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他的全部讨论

$汇顶科技(SH603160)$ 一语成谶? 其实真不是坏事,cis已经是红海,早听说$韦尔股份(SH603501)$ 的人被$思特威-W(SH688213)$ 挖去,后者车载都做出来了,格科微也在往高端走。 当务之急是降低成本,做业绩,让资本市场看到希望。 查看图片

探讨一下汇顶的“其他芯片”

$汇顶科技(SH603160)$ 近日发布了对上交所问询函的回复,里面信息量挺大的,略做分析,欢迎有意义的探讨。 P.S. 为有理有据,几乎每个推论我都有附上相关证据,欢迎带着逻辑和数据探讨。 一,对DCT可辨认公允价值的疑问 声明:并非质疑公司高评,只要没有私心,其实就是数字游戏,没什么的。搞清...

$Meta Platforms(META)$ 股价走势真惨,肯定有tt竞争的原因,也肯定是华尔街不看好他在元宇宙的动作。 我作为Quest2一年半的用户,刚开始戴上时真是新鲜兴奋,不仅改了个vr头像,也帮助我重仓了$歌尔股份(SZ002241)$ 。 但那种感觉几个月后就消失殆尽了。其实XR是一款消费品,他最主要的不是“真实...

$慕思股份(SZ001323)$ 21年数据这么好,但是招股书竟然没有披露门店数量变化(只有经销商数量多了500家),难免让人多想。 但是慕斯财务数据是真好,固定资产占比虽较小,但自产几乎可以满足全部需求了。反观$敏华控股(01999)$ ,都把赚的钱变成了厂房,代工这块应该逐渐剥离。

俄罗斯圣彼得堡证券交易所下周一开放买卖腾讯控股、京东、小米集团、阿里巴巴、美团等12个港股。 俄罗斯人用阿里速卖通和小米。腾讯游戏也玩。

最近的几个卖方调研印证了之前的观点,$阿里巴巴(BABA)$ 故意打掉几个超头,捏住话语权,再平衡流量。只是搞琪琪的手段比较黑… $快手-W(01024)$ 包括新东方就是新鲜一把,很难持续,东西没有这么高毛利去支撑。 抖音电商慢慢回归到内容,做品宣上,然后再扶植品牌自播,可能还能玩下去。 短视频天...

$新东方在线(01797)$ 即便是不收坑位费,一般主播带货也有15%-20%的佣金,现在全网比价这么方便,直播要保证低价,那么有多少产品毛利有这么高?标准品是很难的。 等免费流量用完,竞品出现,新东方会背上高价低质的骂名也说不定。我认为教培一窝端,上头的态度肯定觉得这帮人是毒瘤,不会乐见其数...

$汇顶科技(SH603160)$ 外资跑路原因可能是因为保证金要上调了,100%意味着0杠杆,不能融资开仓。至于保证金为什么调成100%,说明风险巨大,是股价跌太多的原因,还是评级原因,还没求证。

$阿里巴巴(BABA)$ 昨天这么一闹腾,等于把中概架到火上烤,如果那帮人真的在乎营商环境,那🐜ipo假的也会成为真的了。 $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$

数据动态:2022年5月,京东App活跃度基本与4月持平,GMV增速明显改善,物流运力持续好转。京东物流订单量从四月最后一周起有明显改善,经测算,截至五月第三周积压订单已基本处理完毕,五月第四周订单与去年同期持平。5月京东物流订单指数同比增长26%。618开门红期间(5/31-6/3),京东快递个人快...

$阿里巴巴(BABA)$ 618天猫手机销量看似恢复了,但是苹果占了60%,果链的也就舜宇光学科技和立讯精密能受益一些。其他消费电子像韦尔股份,恒玄和我们家汇顶科技就靠不上了。 $小米集团-W(01810)$ 下滑不少,目前荣耀是领先的。

$亢龙有悔(ZH3099796)$ @数有中心 一个月收益记录,约14%,表现好的是下跌前的“老热点”,新能源,汽车等。医药下降,消费略有下降(即便有复工复产刺激),传统放守股平稳。

$汇顶科技(SH603160)$ 不知道美迪凯和华兴源创有合作吗?后者的cis,指纹测试设备主要出货给谁?

关于人教事件责任问题

首先热点都不是完整的图片,图片看全了真是触目惊心。 有些人又蠢又坏,把矛盾试图引导去某几个人身上,甚至引导去敌国身上,这都是站不住脚的。 理由是: 出版业三审三校是基本流程,无论大众出版还是专业出版还是教育出版。 随便找几个,比如做大众出版通俗读物的中信出版: 再比如专业出版的中国...

搞不懂这么多人看好拼多多?

如果扎进数据里,容易陷入$拼多多(PDD)$ 优秀的逻辑里,但是如果跳出来,从商业本质出发,可能就有点不同意见了。 其实我一直认为多多没有未来,这家公司上挤压供应商,下忽悠消费者。打的牌是价格低,但是各个环节并不具备竞争优势能降本增效。 虽然现在产业分工很细,从经济上考虑没必要都搞一...

转:中美审计监管合作——SEC最新看法

来源:公司与证券法点评 作者:李寿双 2022年4月2日,中国证监会修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》,调整了其中最为重要的有关境外检查的规定。此后市场一直期待看到美国方面的反应,但是一直没有看到PCAOB或SEC的正式表态。 5月24日,美国SEC国际...

$京东物流(02618)$ 对于一个全社会公认的一流企业,基本盘稳固,营收快速增长,nonGAAP已经break even,对标海外巨头有巨大前景的公司,增发价格溢价50%多,闻所未闻。$阿里巴巴(BABA)$ $顺丰控股(SZ002352)$

回复@张玄机: 电商其实门槛很高,牵扯到价格、履约、售后、sku等等一系列因素,抖音快手目前空有流量,但其他不是一朝一夕可以解决的。最关键的,零售的本质是流通环节损耗,斗快从直接卖货又加了一层主播环节,利润分配被分流,很难与京东和阿里巴巴竞争。//@张玄机:回复@数有中心:快抖直播电商不...

回复@秋源俊二: 我下一个激进的结论,抖音快手电商长期无法生存。理由是零售非常困难,并不是流量就可以解决的,不然腾讯和海外的流量巨头都做不好电商。$拼多多(PDD)$长期看也不行,最后还是只有$阿里巴巴(BABA)$ 和京东。 再一个更激进的结论,抖快短视频未来也会遇到困难,事实证明内容平台没有...