马蹄扬尘

马蹄扬尘

投资.生活.修行

他的全部讨论

电池片龙头独家调价传递了什么信号?

由于硅料供应持续偏紧,光伏产业链价格上行周期已经超过两年,过往的普遍情况是硅片环节更容易向下传导上游成本压力,而电池片环节夹在硅片与组件中间,成本传导能力相对较弱,这也是去年光伏产业链电池厂商大面积亏损的主要原因。
不过,这一局面正悄然改变。
9月26日,隆基绿能(601012)...

今天是加仓机会

不多说,几个理由:
1、人民币汇率有见顶迹象
昨日人民币突破7.20关口后冲高至7.26然后回落至7.18。央妈出手了,全国外汇市场自律机制电视会议昨日召开,会议强调,外汇市场事关重大,保持稳定是第一要义,可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用,不要赌人民币汇率单边升值或贬值。
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1-8月份全国电力数据 光伏表现亮眼 经济复苏在路上

昨日国家能源局发布了2022年1-8月份全国电力工业统计数据。下面一组数据值得投资参考:
1、装机情况:截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%。
2、新增装机情况: 总新增96...

腾讯投资转向 硬科技赛道值得布局

昨日收盘后鱼跃医疗公告:腾讯拟2.91亿元战略入股公司子公司讯捷医疗新增注册资本,增资完成后,腾讯将成为讯捷医疗第二大股东,持股占比19.5%。
鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司,产品主要集中在呼吸制氧、血糖及POCT、消毒感控三大板...

6只硬科技ETF落地 半导体设备、高端材料、工业母机有望走出独立行情

昨日(9月18日),华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF获证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文,成为国内首批机床ETF。
这6只ETF不仅同日获批,而且分别瞄准芯片、新材料、工业机床等硬...

太空旅行在望 商业航天概念股一览

近日,“长征十一号”火箭首任总指挥杨毅强表示,最迟到2027年,中国商业航天的“春天”便会到来。具体表现为,卫星星座大规模组建,运载火箭进入高密度发射阶段,实现低成本大型液体火箭回收和复用;独属于商业航天的商业模式,如太空旅游,得以实现;导航定位、导航增强、低轨互联网及高时间分辨...

我们现在的印花税税率是千分之一,是2008年4月制定施行至今,已经快十五年了。作为对比,证券公司2008年收的手续费费率大约是千分之二,现在开户都是万分之三左右。
印花税十五年没有变化,而证券公司收的手续费下降了85%(从0.2%到0.03%),这个时候继续鼓励证券公司降低收费,怎么想的!

下一步降印花税 别做梦

昨日盘后国办出利好:鼓励证券、基金等机构降低服务收费。
这个利好有多大呢?数据显示, 2022年上半年,公募基金管理费、托管费、客户维护费(从管理费中计提)、销售服务费分别为720亿元、152亿元、206亿、106亿,基金管理人和销售机构从基金资产中提取的管理费、托管费和销售服务费等三大费...

关于新能源赛道的几个鬼故事 你信哪个

新能源赛道近期连续调整,特别是动力电池龙头宁德时代、新能车龙头比亚迪还没有止跌迹象。一方面,新能源赛道风光了这么久是该调整一下了。另一方面,有些基本面正在发生变化,应该适当谨慎。
最近的这几个重要信息,姑且称为鬼故事吧,你是如何解读的呢?
1、美国的《2022年通胀削减法案...

有锂走遍天下 碳酸锂均价再破50万元

时隔5个月,电池级碳酸锂均价再破50万元/吨。
9月13日,上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格单日涨2600元/吨,均价站上50万元/吨,较去年年初上涨近8倍,较今年年初上涨近80%。
受此消息提振,昨日锂矿板块集体大涨,西藏矿业涨停,融捷股份涨超5%,藏格矿业、西藏珠峰、盛新锂能、永兴材...

印度征收大米出口税 国际粮价或再被推高

印度财政部发布公告称,自本月9日起,将对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税,并禁止碎米出口。
印度是全球粮食主产区,其大米产品面向全球150多个国家出口,贸易额占据全球大米贸易的40%。印度大米出口商协会主席预计,受关税影响的白米和糙米占印度大米出口的60%以上,大米出口价可能...

巴菲特继续加仓西方石油,传统能源煤炭石油还要火一阵子

近日,巴菲特继续加仓西方石油,持股比例从20.2%增长到了26.8%。
从投资的角度来看,不断增持西方石油显然说明巴菲特非常看好传统能源,特别是未来三五年内的景气度。也就是说,他认为未来石油公司的营收和利润还将持续增长,会带给投资者不错的回报。
同时,巴菲特继续在港股市场减持新能...

头部猪企业绩改善明显 下半年业绩可期

上市猪企的8月销售简报披露完毕。
主要猪企业绩表现亮眼,销售业绩总体继续改善,头部猪企表现更好。其中牧原股份、温氏股份、新希望销量同比、环比均较大幅度增长,牧原股份销售收入涨超170%,温氏股份同比增81.22%。
温氏股份表示,8月,公司肉猪销售收入同比上升,主要是销售价格和销量...

猪肉股还会比较香

8月出栏生猪继续增加,收入同比大涨。目前已知数据的9大猪企8月共销售生猪858万头,且$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$$新希望(SZ000876)$ 、东瑞股份4家猪企8月销售收入同比均大幅增加八成,其中牧原收入接近翻两番。

关键核心技术攻关新型举国体制 这次应该是真的

昨晚新闻联播重磅的消息:国家召开深化改革的会议,核心内容-健全关键核心技术攻关新型举国体制!
其实这个提法不新鲜,最近几年就提过两次。最近一次是2019年D的十九届四中全会提出“构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”,然后是2020年10月D的十九届五中全会决议再次强...

中远海控 不仅仅是价值陷阱

8月30日,中远海控公布了2022年上半年业绩。2022上半年实现营业收入2107.85亿元人民币,同比增长51.36%;实现归属于上市公司股东的净利润647.22亿元,同比增长74.46%,取得了历史同期最佳业绩。
半年报中中远海控公布了2022年中期利润分配方案为:向全体股东每股派发现金红利2.01元(含税),...

猪肉股大跌是机会

生猪期货在涨,没有中报风险了,今天大跌是捡点货的机会。$傲农生物(SH603363)$ $巨星农牧(SH603477)$ $牧原股份(SZ002714)$

几家半导体设备公司的预期差

几家半导体设备公司中报业绩都不错,但中报发布后走势各异,反映市场对中报有比较大的分歧。这里面就潜藏了预期差的投资机会。
市场看到的首先是营收和利润的增长,这个利润大多数人看到的是归母净利润,这个也是计算估值PE的基础。从这个数字上看,拓荆科技业绩炸裂拔得头筹,营收同比增长364...

不确定性增高,动力电池板块谨慎参与

宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科均已发布中报,孚能科技、比亚迪发布了业绩预告(根据业绩预告取中值),从数据上看,动力电池厂商普遍是增收不增利。宁德时代收入同比增156.32%,归母利润仅增82.17%;国轩高科收入同比增143.24%,归母净利仅增34.15%;孚能科技预告收入同比爆增495.49%,归母...