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他的全部讨论

货运,包括零担公司,哪怕有一定资金壁垒,但是由于没有进入壁垒,规模优势弱,并不具备护城河。并且经济下行期会陷入极端价格战,即便最大的零担公司也会破产。抄送$顺丰控股(SZ002352)$ $安能物流(09956)$ 海运行业也差不多,提供的产品同样无差异化,世界只有几个巨头,资本密集度更高和低转换...

绝味和周黑鸭应该如何选

大餐饮受疫情影响调整不少,卤制品这边有没有机会? $煌上煌(SZ002695)$ 基本出局, $周黑鸭(01458)$ 的看点是门店少,开店空间大,而 $绝味食品(SH603517)$ 门店在一二线已经接近饱和,下沉店的效果还在观察,看下来后我依然选择绝味,理由如下: 一、整体感知: 1,品牌定位不一样,周黑鸭口味...

这是功能沙发吧[大笑]$敏华控股(01999)$

我按照价值投资来分析了数百份资料,以为选到了一个强阿尔法,但事实证明没有业绩和管理层配合都是没用的。$中国科传(SH601858)$

$汇顶科技(SH603160)$ 股价从最高点掉落70%多,完美错过21年半导体行情,经历了完整的杀估值,杀业绩,杀逻辑的过程。 估值显然已经杀完了,逻辑因为iPhone14用指纹也被证伪,剩下就是业绩反转了。 这次als在$小米集团-W(01810)$ 商用(还有NB完整方案的推出),可以激进一点当做业绩反转的信号,...

整治算法推荐和打击头部主播的动作,我认为应该是利好$阿里巴巴-SW(09988)$ 的。理由是: 其一是把话语权还给平台。之前达人尤其是超头抢了太多流量,让平台失去流量分发的优势,要知道平台是靠收取分发费(广告费)生存的; 其二是打击算法推荐和达人后,直播电商将往品牌自播和店家自播演化,如此...

$中概互联ETF(SZ159605)$ 这只跟踪的指数是930604,看过该指数规则,会在每年12月月中调仓一次,但是为什么到现在从中证官网查询还是没有调整呢? @中概互联ETF-159605

2021年做了很多事,但是还有更多的事等着去做。说没有压力是假的,我一直在思考自己究竟如何从市场上生存?依靠什么打败市场? 2021年在不小的资金体量下有5%以上的正收益,新年本来可以喜庆一点不该有焦虑,但焦虑已经成为一种习惯。不过优秀也同样是一种习惯。所谓延迟满足,没有危机感,如何推...

财报哥带我2022发财

世界上有资格去点评商业的人其实很少,@大道无形我有型 是极少数有直接经验与天赋的领导人,言语却这么克制。相反许多所谓产业链业内人士其实没有什么用。//@大道无形我有型:俞敏洪直言:“薇娅一年能卖一百多个亿,我带着几十个老师做直播,是不是一年也能做上百亿?” 这个逻辑不一定对,那么多...

感谢分享,还没人观察到这一点,我说这几天盘面怎么有点像花街利用漏洞套利。有几点没太明白,一是就算有被动卖出的利得税,但是其他中概都跌回好几年前,浮亏难道没有抵消盈利吗?二是为什么要先分现金,再卖股票?三是这基金持股比例和调仓规则是什么,为什么要在解禁日前买入满帮和boss直聘?我...

$汇顶科技(SH603160)$ ALS这玩意到底多少钱一颗?$小米集团-W(01810)$

相当多的人说互联网巨头可能按照公共事业估值,且不说这种看法多不靠谱,就算下EV/EBITDA,尼玛现在就是公共事业估值! 不信你算下,水电,电信运营商,高速是多少? $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $中国移动(00941)$

$阿里巴巴(BABA)$ 全球电商MAU和GMV独占n席,aac1明年可能14亿,市值才两万亿元。 看空互联网具体的理由之一是流量见顶,但阿里和$腾讯控股(00700)$ 都在出海,$小米集团-W(01810)$海外占比明年估计就55% 。可能只有美团难走出去。 抖音的兴趣电商还未知,实际上电商绝不是只有流量那么简单,牵涉...

$中国飞鹤(06186)$ 今天和朋友聊天,看了一个奶酪调研,获得了启发,飞鹤客群天然和奶酪合拍,这个行业还没有形成完全的心智,$蒙牛乳业(02319)$ 收购$妙可蓝多(SH600882)$ ,细分赛道正在建立,行业整合刚刚开始。 飞鹤没必要走卖场KA,借助母婴渠道也可行。不知道公司有没有掌握客群中二胎的比例...

$京东物流(02618)$ 是货等人,这是什么意思?就是先把商品提前放置到离着消费者近的仓库,客户下单后可以快速送达。这就必须依托京东商城的海量订单信息预测客户购物行为,还要大量投入长年积累,提前布局大量仓配中心,比如京东物流的仓储面积是$顺丰控股(SZ002352)$ 的数十倍。 那$阿里巴巴(BABA...

回复@不明真相的群众: 所以狐狸型预测人不如刺猬型受追捧,当然如果是阶级斗争,还要引起人的共鸣,符合听众的利益。//@不明真相的群众:回复@姚浩鹏:除了易理解这个,更重要的是它必须情感强烈。而正确的观点,都是理性的,理性则心平气和,情感不强烈。

买腾讯阿里就买下了非头条系中国电商和流量,腾讯是京东美团最大股东,也有快手和多多,剩下一半是阿里的。

飞鹤我主要关注这四点

$中国飞鹤(06186)$ 飞鹤11月就已经完成全年目标,但是股价却来到历史最低估值,目前我主要关注这四点,我认为搞懂了飞鹤就是送钱: 1,抖音快手等平台投放情况。不要看什么出生率和奶粉集采,国家大力扶植国产奶粉,规定进口奶粉在头部平台打广告必须一级授权。 同时,抖音已经把母婴类目升级,和...

我认为下跌的原因未来预期不行占50%,当然还有过往业绩,高端化被证伪等。 还有一大部分是对$小米集团-W(01810)$ 的不信任。给出的经营数据和解释都太乐观,一片向好……这些数字有些是公司自己给的,有些是请的水军。 什么周转率是ov三倍,合作商赚疯了,卖的不好是因为缺芯片,大家电广受欢迎,...