上善若水1

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上善若水1回复的提问

乳制品后期怎么看

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我的投资哲学(2021年版)

(20+年实战精炼而成,每年更新一次) 时势造英雄,投资亦然。紧跟时代大势,顺应时代潮流,顺势而为,随风而舞,乃优秀投资之不二法门。大势者,世界之风云变幻,国家之政经起伏,产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战,大势衰则空仓以待,方能赢大利,避大险。然大势之观察,必看长远、看主流、...

$中国平安(SH601318)$ 本周随笔:投资平安,需等浓雾散去。将于今晚8点在公众号“我的股事日记”准时群发。

$中微公司(SH688012)$$中芯国际(SH688981)$$兆易创新(SH603986)$ 70年代后期,半导体产业由美国向日本转移,80年代后期,再由日本向韩国转移。当前,正在往中国转移,转移的动力来源于:中国全球第一的市场、自主可控战略的实施、工程师红利带来的研发能力提升。

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房地产企业不断暴雷,和地产相关的产业,估计都要小心一点,一是业务少了,二是应收款能收回来不?

$贵州茅台(SH600519)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 正在整顿基金挂羊头卖狗肉的事情,白酒和新能源是问题最多的两个板块,连文娱主题基金的重仓股都是白酒或者新能源,后续这些”狗肉”资金都被迫从这些板块撤出,抛压不小。

极米科技上市以来调研纪要精要(2021年09月15日)

本文首发公众号“我的股事日记”网页链接 本...

赵晓光:To B的物联网、To C的XR、汽车智能化和碳中和产业化,是未来重要的四个方向,特别看好三个领域,半导体、新能源汽车、材料设备高端制造。网页链接

激光光源成本比LCD高,做微投的话成本没有优势,不看好,但是做短焦产品有一定的市场,但是市场空间没有微投大,且竞争激烈。

据任正非:欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命,既要面向服务器,又要面向通信和实时操作系统,这是一个很难的命题。

$极米科技(SH688696)$ 将极米上市以来所有调研纪要和互动易问答全部重新阅读了一遍,整理出了精要,将于今晚8点在公众号“我的股事日记”准时群发。

$中微公司(SH688012)$ 中微5nm刻蚀机已经全球领先水平,不接受台积电降价要求,为国人长脸了。

$澜起科技(SH688008)$ 全球能提供DDR4内存接口芯片的供应商主要有三家,分别为瑞萨电子、Rambus和澜起科技,上半年前两者营收都是增长的,唯独澜起是下降的,所以澜起说营收下降主要是需求不振、库存过高导致,这种解释有点站不住脚。

网传有两家百亿级内地头部量化私募,在香港5倍杠杆配资,高频量化操作,内地也有很多量化基金在高频操作。所以,不要简单的认为最近1个月成交量的放大是大的增量资金入场,很有可能是成交量幻觉。以前成交量一般在8000亿左右,现在一般是13000左右,增长60%,新增资金肯定是有,但是实质没这么多。

5年前,有谁能想到风光无限的加多宝会以货抵债度日呢?

手机伴侣替代pad就是一个伪命题。

$恒瑞医药(SH600276)$$迈瑞医疗(SZ300760)$$爱尔眼科(SZ300015)$ 医药行业的药品、器械、服务三大领域都加入集采,对整个行业的负面影响还在不断深化和持续中。日本老龄化时期虽然需求增加,但医药板块整体表现不佳,也是因为集采压制了利润。

不管什么行业,都要首选行业中的绝对第一,因为它不怕竞争,竞争伤不到它,更打不垮它,持有它你能夜夜安枕,而其它小弟则需要不断的跟别人去血拼,动不动就伤了、死了,你必须天天盯着它,小心它。如果行业中还没有绝对的第一出现,即便是暂时的老大,也不能太重仓,并且见好就收。例如:乐鑫,只...

$中微公司(SH688012)$ 全球晶圆厂都在开足马力扩产,中微刻蚀机已经搞定5nm,3nm也即将搞定,不管是成熟制程,还是先进制程,都是国内厂商中最受益的了。

$中芯国际(SH688981)$ $中微公司(SH688012)$ $兆易创新(SH603986)$ 以前智能化没起来,使用芯片的场景不丰富,所以需求呈现出较强的周期性,以后没有哪个产业不需要芯片,这个周期性就会弱化,直至智能化接近尾声,我想这个时间至少也需要5-10年吧,所以,芯片这个产业,是一个十分确定性的增量产...