金山之旅

金山之旅

亚太管理学院(MBA) 高级经济师

金山之旅回复的提问

大哥您好,请问您上次到东宝参加的投资者交流会。平时还有类似的会吗?如果我想参加的话,有什么途径,还有平时到东宝去调研的话有什么途径,大哥能给我说说吗?

他的全部讨论

通化东宝年度投资者沟通会(完整版)

【东宝印象】好雨知时节,当春乃发生。 文字整理:金山之旅 2021年4月28日15:00-16:50上海香格里拉大酒店大连厅 第一部分:董事会秘书、副总经理苏璠介绍公司情况(略) 第二部分:投资者互动环节 【提示】1.全录忠实于会议场景;2.部分文字略有调整;3.若有不当,恳请与会者及公司管理层斧正。...

甘精胰岛素高歌猛进,通化东宝赶超联邦制药、甘李药业箭在弦上...

看到标题,或许有人觉得痴人说梦。然鹅,你潜心研究之后,就会恍然大悟...关注胰岛素行业多年,研究胰岛素集采也有了两年多,常识性思考并不难。 去年,通化东宝开股东大会期间,我与张国栋、张文海两位副总经理进行了交流。我们也谈到甘精胰岛素市场,总体印象:公司管理层言谈谨慎,为人实诚,...

饮鸩止渴的甘李药业,机关算尽太聪明,反误了卿卿性命… $通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$ $联邦制药(03933)$

此文与我们掌握、分析的情况比较吻合[笑]$通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$ $联邦制药(03933)$

从游击战、阵地战再到歼灭战,通化东宝一直在正确的道路上前进...

欣喜地看到,甘李药业在患者服务意识上的转变,公司急招1000名销售人员。看问题不能只看表象,需要由表及里寻找差异,在差异中比较优劣。 一. 市场与销售差异分析 1.农村包围城市与城市进入农村的战略差异 化零为整与化整为零是两种截然不同的思路,两者的付出、效果与结果也是不一样的。通化东宝...

抢夺存量患者比较困难,而集采用药恰恰是存量用户。分析市场渠道、销售力量等优势,需要从多个维度来思考: 1.区域差异。长期以来,通化东宝销售渠道遍布广大基层市场,这是其区别于诺和诺德、甘李药业、联邦制药的根本所在。 2.覆盖范围。已经覆盖到乡村医院、社区基层医院,在市场覆盖面上,通化...

胰岛素格局生变,降低市场预期,新起点、新征程,扬帆起航再出发…

胰岛素集采尘埃落定,它对A、B、C类药企的最终影响,目前还很难料定与评判。除了集采方案中理论数量分配与获得之外,掣肘终极结果的因素还有很多:中标价格、生产规模、药品品质、技术水平、产品成本,渠道布局、销售团队、客情关系、用药习惯、品牌忠诚度等等。 大浪淘沙,少量头部企业会进一步...

【胰岛素集采】C类30%调出量,鼻尖上看得见、够不着、吃不到的糖?

我年初进行过计算,二代胰岛素年费用1600元左右,三代胰岛素类似物2100元左右。集采之后,诺和诺德二代胰岛素年费用大概率降到1000元左右(医保甲类,100%报销,个人不负担)。 我也了解过糖尿病患者,日常使用口服降糖药(药店购买):达格列净(安达唐)每天一片,西格列汀二甲双胍片(2)(捷...

胰岛素集采尘埃落定,关于通化东宝的几点研判…

一. 市场格局 1. 胰岛素产品高毛利时代终结,开启常态化盈利模式。 2. 新丁进入受阻,玩家或越来越少,部分跨界药企业胰岛素项目或胎死腹中。 3. 外资药品继存,市场份额下降。行业集中度提高,国内头部药企市场份额增长。 4. 联邦制药不是单纯的胰岛素公司,胰岛素业务只占其业务总收入的15%,公...

通化东宝:全线胰岛素产品集采中标,助力进一步扩大市场份额

通化东宝 今天 2021年11月26日,国家联合采购办公室公布了第六批全国药品集中采购(胰岛素专项)的拟中选结果,其中通化东宝全系列胰岛素产品成功以B类拟中标,符合管理层预期及企业发展规划。凭借多元化的产品布局、以及规模化产能带来的成本优势,此次集采结果将有利于公司在稳定合理利润的同时...

胰岛素集采结果公布,今后新的玩家或很难进入该领域。国内胰岛素三杰,谁能笑到最后?$通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$ $联邦制药(03933)$

$通化东宝(SH600867)$ 甘李缺乏自信,受伤不轻。通化东宝信心十足,二代、三代全部进入B组,应该是非常理想的结果。 $甘李药业(SH603087)$ $联邦制药(03933)$

$通化东宝(SH600867)$ 东阳光胰岛素类似物生产线尚未建成,怎么参加集采? $甘李药业(SH603087)$ $联邦制药(03933)$

胰岛素集采,天下苦秦久矣...

今天,通化东宝股票大涨,其实一种市场情绪的宣泄,因为:天下苦秦久矣!弹簧被压到了底,反弹是比较正常的物理反应。对今天大涨,还是理性对待比较好。 无论集采的结果如何,通化东宝其实也已跌无可跌,因为胰岛素集采的负面情绪早已经过了极点。明天揭晓的集采结果,应该好于市场预期。 集采总...

有关通化东宝的一则陈年旧事… 公司法、专利法、反不正当竞争法等都不是摆设,谁敢重蹈覆辙?$联邦制药(03933)$ $东阳光(SH600673)$ $甘李药业(SH603087)$

胰岛素集采中,两个有关价与量的问题...

简明扼要的观点: 1.价格:以降价为宗旨 在确保药品降价的同时,保障供应,安全用药,兼顾药企利益,考虑国产替代,提高行业集中度。 2.销量: 以量换价 药品集中带量采购基本出发点是以量换价,胰岛素的量能不能保证?若前提得不到保证,降价动力何在? 我们都清楚,毛利率65%的联邦制药,如果在...

《沁园春·雪》

北国风光,千里冰封,万里雪飘。 望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。 须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。 一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。 俱往矣,数风流人物,...

@十九哥和杰锐 此人屁股决定脑袋,不仅缺乏常识,人品也有问题,@斛芸贞谈医论股 根本不可采信$联邦制药(03933)$ $华兰生物(SZ002007)$ //@股海回头岸:小小寰球,小丑滚开!$通化东宝(SH600867)$//@十九哥和杰锐:毛利率是83%,即使德谷胰岛素降价到40元/支,也可以不亏损。 为什么你认为——79.2元...

二代胰岛素集采竞争格局好于胰岛素类似物...

无论外资还是内资药企,在胰岛素集采过程中,无非思考与权衡三个关系:取与舍、得与失、进与退,这是企业决策最基本的思维方式。 尽管二代胰岛素替代有一个漫长的过程,但替代趋势已然形成。从三个关系角度分析出发,即便不考虑国产替代因素,也很难想象诺和诺德、礼来放弃既往市场策略,避重就轻...

$拓维信息(SZ002261)$ 太阳在南黄海冉冉升起… 明确方向,顺其自然,跳出股市看股市。 $通化东宝(SH600867)$ $华兰生物(SZ002007)$ 2021-11-19拍摄

$拓维信息(SZ002261)$$通化东宝(SH600867)$ $华兰生物(SZ002007)$ 上帝打翻了调色盘… 多一份淡定,少一份纠结,静心迎接未来旭日东升!开开心心,行行摄摄。 2021-11-18拍摄