四月鹿

四月鹿

You know nothing,April Deer!

四月鹿回复的提问

光伏导电银浆未开复合增长率能到多少,HJT和TOPCON技术来了之后银浆使用量到底是降低还是增多。

他的全部讨论

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列,主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。 1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】:网页链接 2.【光伏争霸赛4:海外市场血与沙,韩华专利战...

中环更加激进了,做130的硅片,抢夺N型硅片话语权了[很赞] $隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $天合光能(SH688599)$

隆基的这篇新闻,实际上帮了$金刚玻璃(SZ300093)$ $京山轻机(SZ000821)$ $金辰股份(SH603396)$ 等异质结妖股,做了背书,神助攻了[牛]

【补在后面】 最近高景在扩产50GW、美科预备上市获得通过、上机昨天宣布扩产目标是80GW。 同时,硅片逐渐变成,硅棒和切片分区布局设厂。对能耗要求高、初始资金投入大的拉棒企业,选择在硅料厂附近设厂,或在水电火电优惠价格地区建设。如云南楚雄聚集区、内蒙包头聚集区、新疆和宁夏聚集区。 切...

回复@爱弥勒-如如不动: 同意你的说法。[很赞]//@爱弥勒-如如不动:回复@四月鹿:这个生态可能是这样的,真正选质地好的股票并且有一套自己体系的投资者是很难收割的,所以避开这些投资者买的股票,去炒作那些烂公司,甚至指鹿为马,才能更容易收割韭菜。不好意思,我又真相了。

【鹿看】N型组件崛起的波澜--硅片金刚线格局重塑

N型组件目前局面一直打不开,核心问题是----硅片采购价格过高。 N型电池技术的优势是可以使用更薄的硅片,实现高效率。而长期以来,硅片公司对硅片减薄是持“消极甚至拒绝的态度”的,无法利用上N型可薄片化的优势。 过去PERC硅片采用180um厚度的硅片,尽管金刚线和切片设备的技术有提升,可以实...

回复@ibmuser: 没办法啊,现在他们资金厚,专盯着市值低的垃圾股(营收与预期无法对上)炒作。例如异质结概念,胶膜粒子概念,稀有金属概念,石英概念等等。行业专家和从业者都说不缺的,他们硬是改成缺货,炒作股价,脸都不要了。[摊手]//@ibmuser:回复@白花蛇草水5vo:问题是他们有脸吗?仗着自己...

硅料扶摇直上28万/吨了[关灯吃面],组件要2元见了! $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$

回复@一笠沙子: 企业阶段性经营并不围绕短期利润率运转,也包括永续经营等战略因素,扩产都是几十亿的投资,钱不是计算器上的数字,随便就按出来的。纸上谈兵,不去关注企业经营环境,外部信息,很难理解企业行为的。可以去找几个玻璃公司的高管,或者制造业企业主,聊聊决策和经商经验,见见世面...

谈几个感受吧。 【首先】你好像没有经商过,过于停留于纸面数据了。玻璃的扩产是一个慎重的行为,玻璃厂会与需求方锁定部分需求作为打底,例如滁州的几个玻璃厂,都有组件背书拖底,至少保障窑炉投放后3-4成的基础需求,余下是商业谈判区间。 举个实际的例子,$德力股份(SZ002571)$ 被隆基忽悠进入...

外部市场的资金涌动太大,给很多股票带来巨大波动。所以过去基于基本面分析和市场逻辑的策略,逐步在实效,这并不是我们过去方法论的问题。就像是过去看美女只要眼力好就行,现在是资本的“迷雾”重峦叠嶂,要再看清就需要从市场情绪和基本面多方入手了。[干杯]

钠离子电池信息收集贴

今天收集一篇游首席做的钠离子电池的信息,信息比较全,转载到这里,后面慢慢搜集更多信息。[上车] 电池与电气系统(90):成本优势凸显,钠电池产业化加快 原创 游家训团队 电新产业研究 2022-06-13 11:40 发表于上海 钠电池工作原理与锂电池类似,生产设备也基本兼容,主要在材料体系端有一定变...

回复@观月怀远: 宁王目前买矿解决锂电成本上涨过快,另一手必须研究低成本和资源可控的技术,不然自己成为锂矿的搬运工了。 钠离子是目前相对适合宁德时代的技术,大量的基础元件和材料设备是和锂电通用的,另外宁王依然是第一,还有不错的客户渠道,这是短期内的优势,要想办法巩固。 短期的短板...

【目前情况】 目前我国新能源装机年100-140GW(60的光伏、50的风电,10的生物质及其他)长期看风电和光伏依然作为新增装机的主力。 【当前问题】 西北地区的光伏风电无法消纳同时存在峰值过高的现实问题(白天光伏风电同时开机时,全国大部分地区是同步的,即使采用特高压传输,也面临段时间电力供...

回复@重仓确定性2: 光伏玻璃依赖两个资源--石英砂和纯碱。 从国内沙矿和河沙供应看已经偏紧了(政策影响),$福莱特(SH601865)$ $旗滨集团(SH601636)$ 募集大量的资金优先去购买石英矿也是基于这个原因,希望解决沙供应问题。 纯碱是周期性化工料,短期供需失衡后涨价,利润过高吸引了不少资本进入...

以产能看,光伏玻璃足够400多GW组件使用了。那些还在“尬吹”玻璃紧缺的分析师,脸皮挺厚的。

回复@lpj-kj: 人啊,不要执着于心向。控制自己的执念,眼界才能打开。[献花花]//@lpj-kj:回复@四月鹿:隆基都被你说到快倒闭了、还赚个毛外汇 寄

回复@白马天使: 今年光伏出口不错,去国外挣外汇。内销不行,今年大部分项目是去年因为高价组件没做的电站顶着,这个今年就会消化的差不多了。几个大的能源央企的财报尤其是新能源方面的投资,非常难看。//@白马天使:回复@四月鹿:硅料价格这么高,严重抑制了装机,今年光伏肯定要完蛋了。[笑]

应该关注一些基础原材料,可能由于汇率、石油、天然气、油料、采矿开发权等影响,走入暴涨暴跌周期,会对光伏制造业带来波动。

#2022股东大会调研见闻# 投资者比业内人还急切。其实很多所谓光伏技术迭代,国内外贸易争端,进出口运输情况,供需关系,开工率等。这些都不是每周每天短期产生变化的,大量问题是重复而无效的。但投资者每天,甚至每小时都要问一次。可能是平时游戏和小视频刷多了,任何焦虑必须得到满足,任何行...