人淡若菊

人淡若菊

人淡若菊回复的提问

菊大你好!我是嘉兴市桐乡市人,是本地农村人,还没有买房,也没有结婚,28周岁了,虚岁30了。现在想买房结婚用,没有房子相亲失败多次。现在桐乡最贵的城东和城北已经均价25000左右(非学区房)(贝壳链家二手房价),城北学区房更贵一点,市区新盘开发近几年比较少,只有下面...

他的全部讨论

$绿城中国(03900)$ 今年9月的时候,我和一位朋友聊天。很多投资者都在寻找地产行业的增长之王。 大约在5月20号左右,我也在找,当时觉得金科可能在权益销售上会夸一个台阶,并且金科随时都会触发股权大战。 但是最终,因为地产的基本功,大约1天左右的时间,锁定高质量增长的大致只有绿城较为突出...

中煤能源业绩大幅度增长,不能类推煤炭企业净利润都会大幅度增长。但是煤炭类企业如无特殊情况,保持增长是大概率事件。 我们可能持有文中标的,请勿以此作为买入依据,同时文中相关标的可能已经有估值修复,请注意投资风险。 中煤的利润大增有其深层次的原因。 其一,即使煤炭价格保持稳定,中煤...

回复@光明游客: 借贵贴,对房地产城市进行展望一下。 我们可能持有文中标的,请勿以此为买房、卖房,投资股票的依据,且未来充满不确定性。无论何时发的帖子,只做探讨。 先说一下土地市场中的城市分化。这个也是老生常谈了,记得19年我公开发帖,说那时候是招拍挂的黄金期,特别是绿城所深耕的区...

回忆往事,不堪回首。 只追忆,不对未来进行预判。 我们可能持有文中标的,请勿以此为买卖依据。 今天中煤能源出业绩预告,煤炭行业大v扎堆的是中国神华,和陕西煤业。没有人愿意花功夫去深挖,去搞出一个究竟,去分析行业,分析企业所带来的变化。很显然神华和陕西煤业已经非常优秀,是三好学生,...

$绿城中国(03900)$ 今早,看到一个小号,记录了我聊游戏板块的一些预计。 记得,当时策略类游戏,腾讯,网易开始冒头,我当时觉得策略类游戏fubplus,莉莉丝出大爆款的几率更大。后来莉莉丝出了万国觉醒,funplus出了sos. 同时,19年下半年,房地产行业 一些不被人看好的企业也开始出现爆款现象 ,...

回复@仓礼: 报表之外,最核心的东西才是关注焦点。 报表过于滞后,前几年绿城的情况大家都很清楚,节节败退,销售萎靡。 最值得关注的焦点在明天的业绩发布会。 如果投资者关心,请一定代问以下问题。且不希望管理层打太极模糊回答。 第一,其实就是2020年的情况。2020年绿城销售项目的前瞻利润是...

$绿城中国(03900)$ 绿城中国2020年报解读。 永续债前净利润37.96亿。 其中利润可以调节的空间主要是永续债的利息支出10多亿,财务费用22.28亿,资产减值13.34亿。因绿城物业重估录的少部分亏损,因此没有物业重固收入。整体有45亿以上利润调节空间。 假如不进行资产减值,加大利息资本化支出财务费...

$绿城中国(03900)$ 写在绿城年报发布之季 除了绿城管理层,大概没有人知道绿城的年报究竟如何。但是每一位投资者都殷切希望绿城能够有一份漂亮的年报,这个年报中资产减值较少即可。 几乎主要的投资人,基本上都理解房地产公司结算的滞后性,所以2020年结算项目的利润很多都是2年前出售的项目,又...

年初的时候,比较担忧,全球量化宽松是大概率事件,如果海外疫情叠加抱团股瓦解引发的股市震荡更大家大量化宽松的概率。 如果市场对高估值,高泡沫的抱团板块进行进一步杀跌,当出现基金赎回潮的时候,可能市场对风格会慢慢转换。 我本人经历几轮牛熊,一种风格转换为另一种风格往往潜移默化,但是...

整体上半年低油价,煤制烯烃顺利通过大考。 中天合创,中煤榆林能化基本上走在成本控制的前列。中天合创是中煤和中石化合作的。另外中煤能源全资的蒙大塑料大概率也通过今年上半年低油价大考 中煤鄂尔多斯能化,有时候也称图克化肥项目,主要是合成氨制尿素,产量150到180万吨之间。之前规划的二期...

