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他的全部讨论

有人问$美团-W(03690)$ 的价值是什么?本质和$顺丰控股(SZ002352)$ 这种高端快递有何不同,不就是一个同城1小时达,一个跨区域隔日达吗?
如果仅考虑配送,即时配送7-8元左右一单,但这只是收派费用,其中货物的干线运输和存储等其他履约成本都转嫁给了商家。
反倒是要收取商家的广告费和...

$圆通速递(SH600233)$ $韵达股份(SZ002120)$ 等网点生存状态如何?假设把网点利润做低,每个少2万,全国3-5万网点,也就10亿,然后从二级市场变现,两个涨停就全回来了。这是$顺丰控股(SZ002352)$ 和京东物流不具备的优势啊。

我刚刚调整了一下雪球组合 $我的三傻H(ZH2443370)$ 的仓位。
$舜宇光学科技(02382)$ 很好,乡镇企业能发展到今天,是共同富裕的楷模。
但是这个价位不如$腾讯控股(00700)$ ,今天换过去一点。

补充:$汇顶科技(SH603160)$ 的VAS应该怎么估值?
可以粗略参考一下$共达电声(SZ002655)$ ,市值50亿左右,后者年收入10亿左右,净利润5000万,主要业务是车载音频元器件,产品打入新势力,逐步放量。
$上声电子(SH688533)$ 体量比共达电声稍大,做的是音响等声学系统,属于后者下游,市值1...

全国一年1000亿单跨城快递,但是$阿里巴巴(BABA)$ ,京东,拼多多市值加起来目前才3万亿多点,再加上几家快递企业,总市值不足4万亿。但是这些企业总利润在2000甚至3000亿。
但是只$美团-W(03690)$ 一年100亿单的外卖,就1万亿市值了。目前刚break even 。即便按照管理层预期,25年300亿利润,...

$汇顶科技(SH603160)$ 一语成谶?
其实真不是坏事,cis已经是红海,早听说$韦尔股份(SH603501)$ 的人被$思特威-W(SH688213)$ 挖去,后者车载都做出来了,格科微也在往高端走。
当务之急是降低成本,做业绩,让资本市场看到希望。 查看图片

探讨一下汇顶的“其他芯片”

$汇顶科技(SH603160)$ 近日发布了对上交所问询函的回复,里面信息量挺大的,略做分析,欢迎有意义的探讨。
P.S. 为有理有据,几乎每个推论我都有附上相关证据,欢迎带着逻辑和数据探讨。
一,对DCT可辨认公允价值的疑问
声明:并非质疑公司高评,只要没有私心,其实就是数字游戏,没什...

$Meta Platforms(META)$ 股价走势真惨,肯定有tt竞争的原因,也肯定是华尔街不看好他在元宇宙的动作。
我作为Quest2一年半的用户,刚开始戴上时真是新鲜兴奋,不仅改了个vr头像,也帮助我重仓了$歌尔股份(SZ002241)$
但那种感觉几个月后就消失殆尽了。其实XR是一款消费品,他最主要的不...

$慕思股份(SZ001323)$ 21年数据这么好,但是招股书竟然没有披露门店数量变化(只有经销商数量多了500家),难免让人多想。
但是慕斯财务数据是真好,固定资产占比虽较小,但自产几乎可以满足全部需求了。反观$敏华控股(01999)$ ,都把赚的钱变成了厂房,代工这块应该逐渐剥离。

俄罗斯圣彼得堡证券交易所下周一开放买卖腾讯控股、京东、小米集团、阿里巴巴、美团等12个港股。
俄罗斯人用阿里速卖通和小米。腾讯游戏也玩。

最近的几个卖方调研印证了之前的观点,$阿里巴巴(BABA)$ 故意打掉几个超头,捏住话语权,再平衡流量。只是搞琪琪的手段比较黑…
$快手-W(01024)$ 包括新东方就是新鲜一把,很难持续,东西没有这么高毛利去支撑。
抖音电商慢慢回归到内容,做品宣上,然后再扶植品牌自播,可能还能玩下去。<...

$新东方在线(01797)$ 即便是不收坑位费,一般主播带货也有15%-20%的佣金,现在全网比价这么方便,直播要保证低价,那么有多少产品毛利有这么高?标准品是很难的。
等免费流量用完,竞品出现,新东方会背上高价低质的骂名也说不定。我认为教培一窝端,上头的态度肯定觉得这帮人是毒瘤,不会乐见...

$汇顶科技(SH603160)$ 外资跑路原因可能是因为保证金要上调了,100%意味着0杠杆,不能融资开仓。至于保证金为什么调成100%,说明风险巨大,是股价跌太多的原因,还是评级原因,还没求证。

$阿里巴巴(BABA)$ 昨天这么一闹腾,等于把中概架到火上烤,如果那帮人真的在乎营商环境,那🐜ipo假的也会成为真的了。
$拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$

数据动态:2022年5月,京东App活跃度基本与4月持平,GMV增速明显改善,物流运力持续好转。京东物流订单量从四月最后一周起有明显改善,经测算,截至五月第三周积压订单已基本处理完毕,五月第四周订单与去年同期持平。5月京东物流订单指数同比增长26%。618开门红期间(5/31-6/3),京东快递个人快...

$阿里巴巴(BABA)$ 618天猫手机销量看似恢复了,但是苹果占了60%,果链的也就舜宇光学科技和立讯精密能受益一些。其他消费电子像韦尔股份,恒玄和我们家汇顶科技就靠不上了。
$小米集团-W(01810)$ 下滑不少,目前荣耀是领先的。

$亢龙有悔(ZH3099796)$ @数有中心 一个月收益记录,约14%,表现好的是下跌前的“老热点”,新能源,汽车等。医药下降,消费略有下降(即便有复工复产刺激),传统放守股平稳。

$汇顶科技(SH603160)$ 不知道美迪凯和华兴源创有合作吗?后者的cis,指纹测试设备主要出货给谁?

关于人教事件责任问题

首先热点都不是完整的图片,图片看全了真是触目惊心。
有些人又蠢又坏,把矛盾试图引导去某几个人身上,甚至引导去敌国身上,这都是站不住脚的。
理由是:
出版业三审三校是基本流程,无论大众出版还是专业出版还是教育出版。
随便找几个,比如做大众出版通俗读物的中信出版:
...