roboroborobo

roboroborobo

顶流谣言专家

他的全部讨论

讨论

本人没有公众号 不要被某些别有用心 冒充头像名字 注册欺骗了
也没有个人的星球 朋友的星球都是在当嘉宾玩
不指导炒股和荐股 也没这种本事 不用问我持有什么
做短线 看技术 更不用问了 一直没这个天赋和能力 我有自知之明
雪球就像最早研究股票和跟踪产业的自留地一样 就一直好玩...

讨论

$英伟达(NVDA)$
这个节点调整调整也是好事
可以在各种评论区A股美股个股下看看各路牛鬼神蛇
技术数学哥自信预言哥阴谋论精分哥 没生气 看着都觉得好笑
你说去年AI炒作高点 都是2023年去炒作2024 30~50pe 一大堆国产算力传媒 钱没赚一份 股价都上天 最后一路A杀 用基本面去认知 不...

讨论

调整调整挺好的 静下心来 看看真正有意义的投研分析
今天最新的Semianalysis

讨论

好好好 我本来也想写
干嘛抢我风头 羡慕嫉妒恨了[大笑][大笑][大笑]

讨论

还能说啥 牛逼[大笑][大笑][大笑]上下限都大超预期
一致预期本来在4.5~5E不到 营收预期17~18亿附近(等正式中报 看毛利率底牌吧 也会有业绩会说明一些详细信息 好比昨天旭创的业绩会)
下限都接近5亿 太牛了 6月海关数据又早偷跑了 难以想象新易盛Q3会不会继续大幅环比增长 6 7月也正式...

讨论

看懂掌声 最后一家公司的设备卖给谁了[大笑][大笑][大笑]

讨论

本来Q2一致预期一起在12~13亿出头
个人认为业绩上限超预期了 比想象中好很多
具体营收如何核算分析Q1写过
月度排产外面小作文有(这个数字非常准确)
Q3 Q4是业绩增长的绝对爆发期(硅光800G大规模排产上量 更有可能接到nv的硅光大单)
本来以为Q2会有个小坑 看来现在更没有...

讨论

周末啦[大笑][大笑]
短期宏观扰动 股价调整 好好休息
中长期持续看好AI infra NV永不回头 强者恒强

讨论

多有点耐心就好了 新高会见证这一切[大笑]

讨论

之前说比较蒙蔽惊讶 主要是料号的原因 因为sy一直供应的就是32AWG 数量我大概也心里清楚 所以7月5号开始突然多了26 28的料号 线材总长度相比6月底的发货翻了三倍 26AWG的一般还比32AWG的贵一倍价格左右 感觉还是挺出乎意料的 所以之后我有回复需要时间去验证 因为存在不同速率的芯线 比如56G 112G ...

讨论

SS安费诺 目前95%的工作就是生产柜外线的成缆然后发给厦门 厦门加上两边的连接器+EQ芯片做成ACC 发给NV
主要产品就是800G ACC和1.6T ACC
都是用于GB200的rack系列的柜外L1L2链接或者H系列的tor层
SS安费诺的芯线几乎全部委外
芯线供应商主要有三家 安澜 每天是2车 4吨(芯线为主 ...

差不多是近期铜缆连接器最近的最后一篇了(再送点光的内容在文末)0704

因为最近有不少公司在被调研 或业绩披露期
还是写一些产业趋势和近况分析
本篇不涉及教人炒股 不要看到代码就傻乎乎往里冲
如果分不清线材值得投资还是 连接器组件值得投资 还是屏蔽材料的铜箔值得投资
并且结合之前的内容 到现在都没读懂nvl72或者nvl36每个rack大概线材成本多少...

讨论

好了快收盘了 这5000多亿量能的市场 要我更新啥 我觉得意义不大
而且几个AI的板块 苹果概念 AIPC CPO 铜缆连接器 存储芯片 5分钟K 日K其实走的几乎一样
所以晚点还是理性分析一下 理性的点在股市的量价皆是低点(在写了)
思路在这里理清楚了 希望将来出右侧大机会的时候猛冲会有所帮...

讨论

消息快炸了 随便聊聊
之所以很久不聊ficontec这个事情 因为它必须过并购才会显得公司有价值
主要两点:
1 不想给它制造热度 即使我知道它很好
制造热度万一大涨 sjs又要延后 真的要吐血
甚至现在7月2号 某两家大厂的第三批订单都来了(1/31第一批 OFC的3月底第二批 现在第三...

6月30日周AI观点跟踪更新

周末我基本不看雪球+不更新 但是其实从来没有在任何时间放弃过跟踪和学习
也请各位短线神算哥 股神自信哥 阴谋论互踩哥 张嘴就问哥 放过我 个人就是个散户 周末需要休息 偶尔看看雪球 写写东西 也不是证券从业人员 交易所从业人员 要看炒股神仙 移驾别处
所以如果每周日晚时间闲暇 我都会...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $鼎通科技(SH688668)$
铜缆连接器涨的还不错过来更新一下,正好结合C老师在外面的路演:
以Q&A模式看的明白点(周末会继续更新一下 不重发一贴了6/29)
1 安费诺SS和安费诺时代微波到底啥关系?(具体可以参考鱼哥的内容)
简单说 ...

讨论

鱼哥净说大实话[哭泣][哭泣]
安费诺现在给224G的报价是 只要你有货价格你来开(目前SS算母公司bom几乎亏本价)
亏本都要帮NV出货第一批GB200的cartridge cable+over pass的柜内线
安澜+SS一共每天只能出货6000米的线 只满足一个rack的量(300米一卷 每天22卷仅有)
我们这边还在担...

讨论

就来补充一下
微软招标 xc泰国验厂 要求产能留给他们 基本上主标 量未知 卖方集体上调明年业绩指引
nv给了安费诺新的指引 200W根ACC铜缆(机外 原本forecast是100W跟 800G和1.6T份额未知)
1.6T的ACC相比800G增量是224G芯线做的1.6T铜缆和EQ信号放大芯片(美股macom)

讨论

很简单几个事更新:
1 TW渠道说 鸿海又上调nvl36 至8万台了 所以今天大涨 继续历史新高
2 meta给广达下了NVL36 GB200的急单 不需要整机柜 只需要com tray nv tray 零配件 自己做设计给meta 年内交付
3 海外投行继续上调GB200订单 增长幅度30~40% by Jefferies
3 aph想了个新法子 ...

讨论

$英伟达(NVDA)$
还用得着我说牛逼吗?全球第一!!!!!见证历史!!!!!
以后还会达到4W亿 6W亿 8W亿!!!!记得再回来看!!!!

讨论

跟踪ai的产业趋势和事实就好了 不用太在乎短期的波动了
第一 光模块+富联 产业趋势在 跟踪好GB200订单量和以太网趋势就行了 美股这边一会smci 一会dell加单啥的都有边际催化 恨不得半夜美股那边写在脸上告诉你是咋回事
不过GB200服务器代工前期收益主要还是鸿海居多 因为最初是nv定制版本 ...