免责声明：本人中所提到的投资标的，不构成任何投资建议，投资者不应以该信息、图片、评论取代其独立判断，投资者不应仅根据该信息、图片、评论做出决策，本人不对因使用本文信息、图片、评论引发损失承担任何责任。
一、锂资源投资模型，主要参考紫金矿业的基本面。
二、对碳酸锂的目标价...
闷得而蜜
资深价投，扬股市正气。 拉黑的标准： 1、动粗口，人身攻击； 2、砸场子； 3、搞营销；
- 关注:35
- 粉丝:4182
- 自选:48
- 组合:1
他的全部讨论
回复@人生何处不相逢530: 半导体里面也有一些蹭热点的渣男，注意区分即可。 围绕半导体设备、工艺等增强产业链韧性的投资，不会有错。围绕功率半导体那些我国正在构建领先能力的投资，也不会错。给AI提供算力的渣男，都会半死不活，他们在民用市场既打不过老外，也打不过国内几个垂直整合的巨头。$...
回复@闷得而蜜: 这个时候不会有资金傻大进去送死的。主要是里面的资金要考虑怎么出来，既不能亏太多，又不能搞得动静太大导致大盘剧烈颠簸，考验主力水平的时候到了。$科大讯飞(SZ002230)$ $剑桥科技(SH603083)$ $浪潮信息(SZ000977)$//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:打个比方，现在的TMT像一头被宰了一...
打个比方，现在的TMT像一头被宰了一刀的奶牛，反复抽搐，但每抽一次，失血会更多一点。反过来了，TMT成为了其它板块的提款机。今天借赛道和消费反弹之际，TMT可以更体面的消退，算是一个好的结局。
$三六零(SH601360)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $科大讯飞(SZ002230)$ 剑桥科技，海光信息，浪潮信...
$天齐锂业(SZ002466)$ H股几个意思？ 对这个分红比例不满意？ 确实可以更多一点。
今天晚上x财政部颁布IRA细则，国会审议两个电池厂的补贴。对大呼隆、国轩、先导这三家应该最有利吧？ 还等啥。
$国轩高科(SZ002074)$ $宁德时代(SZ300750)$ $先导智能(SZ300450)$
量在价先，赣锋18亿，中矿10亿，永兴8亿，这是活跃度的枯荣线。
低于这个值，涨还是跌，不用看，没意义，说明还在冬眠。
最近主力在从TMT那边撤军过来，看看撤军的速度吧。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
$先导智能(SZ300450)$ 大呼隆要帮Tesla生产电池了，跟着你大哥也能捞点汤汤水水？
从各个公司年报后交流反馈的信息看，正如我所料，整个上下游都在观望，在压制真实需求释放。时间马上过半，不管从国家层面，还是企业自身层面，这种忍耐力会越来越弱。这么闹下去，对谁都没好处了，所有人都自杀式地躺平。就像弹簧一样，压到极限的结果是更大的爆发力。
这里最大的始作俑者就...
回复@Arlo_Baba: 你说的没错。
每一个花了大价钱的公司，都不会承认它的品牌靠钱堆的，一定说是高技术含量。
但是呢，我们这些做投资的，主要从钱的角度去观察。 既然你的品牌靠技术突破，那老百姓应该很快会记到心里，口口相传下去，为啥还要花那么多冤枉钱去打理呢? 逻辑上不通啊？$比...
![[俏皮]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_04_cool.png "[俏皮]"){kind=small}
回复@foolish2001: 如果宝马也需要磷酸铁锂电池，国轩可能是个好的选择。 如果是三元，我不认为国轩有很大的机会。
但，我推断，宝马需要铁电池。$亿纬锂能(SZ300014)$ $国轩高科(SZ002074)$//@foolish2001:回复@foolish2001:BMW又有戏了？
查看图片
$长城汽车(SH601633)$ 哪位大侠解惑一下，为啥长城汽车的A股和港股的差价这么大？ 两边的投资者对长城汽车的认识差价有怎么大吗？
几家的年报出得差不多了，大家都开始讨论哪个更好了。
其实吧，只要有矿，都不差，但非要说个先后，我数一数。
分四个维度：1、资源储量；2、成本；3、投产节奏（TTM）；4、一体化。
赣锋：资源储量第1名；成本第2名；投产节奏第2名；一体化第1名；
天齐：资源储量第2名；成本第1...
我如果要做长线投资一家车企的股票。 我希望这家车企，能够创造新的α，而不仅仅是把发动机换成电池和电机，如果是这样的话，我直接投资电池、电机更干脆合适。
这个新的α可以是， 车型架构的颠覆式创新，也可以是经营模式的创新，还可以是营销模式的创新，更可以是价值转移和价值创造。反正...
在中国的A股里面，有三个行业， 销售费用基本跟净利润相对，甚至比净利润多：
1、医药公司；
2、牛奶、饮料等消费品公司；
3、汽车公司。
这些公司的护城河建立在持续不断的投资基础之上，说白了，品牌是花钱堆起来的。而真正有内生价值的品牌，基本不需要多少投资。
从这个角...
$比亚迪(SZ002594)$ $长城汽车(02333)$ $吉利汽车(00175)$ 销售费用对比。 BYD：150亿；吉利：80亿；长城：60亿。 比亚迪需要那么多钱养水军？太恐怖了吧？