最近有个大宗联动逻辑可以关注一下,棕榈油已经暴跌22%了,而现在库存还在高位。这个比价收益的板块有食品跟化妆品,成本端毛利率肯定是改善的。关注消费的话可以看看相关的公司,位置都还比较低
6月以来棕榈油价格下行,速冻、烘焙及休闲食品板块原材料成本进入下行通道。由于印尼调整出口政...
最近有个大宗联动逻辑可以关注一下,棕榈油已经暴跌22%了,而现在库存还在高位。这个比价收益的板块有食品跟化妆品,成本端毛利率肯定是改善的。关注消费的话可以看看相关的公司,位置都还比较低
6月以来棕榈油价格下行,速冻、烘焙及休闲食品板块原材料成本进入下行通道。由于印尼调整出口政...
发改委会议简要:
1.关注什么时候价格回落,问道二次育肥和压栏体重变化,二次育肥出来是否会对猪价有打压。
2.担心春节前高消费是否会有高猪价,以及十一前因为新冠放开是否会对猪价的影响。
3.关心能繁存栏的数据,要求有拐点要提前沟通。
4.对于当前猪价的描述要求要用词缓和。...
今天吃饭回来发现,猪肉涨到被约谈了,认真看了一下最近上涨确实很激进,截止至7月1日,全国生猪均价已经达到20.29元/kg,6月猪价累计上涨幅度为30%,且近一周猪价上涨边际加速,本周单周猪价上涨幅度高达14%(涌益)。各界对于近期猪价上涨驱动因素存在分歧(压栏主导or缺猪主导)。
但是你说...
我自己的答案大致是:
1.加息主要的直接结果是造成滞胀or衰退,铜价领先油价预期演绎衰退,而油价一般会在3-4个月见顶回落,也就是衰退的果。但是这里面比较博弈的点在于全球都在寻找替代油价的新能源,大力扩产情况并没有出现拐头,那么作为基础能源的石油需求到底如何下跌?除非新能源投资戛...
一大早开始看看最近的一些大家没怎么在意的信息。周末的日常思考系列。
1.加息可以遏制通胀吗?
2.制裁可以逼迫俄罗斯退却,军援能够使乌克兰打赢战争?
3.扎克伯格为啥说近期是历史上最严重的经济衰退之一?
4.组件厂为啥大规模停产?
这两天业绩陆陆续续发出来,最后自己资金还是选择了价投一下,业绩超预期的锂跟磷,之前雪球也发过纯碱也业绩不错,基本经过一轮血洗都包回去了,有时候买点不好赚钱的时间就拉长赔率也变低,今天这一波跳水,基本成长板块内部也极度分化,还好中午就出门跟小姐妹吃饭去了,下午也没怎么看丢在那了...
基本跟昨天预期差不多,几个可能接力的板块市场选择了复苏消费,昨天给了几个方向里面,成长板块最看好风电,预期最好短期无忧的应该还是大金,机构看好打开估值空间的主要靠东方电缆,反正今天风电表现也还不错,半导体独立行情前天就开始了,igbt这条线目前趋势还不明显,汽车电子里面倒是都涨了...
在22时候尝试切换后被揍过,但是揍得不严重,后来发现即便是靠近月底跟季度底去切换,依然要考虑流动性抽血的风险,只有真的等到了一次非常暴力的血洗出现可能才是真的切换时间,今天盘面盘中波动最小的东西基本就是低估值的基建,跟弹性最好的地产,可以拉开地产上一轮启动加速点跟结束点基本集中...
不久前,美国财政部以3.084%的高收益率拍卖了460亿美元的2年期债券,落后于发行时的 3.077%,是自2007年12 月以来的最高收益率。同样值得注意的是,除了4月份的短暂逆转之外,这是连续第11次较高的2年期拍卖高收益。这说明,美国短期债券已经连续11次被贱卖,全球买家不再青睐美国债券。
截至...
其实挖这个公司的时候感觉是个趋势,但是也没有真的想着能超预期,就是比较喜欢偏好这种新技术路线的未来趋势,其实看过我2022开门偏时候我也对轻量化写的比较清楚了,这个也算是轻量化的升级路线,正常轻量化涨太多了就会继续逻辑外推,去年轻量化也是汽配行情的外推线。
公司是A股镁行业的...