仓又加错-刘成岗

仓又加错-刘成岗

大愚基金基金经理。研发背景,20多年互联网从业经验,负责过各种类型的互联网业务,曾任小米投资部投资总监负责AI、互联网、芯片赛道,2020年成立大愚基金。

仓又加错-刘成岗的私募基金
总收益 -27.639999999999997%
大愚基金
主理人:仓又加错-刘成岗
仓又加错-刘成岗回复的提问

今天再来回看这个视频,苹果目前每股收益是5.67,与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE,得出的结果都是苹果110元高估了,然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是,这50%涨幅完完全全由基本面推动,PE似乎没变。我的想...

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在我的帖子下怼事,热烈欢迎,尤其欢迎少数派观点。在我的帖子下怼人(不仅仅是怼我,也包括怼其他参与讨论的朋友),我一律拉黑。
需要关注我3天才能在我的帖子下留言,我也是不得已而为之,我关注了很多朋友都是因为他在我的帖子下留下了精彩的留言,按理说应该不设置留言限制,...

回复@格雷-lyu: 不过想都没想是这样一个推进过程,换个技术差点的,但身份是国企,于是大家对公有云的安全就放心了点,一个体系内有政治责任一起抗?//@格雷-lyu:回复@仓又加错-刘成岗:就是说,总包逻辑是,让底层还是有三大运营商责任兜底,政府云更加有安全感???

回复@仓又加错-刘成岗: 【目前,运营商云的市场扩张策略仍延续了阿里云、腾讯云、华为云数年前跑马圈地拿政企大单的模式。运营商云的订单中仍包含大量硬件、转售部分。】符合我以前的判断,总包(主要是硬件流水)、CDN贡献了很大一部分收入。//@仓又加错-刘成岗:回复@勤奋的树獭:【和AWS、Azure等...

回复@仓又加错-刘成岗: 【去年底开始,阿里云、腾讯云、华为云着重开考察业务健康度,内部业绩考核时正在逐步剔除营收中与核心业务无关的部分(如硬件、转售收入)。
《财经十一人》多方了解到,2021年以前,云厂商总收入中公有云收入仅为30%-40%。阿里云、腾讯云等云厂商目前仍处于“挤水分”...

回复@仓又加错-刘成岗: 【上述数据中心技术人士解释,过去地方政府、国企原本不接受托管模式。随着托管在运营商云上的政企客户越来越多。基于公有云架构的专属云在政府、国企中接受度在提升。】早就说过,不会一直都是私有云的。//@仓又加错-刘成岗:回复@勤奋的树獭:【和AWS、Azure等海外云厂商可...

回复@勤奋的树獭: 【和AWS、Azure等海外云厂商可自行组网,无需向电信运营商支付网络费用不同,国内云厂商还需要按流量向电信运营商支付网络传输费用。】有没有人知道主要障碍是什么[斜眼][斜眼][斜眼]//@勤奋的树獭:回复@财经十一人:转发

回复@时光投资-Edward: 我立马看了下北京健康宝,3号弹窗了[吐血][吐血][吐血]//@时光投资-Edward:回复@仓又加错-刘成岗:我被限制进京,在老家待了好几天了……

这世上还有其他人这样关心你吗?

回复@钟晓渡: “ROE是速度,增速是加速度”— 黄熊猫//@钟晓渡:回复@仓又加错-刘成岗:这其实是个体量和结构的问题,王者和吃鸡头部效应过于明显(全市场大盘30%,鹅厂自家流水盘子60%+)。对于鹅厂和猪厂而言,每年新增2-3个年流水10+亿的游戏,都属于能力范围内轻轻松松的事。放在网易,只需要这2...

网易的游戏有增长

回复@不明真相的群众: 纺锤形(确信)//@不明真相的群众:回复@鹦鹉八哥:这个事情很复杂。
一个是基准问题。
所有的父母对子女都有期待,而这个期待,往往是以父母自己为“基准”的。
经济状况差的父母,他对子女期待的“基准”低,对于子女而言,容易实现一些。
父母成就越高,他...

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这个是正常现象。我国互联网的远古时代,广告投放也是投放新浪,搭点网易搜狐,还有剩的再别家。 PS:B/快/抖是一个段位的,以前那么多人说“B站的用户都是小孩,没有广告价值”,说得错得离谱,以后别说了。

回复@仓又加错-刘成岗: PS:原文是一篇很棒的文章,可以和@XING2020$腾讯控股(00700)$ 财报数据文章结合起来看,基本上就是腾讯的近况和展望了。
给很棒的文章提建议,是期待更棒的文章。//@仓又加错-刘成岗:回复@秋源俊二:看到末尾居然转折了。。。
结论和观点抛开不谈,有几处论证的...

回复@hdttyson9000: 仓储云(确信)([狗头])//@hdttyson9000:地主家也没有余粮

回复@Isaacc05: 海外游戏少了微信助力,会难很多,玩家的喜好和习惯跟国内也有很大的差异,给公司更多时间去摸索。//@Isaacc05:回复@仓又加错-刘成岗:腾讯的海外游戏业务建议找几个真正玩游戏的人问问就能明白。包括腾讯每半年会有一个游戏的产品发布会。个人观点和主帖一致:没戏。
自己的工作...

【1955 年,心理学家莫顿·德伊奇和哈罗德·杰拉德做了一项实验,要求大学生们对线条的长度进行估计,那是我们第六章描绘过的所罗门·阿什曾做的改进实验。有些学生没有用笔记下他们的答案,有些学生则把自己的答案记在一个可涂改的便笺簿上,还有一些学生用无法涂改的记号笔写下他们的答案。随着...

看到末尾居然转折了。。。
结论和观点抛开不谈,有几处论证的地方可以更严谨一些,1、海外游戏,直接对比网易海外得不出结论或者得出结论很勉强,因为业务做好做坏的因素很多,增速的话还包括评论里有朋友指出的基数和体量对数据的影响。2、云业务增长的分析,去年同期有IaaS,如果这个季度已...

公式里“风险”的定义是波动,那么波动是风险吗?

回复@张小闲爱星空: 那就太好了,最好多干掉点VP和总经理。//@张小闲爱星空:回复@仓又加错-刘成岗:没停。