四月鹿

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。
1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】：网页链接
2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华...

回复@观月怀远: 目前阶段，炒作的最凶的石英沙坩呙，就特别虚高，很快就要蹦了。企业的业绩和利润支撑不来高的市值。$石英股份(SH603688)$//@观月怀远:回复@四月鹿:通威也是虚高，哈哈哈

虚高的股票，回落往往特别快。$C快可(SZ301278)$ $通灵股份(SZ301168)$

秀的一匹啊！

【鹿看】短评光伏接线盒行业

光伏接线盒是一个很小的行业，一个组件一个/一套接线盒。
大致脉络如何？
结构及成本拆分：
基本由二极管（9-12元）、塑料壳（2元）、铜片和导线等（2元），人工费2元组成。其核心为二极管，起到功能作用，也占成本最大。
大功率的210组件（18A）和182的组件（15A)在电流上略微不...

这是媒体统计的近期的光伏行业扩产的情况。黑鹰在不久之前做了一份去年以来的扩产，合计几千亿的扩产计划。现在每个企业，各个环节都在以几倍的规模，举债扩产。坏的方面看，未来竞争激烈，各个环节利润率都会下去。好的方面看，未来电站投资的利润将逐步恢复，人民可以用上更清洁和价格低廉的绿电...

只能说想钱想疯了

鲁迅：回乡三天，闰土治好了我的精神内耗。

回复@加比隆多那小畅: 你的回答跟两个公司对外说法“很一致”。
但，我想如果没有过去的种种经历和知道IBC的过去，是不能去看透未来的。
这是我想把过去的很多事情写出来的原因之一，我也是写给他们看的，很多人没有经历和见识过去，很多判断都是抄袭别人公司的所谓战略，做出的“应激反应...

回复@仓嘉太极: 三炮的核心优势我想首先不是技术，是他深耕几十年的渠道，他现在做的是户用安装，也就是整套系统输出，自己的工人和团队负责安装、运维和回收。那么它可以在自己的渠道内，不断的迭代新技术组件进去，不愁销路。这个比隆基更高了一个纬度。值得学习呀！//@仓嘉太极:回复@四月鹿:希...

【鹿看】IBC太阳能电池往事及展望

回顾XBC电池，不得不提最早商业化的sunpower还有夏普。如今夏普已经被富士康收购，光伏业务已经不属于集团核心业务逐步在边缘化。而SUNPOWER还在活跃于市场上，其独创的叠瓦组件、IBC组件成为业界独树一帜的存在。
硅片——IBC发展的“如鲠在喉”
那时候还是多晶占据主导地位的年代，多晶...

准备写一篇文章，专门回答你的问题。敬请期待。

写稿中

回复@森林木壹: 这个模式我在很早的文章里面分析过了，电站的模式不适合与制造业混合在一起。
电站的建设周期长，尤其是中来，正泰、阳光电源这种手持太多的电站订单，需要花几个季度甚至跨年才能逐步建设。前期投入大，组件逆变器支架线缆全部要自己垫付，后期资金回收长。所以你会看到中来股...

回复@流光_可惜: 今年应该有在改观，国内的器件公司在逐步壮大。跟华为的聊，他们在大力导入国产IGBT，（但是出于华为的习惯，他们是希望自己做，毕竟华为出征寸草不生）。其他的逆变器公司会更加开放一下，如阳光、固德威、锦浪、上能、禾迈等等导入的更快一些，相关的一些行业调研都可以看到有些...

回复@智简: 逆变器环节本身太卷了，利润率停滞，处于下降空间。所以，现在阿特斯、$晶澳科技(SZ002459)$ 、隆基绿能等都在筹备/正在生产自己的逆变器，因为他们要转型做电站。例如阿特斯本身就是全球第一第二的电站开发商人，他做逆变器是必须的。晶澳和隆基的一体化已经到头了，处于循环并扩大的...

回复@KKKK1113: 【1】目前组件环节出现了“拥堵”。贵了装不起来，价格停滞了。国内卡在1.95元这个关口，集中要做储能，整体利润率低，贵了项目开不动，现在就是分布式顶着。海外出口叠加运费，到欧洲的价格都在2.3了。
【2】逆变器环节还算可以，整体库存量拥堵较少，因为全球分散的缘故（印...