$绿城中国(03900)$ 数地集中营都在绿城。 同比不包含代建增长400多的就是绿城。

文章说,西北煤化工成本优势非常明显,已经到爆发的临界点。 现在看,西北煤化工已经爆发,而且成本优势非常明显。 不过西北煤化工有瓶颈,瓶颈不是煤炭资源,而是煤化工主要集中在黄河沿线,缺水。 5年内,宝丰产量规划达到300万吨的烯烃产量,相当于4000万吨石油炼化。截止目前,中煤能源已经投...

$绿城中国(03900)$ 说一下,最近对地产的调研。 看了一份对某企业华东区域的调研纪要,同时听了对华南区域的电话会议。主办方为一级转投二级的股权投资机构 ,主办方水平较高,问问题基本上涵盖了很多原来投资二级的机构未考虑过的问题。 其中对华南区域电话调研时,记忆比较深刻的地方有。 一、该...

$绿城中国(03900)$ 集中供地,有利于现金流强,周转快,现金多,融资能力强的房地产企业。 同时集中供地,也一定程度可以让土地市场降温。 但是任何政策,时间长了,都会有一定的政策免疫性。 房地产行业,未来的主线依然是分化。

已经建成的煤化工企业,中煤能源是上市公司现代煤化工最大的企业。 中煤的煤化工资产除了少部分平朔,其余几乎全部布局在陕北和蒙西。 已经投产的项目有。 其中,中煤远兴生产甲醇销售给图克工业园的中煤蒙大塑料。 中煤蒙大塑料,只要生产煤制烯烃。 中煤鄂尔多斯能源化工一期,只要合成氨制尿素...

本来不想把旧贴转出来。 近期有一位资深的朋友问我,说高毅的某私募经理近期认为,21年应该多关注制造业上游。朋友说这位经理是暗指紫金矿业。 其实,我个人觉得,投资需要选行业,选企业。大牛的基金经理可以选对行业,选对企业。高毅的这位选紫金应该是既选对行业,又选对企业。 有色行业,鱼龙...

$绿城中国(03900)$ 近期地产板块在资本市场处于边缘化。 关注地产板块的人也比较少。 节后,第一个工作日。 对绿城2021年销售,前瞻利润,销售排名进行展望。 因政策不确定性,市场变化较大,展望也是随着市场变动而变动。 第一,销售规模,自建大概可以做到3000亿,进入行业top10。 第二,权益预...

回复@大自然-: 有一些判断也未必正确。 全球量化宽松,最受益的可能是全球的核心城市不动产,大宗商品。 反而机械加工,电子,日化这类消费品未必是这轮放水最终收益者。 2020年,国内的机构基本上抱团白酒,机械消费。 然而,原油飞了,有色飞了,动力煤飞了。 在全球史诗级的量化宽松面前,机构...

$绿城中国(03900)$ $中煤能源(SH601898)$ $中国神华(SH601088)$ 2021年,疫情继续在全球蔓延,虽然阶段性得到控制,但并没根本得到控制。 全球生产力水平受到挑战,但是全球主要货币体采取了量化宽松的策略。货币超发可能是史上最大的,我们可能正在经历全球有史以来空前的量化宽松,货币超发导致...

回复@jiancai: 甲醇一般都是中间产物 用作合作烯烃的原料。 350万吨,对应120万吨左右的烯烃产能,实际上煤制油因为消费税,利润都不太好,很多企业在低油价都是只生产到石蜡就停止了。 不是包头投资贵,事路径不一样,宝丰早期的是煤焦化,焦化气生产甲醇和副产物比如烯烃。 神华包头项目投资额不...

煤炭行业这十年 上一个十年是煤飞色舞的时代,如今虽然动力煤现货秦皇岛价格突破历史新高,焦煤一骑红尘。但是只见煤飞,不见色舞。 因为市场认定,碳中和,煤炭价格会受到政策管制因而缺乏想象空间。 其实,这十年,优质的煤炭资源在迅速的消耗,有点已经面临枯竭。 前几年的煤炭价格,一些大型煤...