从易

【房地产分析师的不务正业】刚搜了一下近期卖方分析报告，发现深度报告关注的都是房产相关的路桥建设、煤炭、BIPV，甚至化工都在里面了；这个时点有没有卖方推风险收益好的房地产的？$万科A(SZ000002)$ $碧桂园(02007)$

今天听到一个说法很有意思：保经济主要是报制造业，因为制造业很多投入是五年十年周期在做的，一旦因为半年一年的中断，规划了五年十年的投资可能也就中断了（不知道郑州富士康会不会受这次的影响）。但是消费不一样，一旦放开，半年一年就起来了。所以，大家期待的放开可能不会那么快。$工业富联(...

【国内半导体厂扩产及新建计划】
只有中芯有14nm设备会被禁，其他厂商基本没有；看来美国是在卡未来。

【2019年部分芯片国产化率预估（中信）】

【2022年半导体各类设备国产化率（中信证券）】

【石英坩埚】主要供应商和客户

石英坩埚产品细分领域主要企业（貌似主要玩家都希望将该环节控制在自己手里）
（1）江阴龙源石英制品有限公司 江阴龙源石英制品有限公司成立于 2011 年，位于江苏省江阴市周庄镇，主 营石英坩埚、石英管、石英棒的制造、加工、销售，石英制品的回收。江阴龙 源目前是中环股份石英坩埚的供应商...

【28nm节点全去美化什么时候可以完成？】$北方华创(SZ002371)$ $芯源微(SH688037)$

2019年3月，$新开源(SZ300109)$ 公司拟向芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来发行股份购 买其合计所持新开源生物 83.74%股权，本次交易完成后，新开源生物成为公司的全资 子公司。新开源生物是为实现本次交易的特殊目的公司，自身经营规模较小，主要资 产为间接持有的 BioVision...

回复@鲁智深微雨葬落花: 确实换了董事长；网页链接 如果就此停止内耗，倒是好事。$新开源(SZ300109)$//@鲁智深微雨葬落花:回复@从易:王坚强是三个创始人之一，也是实权派。但是他想把另外俩人赶出去，所以内斗，王出局了。至于增发的股东...

$新开源(SZ300109)$

回复@鲁智深微雨葬落花: 如果是这样，那就算好理解一些了。//@鲁智深微雨葬落花:回复@从易:王坚强是三个创始人之一，也是实权派。但是他想把另外俩人赶出去，所以内斗，王出局了。至于增发的股东，当时为了收购美国公司增发的，后来美国公司卖了。赚了3亿。增发股东都是国资，肯定要撤啊。

回复@桥索: 这算解释了一点，其他还有很多点，加起来还是很让人费解。//@桥索:回复@从易:做了一点功课，但做得不多 董事长是大股东女婿

$新开源(SZ300109)$ 这家公司给我整迷糊了；董事王坚强获得的期权数最多，但是在今年下半年居然提出辞职了。
最大股东王东虎既不是董事长，也不是总经理，王东虎、杨海江、任大龙三个一致行动人加起来的持股比例也不到15%；张军政作为董事长和总经理持股不到1%。
同时，下半年业绩向好，机...

$上证指数(SH000001)$ 今天这个走法，什么情况？

【学习笔记：旗滨集团】
基本面：
1、第二大浮法玻璃厂商，传统业务在行业低谷期有12-13亿的盈利能力；判断地产行业不会大降，玻璃龙头的需求能够维持相对稳定。
2、新拓展的光伏玻璃业务，马上进入第二梯队，相当于福莱特和信义光能2020年前的产能和盈利水平（打6折），15亿*60%=12亿...

$金域医学(SH603882)$ 这个价位是疫情前的估值了，值得关注。

【高增长行业耗材之：电池铝箔】

最近在研究新能源汽车、光伏太阳能这两个高增长行业中的耗材；特别是投建周期比较长的耗材。从过往快速增长行业的情况看，当行业在某个阶段超预期增长时，一些环节总会出现短缺，从而带来价格的大幅上涨。如果是有国产替代的关系则更优。本着这个逻辑，试图寻找到某些细分领域的耗材，在过剩的时候...

【每日晨讯】
1、美联储如期加息75个几点，联邦基金利率目标区间达到3%-3.25%；不过美联储主席鲍威尔暗示，这不是今年加息的终点，年内可能还将加息，而降息的时间点要到2024年以后。所以，美股在短暂上扬后大幅转跌；最终道指收跌1.70%，纳指收跌1.79%，标普500指数收跌1.71%。
2、俄扩大...

回复@仓又加错-刘成岗: 在什么情况下，你愿意把硬装部分全包给装修公司。这是$贝壳-W(02423)$ 接下来的命题。//@仓又加错-刘成岗:回复@hdttyson9000:你没请到好的监理，我2年前装修，辅料全部装修公司提供，主料居然之家买品牌的，电器也是，产品也由装修公司提供，我自己每天去现象露一脸就行，全...