100truth陈阳

都去日本带货啊，说明不了什么

对于中产来说，最重要的事情是防止跌落：1.一次错误的投资 2.一个不争气的孩子 3.一次裁员或者意外都可能毁了你的一生。

现在美国为什么这么强，是因为AI强，中美之间AI的差距为何比上一轮科技革命(新能源) 和上上一轮科技革命(消费电子) 更大？其实是因为AI的价值量和创新完全依赖半导体产业链，而台湾和韩国的半导体领先大陆非常之多，导致在AI浪潮下大陆的产业链几乎没有用武之地。所以可以得出两个结论：1.这一轮...

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回复@聂小潘: [滴汗] 业绩大超预期，gmv不及预期，晚点瞎写的能力不一般//@聂小潘:回复@晚点LatePost:“我们了解到，拼多多 2024 年希望维持 30% 的 GMV（成交额）增长率，达到 5.5万亿元。但今年一季度，其 GMV 增速未能达到预期。此前，原本...

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回复@头别铁: 它这个电源可不是普通的电源，高功率+功率半导体+高效率，能做的公司不多，类似通信电源，国内只有麦格。A100时期的VICR 也是几十亿美金的公司因为电源一致性不好就被NV踢出供应链了。从GB200开始越往后电源的护城河越高，价值量也是数倍的提升。//@头别铁:回复@100truth陈阳:哥，电...

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回复@DWQ产业投资: 不着急，第一批肯定没份，大头都在明年//@DWQ产业投资:回复@100truth陈阳:不知道麦格米特送样小批量进度能不能赶上GB200出货

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$英伟达(NVDA)$ 基本面没有问题，就是出货节奏的问题。GB200性能很不错，价格超预期的便宜，广达的NVL72才320，正常人都会砍了H100留钱去买B200，H200 NV也不打算大量出了因为HBM产能不够要留给B200。但是GB200也有延期的可能，目前来看电源和HBM会成为B200的瓶颈。 $麦格米特(SZ002851)$

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$英伟达(NVDA)$ 这个位置有不小的downside risk。市场对25年的GB200预期很满了，但是现在拿到的数据只是NV给供应链的备货指引，并不是订单，而Q2-Q3 从DELL和SMCI出的H100不及预期。还有很多其它的风险因素。

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全都会被证伪： 1.全站推渗透率才50%，未来几个季度确定爬升到到80%。 2.有了外汇才能回购，等temu26年盈利之后自然回购。 3.就算加上小额包裹关税temu横向比较amazon和shein依然有竞争力。

英伟达（NVDA） 2025 年第一季度财报电话会议记录

$英伟达(NVDA)$
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Simona Jankowski
Thank you. Good afternoon, everyone, and welcome to NVIDIA's conference call for the first quarter of fiscal 2025. With me today from NVIDIA are ...

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回复@张浩_: 浩哥我跟你磕头了，中概PDD永远的神//@张浩_:回复@张浩_:拼多多是一家创造奇迹的公司，什么业绩都不意外。

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不如飞鹤，今年生育率大反弹，量价齐升

超微电脑 (SMCI) Q3 2024 电话会议纪要

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 $超微电脑(SMCI)$
Company Participants
Michael Staiger - Vice President, Corporate Development
Charles Liang - Founder, President & Chief Executive Officer
David We...

港股为什么涨？

$恒生科技指数(HKHSTECH)$
上涨的原因？
近期港股上涨和A股的超预期外资流入，跟历次港股反弹相比有一个鲜明的特征，就是人民币美元汇率未同步上涨。
所以很容易排除，资金并不来源华尔街美资。
结合日元表现，我推测是因为近期日元大幅度贬值，日股大幅度回调，前期部分追涨日股...

微软（MSFT） 2024 年第三季度财报电话会议记录

$微软(MSFT)$
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Company Participants
Brett Iversen – Vice President-Investor Relations
Satya Nadella – Chairman and Chief Executive Officer
Amy Hood – Chief Financial ...

谷歌C（GOOG） 2024 年第一季度财报电话会议记录

$谷歌C(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
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Company Participants
Company Participants
Jim Friedland - Director of Investor Relations
Sundar Pichai - CEO & Director
Philipp Sc...

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回复@中年电竞选手: 你要看边际增量，在这么短的时间内增加这么多需求，增速还在加快，怎么不是瓶颈？//@中年电竞选手:回复@张小丰:国外的基础设施水平太差，环保概念太强。所以是瓶颈。如果真的能源是瓶颈，哪怕封锁半导体都是利好东大。实际情况相差甚远

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过了2个月，逻辑已经完全印证了。有些持股的人，免费帮你提示风险，还跑来喷我，是不是没救了。

拼多多（PDD）2023年第四季度财报电话会议记录

$拼多多(PDD)$
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Company Participants
Lei Chen - Chairman & Co-Chief Executive Officer
Jiazhen Zhao - Executive Director & Co-Chief Executive Officer
Jun Liu - Vice P...

100truth陈阳

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