无名潜行

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二级市场小学生 自言自语 记录复盘

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对通威股份2023年报的若干猜想

一、业务层面
1、饲料业务
经营规模依然维持龙头地位,收入和利润整体平稳微增,最大不确定性在于是否受天邦业务拖累影响业绩。以刘老板对饲料行业周期的深刻理解和战略定力,我偏向于认为——如果有相关交易,应该是逆周期收购优质资产。
2、硅料业务全面转型N型硅料,满产满销,库存...

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回复@无名潜行: 华阳再次走成了心电图模式,早上挂的8.4还是没成交,今天心情好,不纠结这1分钱了,8.41落袋为安,如果再跌,分红后再补[偷笑] $华阳股份(SH600348)$//@无名潜行:回复@无名潜行:早上挂的8.4买华阳,到现在都没成交,不至于吧[狗头]

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早上挂的8.4买华阳,到现在都没成交,不至于吧[狗头]

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昨晚余总不止说了智选车,还提到了华为手机。折叠屏带动业绩增长释放是明牌,只需要一点催化剂,一触即发[火箭] $东睦股份(SH600114)$

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从这个数据看,今年的火电和煤炭需求下降主因并不是风光新能源上涨的挤出效应。而是因为今年水资源好,水电出力特别多,不光是火电,作为清洁能源的核电也降了不少。
$华阳股份(SH600348)$ $山煤国际(SH600546)$

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1.北向最近加隆基和通威还挺猛的,北向持仓比例上,通威也不声不响超过了隆基,绝对值还差些。
2.北向这一路减华阳是不遗余力的,看样子分红除权也不影响他们减持的进度,山煤里面北向资金本来就少,所以影响不大。
3.江淮昨天北向也大幅减了,可能受了赛力斯大幅回调影响,不过昨晚余总直...

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回复@我的粉一巴韭特: 水电开发已经到了资源瓶颈期,核电受制于地理位置安全性审批极难。未来高增量毫无疑问来自于风光新能源,但正如你所说,大规模储能还是个短期无解的问题,所以火电配套大风光基地实现调峰是当前的最优解。
综上,风光和火电不能单一割裂甚至对立地看待,而是要打包看做一...

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等风来等风来,福能2季度等来了风[大笑]
风光电站运营这门生意,总体而言,风电优于光伏,海风优于陆风。
福能火电是不是还能享受一波容量电价的红利?[想一下]
$福能股份(SH600483)$

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山煤国际和华阳股份今天的成交量都还不错[献花花]

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$川大智胜(SZ002253)$ 墙都不扶就服你,有人敢信就有人敢说,智商税收到飞起[捂脸][韭菜] 查看图片

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我还打算在12.66再补点呢,这就反转啦[狗头] $山煤国际(SH600546)$

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$川大智胜(SZ002253)$ 大A诚不欺我,概念股永远在线。昨天调侃今天恐怕要涨停的帖子,小秘书还给我封禁了不让发[抠鼻][狗头]

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华阳和通威,展望公司的未来,华阳的核心是看量,通威的核心是看价。
就华阳而言,煤炭的价格应该中长期会维持供需紧平衡相对平稳,煤炭长协价格也是服务于国家能源战略的压舱石,本质上是拒绝大幅波动的。关键还是看七元泊里是否按期释放产能,同时如果再有些老矿的核增就是锦上添花。
就...

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江淮是持仓里唯一一支定义为投机的股票,拿了半年多,目前浮盈还不错。只是周末突然发现这支投机的股票也是要分红的,虽然股息少得可怜,但成长的概念强啊[偷笑]
下周江淮和华阳分红后,今年所有持仓股票一个都不落下,分红全部收齐。对了,福能年初暗示过有一次中期分红,不知道是否会兑现[狗...

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把AI大模型当做个人助理,搜集信息的效率真不错,最近知乎和百度都不怎么用了[偷笑][献花花]

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煤炭数据,记录备忘,方便对比。

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$山煤国际(SH600546)$ 13再加一点点,慢慢来[菜狗]

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回复@鱼沫吹秦桥: 所以,看短期全是意外,多看看企业的长期ROE,把自己的长期回报预期调整到与ROE一致。投资逻辑就通顺了[笑][祝涨]//@鱼沫吹秦桥:回复@无名潜行:不关注这个了[捂脸]总会有出乎意料的事,随他吧

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鱼的记忆有7秒,[韭菜]的记忆有7天。
煤炭业绩情绪杀个一两周,合格的金融消费者一定能恢复到欣欣向荣其乐融融的价投正能量中[菜狗][偷笑]$华阳股份(SH600348)$ $山煤国际(SH600546)$

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回复@涅槃中的淡定: 光伏新能源是朝阳行业毫无疑问,股价涨跌不影响这个结论。
我仅仅是比较商业模式,思考看看哪个行业可能是更好的生意。至于股价,未来某个时间段里,一起跌,一涨一跌,一起涨,都有可能[笑]//@涅槃中的淡定:回复@拼搏奋进_天天向上:煤炭股价拉高了,光伏砸下来,筹码在散...

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回复@耐心与尝试: 这个需求问题我理解是从电站视角来看的,但以我目前搜集的相关研究材料,碳中和之前煤电应该是比例持续下降,但绝对值持续上升。按国家新型电力系统要求,大风光基地不具备抽水储能条件的,通常都是通过建设煤电来调峰。所以,可能以绝大多数人都无法做到的持股周期(比如10年)...