另外一个浏览器窗口已经登录了,ChatGPT App的登录给我卡住了。