沙迦认知之外

沙迦认知之外

一边羡慕美国创新引领全球,一边对于隆基持续创新不闻不问

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$隆基绿能(SH601012)$ 昨天的调研释放了足够的寒气。从不同的角度,目前看空头稳赢。不过放在更长的维度去观察,多头子弹充足的情况下会释放更多的财务自由。
具体细节按下不表,仅从未来两年还可以大规模扩充产能的无处其右,光伏格局已定。
如果还有反弹$捷佳伟创(SZ300724)$ ,找个位置...

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$隆基绿能(SH601012)$ 怎么就没有人从这个公司债也许是监管背地授意这个角度去看?

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回复@为国当韭菜: 就想看到最后自媒体怎么圆回来。//@为国当韭菜:回复@沙迦认知之外:散户和自媒体可以随便yy 但是上下游真金白银的上百亿的钱 你说他们更了解隆基还是自媒体口嗨更了解

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回复@你是小韭韭啊: 捷佳也不解读了[滴汗]//@你是小韭韭啊:回复@杭州老王:然而有啥用呢 就跟当年郁亮在万科喊活下去一样 最后活好了吗 去年隆基扩了多少 …..[吐血]

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回复@胖大涵: 说句难听的,应对亏损百亿。那同行还有多少?不至于这么拉胯吧。 目前面对同一个市场//@胖大涵:回复@慈俭和静:上午最新传言。今年已经做好应对亏损上百亿的准备了,太可怕了。

自媒体一直唱衰光伏到底为何?

近几天,满屏唱衰光伏此zg优势产业,观感就是没有未来,朝日与夕阳切换的太快。
走向智能化生活应该是毋庸置疑,如果对这一点还有怀疑的可以移步别处。智能化的核心是电力供应,最高层对于新能源发展的定性决定了国家能源结构转型的步伐沉稳坚定。
光伏产业面对的困境就是技术迭代带来...

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回复@知行不貳: 这些人参与讨论之前都没有把自己的逻辑行程闭环,就来胡扯蛋。智商真是好东西。//@知行不貳:回复@蚂蚁再战恐龙:问得好
我也问下,ja,jk,th,tw,有啥创新性贡献?
jk推进了topcon量产,你可能要说这个,但这个是设备降本和工艺know how方面的贡献,仔细思考,有什么“创...

捷佳伟创:履约风险来自头部企业

手握400亿+订单的捷佳伟创,股价走势难尽人意,在鼓噪行业产能过剩的今天,设备订单的执行率是投资者手中挥之不去的阴云,也是市场机构给予低值定价的原因。
从一个散户的角度来思考一下:假设管理层诚信足够按照设备“3331”的付款进度来考量TOPCon订单在手的履约率及最近一期23Q3财报30%毛...

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昨天又翻了遍各大厂TOPCon组件的产品说明书,无论PE/LP的产线,组件功率基本都接近于182 72版型的580W,相对于PERC的550W提升了30W,提升了5.5%。这里就不提新质生产力,而说全行业过剩?不究其本质张口就来?
至于价格战的成因是不是可以倒逼融资口收紧?自实时双碳目标起来不管业内的业外的...

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某龙头裁员30%刷爆全网。引申P型龙头技术性破产倒闭要完。然而,事实的真像又是什么不得而知。不过由此,P向N迭代的主因是什么?差距到底在哪?目前还没有搞清,不知有没大神可以指点一二?
都说P型是落后产能,隆基的himo x6 182版型 的功率在580W/585W,而目前大多数的TOPCon的功率差不多也...

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 跨界来的明牌珠宝拿到两连板,提供设备的捷佳毫无动静?

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以上为钧达股份对于9.5GW的PERC产线的一次性计提9个亿,21年即投产的产线22年没做相应减值而轮到23年?这块有没有懂得大神进行解惑?同理可得,钧达40GW+TOPCon22/23年肯定也不会做相应减值,埋个小雷?(22年上的8GW tp整线价格相对现在估计一倍以上)。
那么对于钧达股份这次P型的计提,是...

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 写在光伏暴雷背景下
跟踪光伏整产业链,23Q4的业绩雷在预期内,关注点在于龙头企业的抗风险能力,以及融资受限情况下企业内生动力。管理层务实勤恳定能穿越周期。那么说说我对设备龙头捷佳伟创的一些看法:
在目前,TOPCon取代PERC的趋势下,400GW左右的PERC产能面临...

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先把股价炒了再说,A股的生态永远是概念大于实绩。

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 如果通威都全面拥抱TOPCon,捷佳的业绩持续性还存疑?
原来就认为,当机构确定TOPCon是扩产的唯一方向,那估值回归还会远么?价格围绕价值摆动。
为什么会说扩产唯一方向?融资收紧,光伏企业三年热火朝天但现金流根本不支持。异制结降本也喊了三年,不见踪迹。电镀...

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买一手

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有机会搞一点[大笑]

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回复@知行不貳: 原来不是一直说组件价格下降,配储就显出经济性了么?//@知行不貳:回复@知行不貳:山东也开始调整分时电价划分了 可预见的是,24年开始,不配储能的工商业光伏收益会大打折扣

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同行的伙伴越来越少

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回复@北北禅: 满产那一个月能出多少量?方便透露? 公司应该没说具体数据,让人去猜?//@北北禅:回复@北北禅:第一期10gw产能现在是满产