沁影相随

沁影相随

在狂热中思考风险,在绝境中寻找机会

他的全部讨论

我刚刚调整了雪球组合 $从零开始(ZH3078647)$ 的仓位。

中信博:未来两年最确定的翻倍光伏标的

$中信博(SH688408)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
注:以下信息均为市场公开信息,大家可以通过各种信息渠道去验证,本文不构成投资建议,仅作为投资思路分享,认为逻辑正确的朋友可以自己决断。
一、公司简介
中信博是跟踪支架龙头企业,根据2020年的官方数据,跟踪支...

我刚刚关注了股票$黄河旋风(SH600172)$,当前价 ¥9.23。

我刚刚调整了雪球组合 $从零开始(ZH3078647)$ 的仓位。

回复@LeoZhang999: 我在一年前就说了对于$隆基股份(SH601012)$ 的看法,只是那篇帖子是我被喷的最惨的帖子。网页链接 雪球上的隆基粉太过于疯狂,到现在都不愿意接受现实,这也是我后面不想更新的原因之一,很多东西说出来被人喷有啥意义,安安心心自己搞研究不好...

$迈为股份(SZ300751)$ $连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ 一年前HJT龙头迈为股价最高500元的时候我写了这篇文章,当时TOPCON龙头拉普拉斯在一级市场的估值不超过20亿。而根据最新的消息,拉普拉斯新一轮融资投前估值50亿,市值翻了一倍多,迈为才跌去了40%。有时候资本市场确实挺单纯的,...

光伏的星辰大海并非一番风顺

$隆基股份(SH601012)$ $迈为股份(SZ300751)$ $连城数控(BJ835368)$
年前最后一篇文章来回顾一下2021年我个人对于光伏的几点展望吧。
一、对于隆基股份的看空
个人对于2021年7月24日发表了文章《网页链接》。具体阐述了:

回复@204tian: $连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ $晶盛机电(SZ300316)$
看到有大佬回复还是说一下吧:
(1)订单情况的最新进展可能我确实不是很了解,没有更新最新的数据,我个人还是会按照最新公告和财务数据进行更新。
(2)个人并不认为任何一个电池设备公司都值得高估...

我为什么这个时候会选择继续观望连城数控

$连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ $晶盛机电(SZ300316)$
昨天看到有位大佬 @连城Z 一篇文章介绍了很多连城的预期差,网页链接看得出来作者很有水平而且做过很多研究。下面就说说根据我的研究为啥选择是观望而非推荐。...

如何看待当下的英科医疗

$英科医疗(SZ300677)$
近期随着英科的股价持续走起,整个论坛已经进入了乌烟瘴气的阶段。无论是多头还是空头都变得神经兮兮的,已经很少有人讨论基本面或者行情数据。我就简要说一下目前我对于公司的看法以及多头和空头里面有些我个人认为非常好笑的言论。
一、公司目前的处境
(1...

下半年的光伏行业真的有想象的这么好嘛?

$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$
上周关于隆基十月份排单不及预期的消息传得沸沸扬扬,虽然隆基及时进行了辟谣,无奈股价还是一路下跌。我个人认为谣言的可能性偏大,因为一般来说辅材企业应该是提前两周左右拿到组件下个月的排单安排,所以上周隆基排单情...

中远海控VS英科医疗:两个“冥币”公司的内卷

$英科医疗(SZ300677)$ $中远海控(SH601919)$
周末我还在看锐文总 @景顺长城杨锐文 推荐的万古神帝的时候,不知不觉看到英科和海狗的论坛吵了起来。海狗的人嫌弃手套是昨日黄花,说自己的行业格局多稳定,扩张壁垒有多高,航运将迎来未来的黄金十年。英科的人嫌弃海狗本质就是个周期股,刚好...

$隆基股份(SH601012)$ $迈为股份(SZ300751)$ $天合光能(SH688599)$ 关于大家提到的最多的两个公司我统一说一下:中来股份我没有提是因为我个人对于这个公司感观并不好,就像我研究组件的时候很少看东方日升一样,行业评价太差。我个人的主观评价可能会影响大家对于公司的判断。而天合光能的可转债8...

HJT的故事可能要告一段落了

$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $迈为股份(SZ300751)$
这两年,新一代高效电池片技术成为光伏领域绕不开的话题。以隆基晶科为代表的“TOPCon”技术和以迈为钧石为代表的“HJT”技术之争越演越烈。个人认为,今年下半年两者之争将逐渐清晰,HJT的故事暂时要告一段落了。下面本文...

$隆基股份(SH601012)$
关于这篇文章大家好像有很多的争议,我这里集中回复一下,后续就不单独回复了,谢谢大家的抬爱,这篇帖子的谈论也就到此为止了。
一、我投资的风格是“别人恐惧的时候我贪婪,别人贪婪的时候我恐惧”。所以我这篇帖子的核心是提出一下我对于隆基明年的业绩的担忧,...

明年的隆基将何去何从?

$隆基股份(SH601012)$ 前几天我简单提了一下自己对于明年隆基利润的担忧,好像很多兄弟对其提出了质疑,今天就专门聊一下这个话题。先说结论,我个人认为明年隆基业绩存在一定的不确定性,业绩增速可能远不及整个行业。以下对于未来行业和业绩的预测仅基于我个人对于未来对于光伏行业的判断,不做...

$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $迈为股份(SZ300751)$
本来想自己写一篇类似的分析,看到有老哥已经有这么全面的分析就不重复了,只是几个地方可能有差距想补充一下。注:下述观点仅代表我个人想法,不做投资建议,不做辩论,每个人在看到自己愿意看到的东西就好。
一是HJT的...