股者远虑

股者远虑

股无远虑必有近忧。没价值的我不看,没预期的我不买。

他的全部讨论

传艺科技10天8板,钠离子电池,下半年大风口?

最近钠离子电池突然火了,但正宗的钠离子电池标的很稀缺,几年都无人问津的仙股传艺科技,突然因为收购了一个做钠离子电池的团队,10天8板,疯狂!华阳股份也是因为参股合作中科海钠,逆煤炭板块而新高!
钠离子电池由于钠元素极其丰富而便宜,同时安全性比锂电池更高,但是能量密度肯定不如锂...

传艺科技9天7板,华阳股份强势反包,钠离子电池风来了?
跟中科海钠合作最深的两个标的:
① 华阳股份参股了它,并扶持它实现产业化。
②多氟多和它俩合资建厂,保供六氟磷酸钠和NaFSi ,以及其它添加剂。
【多氟多】也是目前全市场“唯一”能批量供货六氟磷酸钠的,其它家都还只...

动力电池最大痛点“超级快充”,新产业链脉络逐渐清晰…

解决了续航里程问题后,超级快充就成了动力电池眼下最大的痛点了,市场似乎正在悄悄的发酵,让我们来捋一捋最近各公司的一些公告,这条新产业链自下而上的脉络就十分清晰了:
[心心]超级快充电池(宁德时代、比亚迪、多氟多+广汽巨湾)——硅基负极(杉杉股份、贝特瑞、多氟多)——高纯纳米硅...

[很赞][很赞]感谢挖掘,官网实锤!!
电子级硅烷(供台积电)——纳米硅粉——硅基负极——超级快充电芯,这条“超级快充电池”最高逼格产业链,看看多氟多的朋友圈都有谁:宁德时代、比亚迪、贝特瑞、广汽巨湾!
[献花花]强研发基因的公司,典型的工科男,会做不会说![捂脸]
$亿纬锂...

$多氟多(SZ002407)$ 这个吧里现在乌烟瘴气,即日起停更了!各自赚认知的钱,祝大家都发财。

[很赞]问的人直击灵魂,答的人艺术巧妙!
①天赐说自家的6F100%自供,那多氟多的6F这是卖给假天赐了?
②某液态厂总说自家的6F成本最低,那多氟多的6F市占率凭啥还能第一?那么多头部客户难道都是活雷锋亏本投喂多氟多?
③某液态厂,你说你的电解液成本最低我信,你说你的6F成本最低...

向上游延伸降成本的一体化才是正道;向下游降维做电解液的所谓“一体化”就是同客户抢饭碗,路只会越走越窄。 $新宙邦(SZ300037)$ $石大胜华(SH603026)$ $永太科技(SZ002326)$

电子级硅烷(国内唯一批量供货台积电)…纳米硅粉(国内唯一20nm量产)…硅基负极(已过中试)…超级快充电芯(合资广汽巨湾)。
[很赞]多氟多这个细分产业链的布局很高端,很前瞻!厚积薄发,静待花开🌸
$万华化学(SH600309)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $比亚迪(SZ002594)$

多氟多1万吨pvdf一体化项目明年就能投产,这效率可以,看来之前的技术储备和审批手续都做到位了,多氟多不愧是“氟王”[很赞] $联创股份(SZ300343)$ $新宙邦(SZ300037)$ $天赐材料(SZ002709)$

[很赞]多氟多,低调务实的好公司!电子级硅烷供入了台积电,下游副产品纳米硅粉原来也那么牛逼,超级快充电池的核心原材料![献花花][献花花]
博迁新材的纳米硅粉目前最低可以做到30nm,产品还在中试,中宁硅业(多氟多子公司)的19年就可以做到20nm送样宁德时代和比亚迪了,目前产能200吨/年...

超级快充的确是下一代电池急需解决的最大痛点,而关键材料的革新是决定性的,学习了,好文![很赞] $宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $天赐材料(SZ002709)$

多氟多宣布与广汽巨湾成立合资公司量产“8分钟超级快充电芯”!
巨湾的一级估值已经超过100亿了!
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $小康股份(SH601127)$

【多氟多与广州巨湾公告建合资公司做超级快充】。
广州巨湾做超级快充的,一级的网红项目,背后大树是广汽。
公告的2GW产能很小,只是意味着开工了而已,后期肯定还需要大量再融资扩产,希望未来不要给多氟多上市公司构成融资压力,看老板的战略智慧了[狗头][狗头]还是希望重资产重融资的...

长拿做成长股要坚守底线思维。Q2开始到年底,多氟多碳酸锂的出库成本如果按40万的历史大顶去计,那么Q2业绩预测下修为6.08亿,22全年业绩预测下修为32-35亿…这就是今年最坏的底线了。明年往后,其它观点不变。
我就是想看看最坏的底线在哪,无需过分解读,卖出的抓紧。
$天赐材料(SZ00270...

回复@股者远虑: 不涨有无数种解释。不悲观,不乐观,我只是动态修正我自己的预期,Q2把碳酸锂成本预到40万历史大顶,我想看看多氟多未来最坏的底线在哪里?仅此而已,想卖的抓紧,不必过分解读。
同时,别忘了,多氟多今年一直都在大幅扩产,这些放在Q2都是成本,下一个季度产出就都会变成利润...

走势拉胯,尊重市场,结合一些球友的认真分析,也许我还是对碳酸锂的涨价利空估计不够,为此我将Q2碳酸锂成本再往上调10万至40万,单吨净利润下调2万元至7.6万,对应Q2业绩预期下调为6.08亿元,全年业绩预期下调到32-35亿元。其它观点不变。 欢迎理性探讨。$多氟多(SZ002407)$

回复@股者远虑: 我还是那句话:天赐材料是好公司,但它好不是因为电解液这个搅拌环节,而是因为它向上延伸做了电解质和添加剂降成本。
我认为多氟多未来会好,也是因为电解质它也向上延伸做氟磷锂自制降成本,当然还有自研工艺的不断迭代降成本,多氟多配得上电解质全球龙头这个称号。
至...

同样是电池材料:多氟多今年40亿利润估值7.9倍,天赐材料今年50亿利润22倍,恩捷股份今年50亿利润42倍,德方纳米今年22亿利润30倍,璞泰来今年30亿利润33倍…谁低估了? $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $天齐锂业(SZ002466)$

多氟多的估值优势越来越大,大家来讨论下中报预测。

最近忙,停更了,期间多氟多发了两个公告:
①剥离了一个亏损的萤石矿。
②增资扩股从集团接手了pvdf,这是继续围绕氟化工的优势做纵深推进了。项目已经过了山西发改委的审批,r142b和锂电级pvdf一体化项目,技术储备对多氟多就是小菜了,刚拿到项目审批就接手扩产1万吨,等于是上市公司从...

对照【恩捷股份】称王的7个条件,电解质龙头【网页链接