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西南财经大学金融学本科、北京大学MBA,在深圳的银行工作。 入市十年有余,先技术派,后价值派,现在价值为主技术为辐,近些年收益尚可,投资系统仍在进化中。

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段永平访谈录感想

买股票就是买公司,买公司未来现金流的折现。
未来现金流怎么估计?靠你的能力圈。能力圈怎么确定?你懂就是能力圈,不懂得就不是。
什么是好的投资?好的生意模式,好的企业文化,合适的价格,增加了投资成功概率,不是充要条件。
什么是好的生意模式?有护城河(差异化和企业文化)...

万科云城泊寓旗舰店,租金一年2亿元,黑石40亿收购,万科不卖。
这个资产在万科的报表上原始价值入账,具体明细媒披露,估值肯定是负的,因为泊寓租金2亿元,扣掉折旧,运营成本这些,净利润是负数,根据祝总的说法,长租公寓现金流转正了,明年争取利润转正。
这些如果做成reits,万科的...

本手就是妙手。 节硬寨,打呆账。 买股票就是买未来现金流折现。 感觉都是相通的,知难行亦难。

持续回购也是个好事,就是力度有点小。

回复@君临天下12345: 快到我的目标价了//@君临天下12345:回复@点一:Facebook都跌倒2017年了

恰恰相反,电动车除了特斯拉我就考虑国产品牌了。以前燃油车我基本还是考虑外资或者合资。。。。。

$亚马逊(AMZN)$
还没注意到亚马逊都跌到2019年的价格了。。。。。

回复@王代新-狐尾松资产: 段总段位确实高。我茅台苹果都买过,都丢了西瓜去捡了芝麻[吐血]//@王代新-狐尾松资产:回复@古查托尼:段总的段位确实超越我们好几个段位的,理解这种差距也花了一些年。我也是13年底14年初全仓买过$XD贵州茅(SH600519)$ 的,16年出来做私募准备大干一场,就把茅台全卖换成...

$沃森生物(SZ300142)$
印度都批了[吐血]
近期揭盲后,印尼快了吧?
至于盐水国,还残存一点希望吧。

$多氟多(SZ002407)$
这个行业除了技术壁垒,
主要的成本壁垒是什么?
多氟多和天赐材料到底谁全成本最低?

【万科郁亮:短期看房地产市场已经触底】在今日召开的2021年万科股东会上,谈及对房地产市场看法时,万科董事会主席郁亮表示,短期看市场已经触底,但恢复是一个缓慢温和的过程。(财联社)

总算开始回购了,场外资金可以放心买了。

$沃森生物(SZ300142)$
有多少竞品MRNA在一期、二期不了了之,一个临床批文有何紧张的。
沃森是国内唯一真正做了全球三期临床的MRNA疫苗。
锁库完成,揭盲在即,等着数据吧。

挺好的整理。

金地集团美元债应该还是安全的。。。。。恐慌是机会。

中国移动是个股息率10%,每年增速略超GDP,考虑分红和净利润增速,移动回报率超过15%是大概率事件。

这个时候守株待兔是本手。

现在的局面就是万科环顾四周,恒碧融还能战否?

回复@阿董大侠: 买未来现金流折现。//@阿董大侠:回复@大道无形我有型:买股票的本手是什么?

回复@DOTH: 确实挺好,自有周转四次,IRR24%。借款利率5%,一比一杠杆,自有资金IRR43%。//@DOTH:回复@点一:3个月的账期,这生意不是一星半点的好

昨天去跑了一个深圳的混凝土客户,企业经营二十多年了,深圳一共80个站点,他们家市场份额10%以上。
1,他们家主要用$海螺水泥(00914)$ ,采购水泥需要有一定预付款才给排单,因为下游的国企央企对水泥质量要求比较高。
2,深圳混凝土行业有牌照壁垒,生意也很稳定,十几个点毛利率,八个...