跌跌撞撞我们走过了2021年，经历20年的疫情，21年是一个部分投资人都不看好的一年，而回头看去21年最大的机会就在2个字“涨价”。涨幅最刺激的东西永远都是跟涨价相关，不管是锂电亦或是光伏都是，让ST融解变成了融解股份，让ST宜化变成了湖北宜化，联创股份变成了联创大帝，当然后来又被九安大帝...
猫小夜小不懂
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猫小夜小不懂回复的提问
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![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png "[哭泣]"){kind=small}
最近有个大宗联动逻辑可以关注一下，棕榈油已经暴跌22%了，而现在库存还在高位。这个比价收益的板块有食品跟化妆品，成本端毛利率肯定是改善的。关注消费的话可以看看相关的公司，位置都还比较低
6月以来棕榈油价格下行，速冻、烘焙及休闲食品板块原材料成本进入下行通道。由于印尼调整出口政...
发改委会议简要：
1.关注什么时候价格回落，问道二次育肥和压栏体重变化，二次育肥出来是否会对猪价有打压。
2.担心春节前高消费是否会有高猪价，以及十一前因为新冠放开是否会对猪价的影响。
3.关心能繁存栏的数据，要求有拐点要提前沟通。
4.对于当前猪价的描述要求要用词缓和。...
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png "[吐血]"){kind=small}
人间真实...本来大家可能都不知道涨了那么多座谈会一开大家都知道了今天吃饭回来发现，猪肉涨到被约谈了，认真看了一下最近上涨确实很激进，截止至7月1日，全国生猪均价已经达到20.29元/kg，6月猪价累计上涨幅度为30%，且近一周猪价上涨边际加速，本周单周猪价上涨幅度高达14%（涌益）。各界对于近期猪价上涨驱动因素存在分歧（压栏主导or缺猪主导）。
但是你说...
我自己的答案大致是：
1.加息主要的直接结果是造成滞胀or衰退，铜价领先油价预期演绎衰退，而油价一般会在3-4个月见顶回落，也就是衰退的果。但是这里面比较博弈的点在于全球都在寻找替代油价的新能源，大力扩产情况并没有出现拐头，那么作为基础能源的石油需求到底如何下跌？除非新能源投资戛...
一大早开始看看最近的一些大家没怎么在意的信息。周末的日常思考系列。
1.加息可以遏制通胀吗？
2.制裁可以逼迫俄罗斯退却，军援能够使乌克兰打赢战争？
3.扎克伯格为啥说近期是历史上最严重的经济衰退之一？
4.组件厂为啥大规模停产？
这两天业绩陆陆续续发出来，最后自己资金还是选择了价投一下，业绩超预期的锂跟磷，之前雪球也发过纯碱也业绩不错，基本经过一轮血洗都包回去了，有时候买点不好赚钱的时间就拉长赔率也变低，今天这一波跳水，基本成长板块内部也极度分化，还好中午就出门跟小姐妹吃饭去了，下午也没怎么看丢在那了...
基本跟昨天预期差不多，几个可能接力的板块市场选择了复苏消费，昨天给了几个方向里面，成长板块最看好风电，预期最好短期无忧的应该还是大金，机构看好打开估值空间的主要靠东方电缆，反正今天风电表现也还不错，半导体独立行情前天就开始了，igbt这条线目前趋势还不明显，汽车电子里面倒是都涨了...
在22时候尝试切换后被揍过，但是揍得不严重，后来发现即便是靠近月底跟季度底去切换，依然要考虑流动性抽血的风险，只有真的等到了一次非常暴力的血洗出现可能才是真的切换时间，今天盘面盘中波动最小的东西基本就是低估值的基建，跟弹性最好的地产，可以拉开地产上一轮启动加速点跟结束点基本集中...
![[好困惑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_28_puzzled.png "[好困惑]"){kind=small}
几个数据今天算是真的到了压力位了不久前，美国财政部以3.084%的高收益率拍卖了460亿美元的2年期债券，落后于发行时的 3.077%，是自2007年12 月以来的最高收益率。同样值得注意的是，除了4月份的短暂逆转之外，这是连续第11次较高的2年期拍卖高收益。这说明，美国短期债券已经连续11次被贱卖，全球买家不再青睐美国债券。
截至...
其实挖这个公司的时候感觉是个趋势，但是也没有真的想着能超预期，就是比较喜欢偏好这种新技术路线的未来趋势，其实看过我2022开门偏时候我也对轻量化写的比较清楚了，这个也算是轻量化的升级路线，正常轻量化涨太多了就会继续逻辑外推，去年轻量化也是汽配行情的外推线。
公司是A股镁行业的...