四月鹿

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。 1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】：网页链接 2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华专利战...

中环更加激进了，做130的硅片，抢夺N型硅片话语权了 $隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $天合光能(SH688599)$

隆基的这篇新闻，实际上帮了$金刚玻璃(SZ300093)$ $京山轻机(SZ000821)$ $金辰股份(SH603396)$ 等异质结妖股，做了背书，神助攻了。

【补在后面】 最近高景在扩产50GW、美科预备上市获得通过、上机昨天宣布扩产目标是80GW。 同时，硅片逐渐变成，硅棒和切片分区布局设厂。对能耗要求高、初始资金投入大的拉棒企业，选择在硅料厂附近设厂，或在水电火电优惠价格地区建设。如云南楚雄聚集区、内蒙包头聚集区、新疆和宁夏聚集区。 切...

回复@爱弥勒-如如不动: 同意你的说法。//@爱弥勒-如如不动:回复@四月鹿:这个生态可能是这样的，真正选质地好的股票并且有一套自己体系的投资者是很难收割的，所以避开这些投资者买的股票，去炒作那些烂公司，甚至指鹿为马，才能更容易收割韭菜。不好意思，我又真相了。

【鹿看】N型组件崛起的波澜--硅片金刚线格局重塑

N型组件目前局面一直打不开，核心问题是----硅片采购价格过高。 N型电池技术的优势是可以使用更薄的硅片，实现高效率。而长期以来，硅片公司对硅片减薄是持“消极甚至拒绝的态度”的，无法利用上N型可薄片化的优势。 过去PERC硅片采用180um厚度的硅片，尽管金刚线和切片设备的技术有提升，可以实...

回复@ibmuser: 没办法啊，现在他们资金厚，专盯着市值低的垃圾股（营收与预期无法对上）炒作。例如异质结概念，胶膜粒子概念，稀有金属概念，石英概念等等。行业专家和从业者都说不缺的，他们硬是改成缺货，炒作股价，脸都不要了。//@ibmuser:回复@白花蛇草水5vo:问题是他们有脸吗？仗着自己...

硅料扶摇直上28万/吨了，组件要2元见了！ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$

回复@一笠沙子: 企业阶段性经营并不围绕短期利润率运转，也包括永续经营等战略因素，扩产都是几十亿的投资，钱不是计算器上的数字，随便就按出来的。纸上谈兵，不去关注企业经营环境，外部信息，很难理解企业行为的。可以去找几个玻璃公司的高管，或者制造业企业主，聊聊决策和经商经验，见见世面...

谈几个感受吧。 【首先】你好像没有经商过，过于停留于纸面数据了。玻璃的扩产是一个慎重的行为，玻璃厂会与需求方锁定部分需求作为打底，例如滁州的几个玻璃厂，都有组件背书拖底，至少保障窑炉投放后3-4成的基础需求，余下是商业谈判区间。 举个实际的例子，$德力股份(SZ002571)$ 被隆基忽悠进入...

外部市场的资金涌动太大，给很多股票带来巨大波动。所以过去基于基本面分析和市场逻辑的策略，逐步在实效，这并不是我们过去方法论的问题。就像是过去看美女只要眼力好就行，现在是资本的“迷雾”重峦叠嶂，要再看清就需要从市场情绪和基本面多方入手了。

钠离子电池信息收集贴

今天收集一篇游首席做的钠离子电池的信息，信息比较全，转载到这里，后面慢慢搜集更多信息。 电池与电气系统（90）：成本优势凸显，钠电池产业化加快 原创 游家训团队 电新产业研究 2022-06-13 11:40 发表于上海 钠电池工作原理与锂电池类似，生产设备也基本兼容，主要在材料体系端有一定变...

回复@观月怀远: 宁王目前买矿解决锂电成本上涨过快，另一手必须研究低成本和资源可控的技术，不然自己成为锂矿的搬运工了。 钠离子是目前相对适合宁德时代的技术，大量的基础元件和材料设备是和锂电通用的，另外宁王依然是第一，还有不错的客户渠道，这是短期内的优势，要想办法巩固。 短期的短板...

【目前情况】 目前我国新能源装机年100-140GW（60的光伏、50的风电，10的生物质及其他）长期看风电和光伏依然作为新增装机的主力。 【当前问题】 西北地区的光伏风电无法消纳同时存在峰值过高的现实问题（白天光伏风电同时开机时，全国大部分地区是同步的，即使采用特高压传输，也面临段时间电力供...

回复@重仓确定性2: 光伏玻璃依赖两个资源--石英砂和纯碱。 从国内沙矿和河沙供应看已经偏紧了（政策影响），$福莱特(SH601865)$ $旗滨集团(SH601636)$ 募集大量的资金优先去购买石英矿也是基于这个原因，希望解决沙供应问题。 纯碱是周期性化工料，短期供需失衡后涨价，利润过高吸引了不少资本进入...

以产能看，光伏玻璃足够400多GW组件使用了。那些还在“尬吹”玻璃紧缺的分析师，脸皮挺厚的。

回复@lpj-kj: 人啊，不要执着于心向。控制自己的执念，眼界才能打开。//@lpj-kj:回复@四月鹿:隆基都被你说到快倒闭了、还赚个毛外汇 寄

回复@白马天使: 今年光伏出口不错，去国外挣外汇。内销不行，今年大部分项目是去年因为高价组件没做的电站顶着，这个今年就会消化的差不多了。几个大的能源央企的财报尤其是新能源方面的投资，非常难看。//@白马天使:回复@四月鹿:硅料价格这么高，严重抑制了装机，今年光伏肯定要完蛋了。

$通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$ $隆基绿能(SH601012)$ 硅料的涨价就停不下来了

应该关注一些基础原材料，可能由于汇率、石油、天然气、油料、采矿开发权等影响，走入暴涨暴跌周期，会对光伏制造业带来波动。

#2022股东大会调研见闻# 投资者比业内人还急切。其实很多所谓光伏技术迭代，国内外贸易争端，进出口运输情况，供需关系，开工率等。这些都不是每周每天短期产生变化的，大量问题是重复而无效的。但投资者每天，甚至每小时都要问一次。可能是平时游戏和小视频刷多了，任何焦虑必须得到满足，任何行...