认知黑洞

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个股观察之仙琚制药

一、经营情况 2020年经营情况 主营营业收入40.02亿元,同比增长8.27%。收入结构按原料药与制剂分为两大类: 制剂销售收入21亿元,其中制剂自营代理销售收入20.2亿元,同比持平;医药拓展部制剂销售收入0.8亿元,同比增长14%。原料药及中间体销售收入18.8亿元,同比增长18.9%,其中主要自营原料药销...

个股观察之海正药业

2020年度报告中对于主营业务收入的内容: 1)2020年公司实现主营业务收入110.11亿元,较去年同期108.07亿元增长1.88%。医药制造业务包括自产原料药生产销售和自产制剂生产销售,医药商业包括引进制剂推广服务和医药商业流通。2020年销售收入增长主要来源于自产制剂销售业务增长。 2)实现医药制造...

$牧原股份(SZ002714)$ 个股观察记录之牧原股份: 看了几个不同公司投资的养殖项目,有点疑惑: 1、牧原一个15万的养殖项目,总投约1.8亿;一个20万/年出栏量的养殖项目总投约2.7亿; 2、网易的未央猪养殖项目10万头总投超2.5亿? 3、新希望的一个10万头生猪养殖项目居然超过牧原20万头的投资强度...

$华海药业(SH600521)$ 个股观察记录之华海药业: 1、集采制剂2020年销售约20亿; 2、制剂2020年实现销售约31亿,与原料药各50%左右,制剂销售中约三分之二为集采药品,集采外药品销售比较大的为盐酸安非他酮缓释片(抗抑郁药),后续集采进一步深化,预计对制剂销售持续带来压力。 3、前几年股价...

$万科A(SZ000002)$ 万科股价近期一直下跌,持股确实比较煎熬,主要是看着外面赛道股涨得风声水起,房产股不涨反而跌,确实比较难受。 再捋一捋上次讲过的思路: 18年公司最低价18.31元(前复权),总股本116亿股,2018年最低价对应总市值2123亿元,2019、2020年公司共分红了240亿,2019年及2020年...

调升华侨城21年文旅营收(非房开收入)至85亿元,调低华侨城3年目标价至20元

文旅营收调升至85亿理由: 1、上一篇文章逐项预测华侨城各地文旅营收,相对有所保守,今年启动文旅节活动效果来看,总体吸流情况不错; 2、广州、深圳疫情控制效果较好,开放早于预期; 3、今年全球高温,调高水乐园目标营收。 调低华侨城3年目标价至20元理由: 1、从目前走势来看,与房地产股强...

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我刚打赏了这个帖子 ¥5,也推荐给你。

华侨城:是该掀起你的文旅面纱了!

华侨城:是该掀起你的文旅面纱了! 来源:雪球App,作者: _蛰伏_ $华侨城A(SZ000069)$ $宋城演艺(SZ300144)$ $SOHO中国(00410)$ 特别提示:华侨城持股体验极差,下跌天数远多于上涨天数,如果没有做好持久准备,请勿轻易下手。相信看了此文,大家都会有自己的判断。 我们先来看一下公司2020年度...

$华侨城A(SZ000069)$ 选股逻辑分析之为什么近期买入华侨城A: 一、最优标股票:产能扩张、价格提升、周转效率高、供应链强势(先款后货);代表标的:贵州茅台、五粮液等优质白酒,目前的中远海控等,前几年的牧原股份。卖点分析:白酒总体估值偏高,猪价大幅回落,牧原股份双杀。但白酒价格依然...

$华侨城A(SZ000069)$ 一、欢乐谷模式(门票畅玩模式)。代表:北京欢乐谷。北京欢乐谷目前是欢乐谷中经营最好的,昨天用财务模型预算了下,2021年如果营收超过6亿元,预计净利在1.8亿-2亿左右,目前北京欢乐谷公司的总资产21亿左右,净资产18亿左右。未来净利润超3亿还是能看得到的,北京欢乐谷这...

$华侨城A(SZ000069)$ 看到一个二线城市引进方特的代价是政府出钱投资,运营收入分成。华侨城的模式应该是更好,因为不需要政府出钱,只要地价让点利出来就好了,而且华侨城是开放式的合作模式,不是靠单一IP,上周五加了点,下周一如果有下跌准备再加点,这股需要耐心,短线不建议。

这个感觉比国内的科技50指数含金量高多了,强烈关注。

$华侨城A(SZ000069)$ 华侨城这么估值,大家交流下:1、目前会员卡100万张,收入约3亿,未来3年突破300万张的概率还是极大的,这块收入10亿/年应该很有把握,这是未来永续现金流,估值30倍没问题吧,10*30=300亿;2、目前投资性房产+固定资产等可出租面积200余万方,按40元每月租金收入测算,租金收...

小编辛苦,转一个。过段时间放弃个股入ETF。

$拓邦股份(SZ002139)$ 刚好三年,跟我预计的营收及净利刚好对得上,蒙的挺对!

$浙江医药(SH600216)$ 给管理层一个建议,浙药的产品链条布局是全产业链的,有维生素原料、化药原料、药准字产品、保健品、创新药、医药流通都有布局。但其中个人生命健康品的优势(药准字)市场空间没有很好地打开,虽然医生群体中市场知名度大,但终端消费者知之甚少,限制了公司的成长空间;目...

$浙江医药(SH600216)$ 浙江医药按产品分解估值,仅作交流,不作为投资依据。

社融、存款、基础货币 近几天整理数据,发现几个有意思的地方: 一、社融:3月末社融较年初增10.83万亿,其中人民币贷款增7.25万亿(其中个人贷款增1.23万亿,非金融企业及机关团队贷款增6.03万亿),债券增3.225万亿。也就是说,1-3月近86%社融给了企业加杠杆。(且大部分集中到地方政府下属平台...