锅蒸之鱼

感谢每个主动关注我的人，如果满足以下任一条件，我也会反过来关注他/她：1）原创内容很有用；2）原创内容很有趣；3）本人是美女；4）线下是朋友。不过很少有人能同时符合第1点和第2点，同时符合前3点的更是凤毛麟角，偶尔出现一个两个，我就迫不及待地想帮她尽快同时满足以上4点。

企业的基本面非常好，从1H/2021的盈利预告来看，半年的利润区间下限比去年全年的数字还高，而且Q2环比都在高速增长。 然而，国内电子烟市场在政策端存在很大的不确定性，靴子还没落地。我倾向于认为新政会对国内电子烟企业造成较大冲击，像悦刻这样的明星公司虽然跌了很多，还是观望较好，不要火中...

好样的！

再看一下几个月前建议回避教培行业的观点。这种公司基本面情况没变化但是政策环境发生剧变的情况比较罕见，之前印象比较深刻的是彩票在线销售平台 500.com，因为新政禁止在线销售彩票，连续N个季度营收为零。后来改名 $比特矿业(BTCM)$ 完成转型，结果在四川布局的矿机又被新政围剿，断电拔网砸机...

$露露柠檬(LULU)$ 今日再创新高，盘中股价突破405美元，市值507亿美元。//@锅蒸之鱼:$露露柠檬(LULU)$ 今日再创新高，股价306美元，市值381亿美元。

原来巴菲特第一次登上杂志封面不是1986年9月刊的 Fortune 杂志，而是1948年11月刊的 Penn Pics 杂志，这是一份宾大学生刊物，我今天在 JSTOR 数据库看论文的时候偶遇宾大图书馆的这份珍藏。据说是因为巴菲特的朋友查坦克∙奥兰斯在这本杂志担任编辑，所以才被“就地取材”。生于1930年的巴菲特16...

一颗感恩的心，够我吃十天面。

南大光电强势涨停，给我带来些许安慰。

广和通的市值超过移远通信了，时间维度放5年的话，大家更看好哪一家？

《九人》书中读到克林顿总统在布莱克门大法官辞职后寻求任命新的大法官时，心目中的最佳人选是理查德·阿诺德（Richard S. Arnold），这个段落还挺感人。 阿诺德出自法律之家，中学在菲利普斯·埃克塞特学院（Philips Exeter Academy）就读，这所顶级中学有着哈佛耶鲁预科班之称。本科在耶鲁大学读...

三观很正，做事规范。目前亚马逊打击商家刷单行为，关了很多店面，甚至包括营业额十几亿的来自中国的跨境电商。安克创新暂时没有受到影响，但是市场感到恐慌。我倾向于认为安克创新不会刷订单做流量，通过赠送礼品鼓励客户评论是正常的营销行为。它的创始人阳萌说过：“要做长期主义者，（如果）相...

回头看看这几个股……//@锅蒸之鱼:回复@静静探险:长期来看，中国芯片行业会有长足的进步和广阔的空间。短期相对来说也很繁荣，新冠疫情导致全球市场芯片短缺（甚至包括45nm这种商用中低端芯片），复产的公司基本都把产能打满了。短缺相应带来投资热潮，我对中期可能出现的供过于求的局面有点小小担...

已复。

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碰巧前不久有个同学在一级市场要投一家基因检测公司，找我跟着一起看看，多双眼睛排排雷，所以对于市场需求和技术路线做了一些粗浅扫描。 基因测序是一个不容错过的时代浪潮，肯定会有伟大公司屹立潮头，但我现在没有研究无法择优。我只知道泛生子是家不错的公司，但是它和其他公司之间的差异，以...

激光雷达是个高增长大空间的行业，咨询机构 Yole 预测2030年全球激光雷达市场规模将会超过百亿美元，赛道竞争非常激烈。 之前简单写过一个激光雷达技术路径之争，现在我倾向于认为 1550nm 的固态激光雷达可能成为中期主流解决方案，而 $Luminar Technologies(LAZR)$ 正是这一路线的执牛耳者。 目前...

1952年，一个来自南方农场的女生毕业于斯坦福法学院，没有律师事务所肯录用她，因为当时美国社会仍然认为法律是专属于男人的事业。 1953年，她的丈夫被抽中服兵役，要去驻德美军任职。她也果断辞去工作，飞赴德国与丈夫团聚。 1957年，她和丈夫从德国返回并在亚利桑那州安家，一口气生了三个孩子，...

“池面上布满盛开的睡莲，景色很美。除了两三个捕蝉的孩子之外，夏天近午的公园看不到人影。他俩在面对池水的斜坡上的树荫里坐下来。一直无人收拾的斜坡上的草地，到处都是纸屑、橘子皮，报纸挂在水边的灌木丛上。” 如果不说这段描写来自三岛由纪夫的小说《禁色》，绝对不会猜到写的竟是日本街景...

没有太大增长空间，苦海无边回头是岸。 愿意多琢磨的话，其实分众传媒还可以引出两个思考题，利润率和 ROE 如此之高，1）为什么股息率竟然会干不过余额宝？2）为什么高 ROE 无法给股东带来高回报？

老同事来上海出短差，约了今天一起在 Ritz-Carlton 吃早餐，所以我难得起个大早。很巧的是，早上6点刚过，竟然收到香港同事的一条消息，她在我秒回后发了一句：“Haha, I know you are an early person!” 我因为和 A 蹭饭而意外在 B 的心中留下了好印象……

做个不恰当的类比好了。日本光刻胶三巨头分别是日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）和信越化学。 日本合成橡胶顾名思义，最早是做合成橡胶添加剂的，现在还有很多弹性体、乳化剂、合成树脂等材料业务，属性跟 $彤程新材(SH603650)$ 差不多的。 东京应化则完全专注于光刻胶，一门心思不搞别的，科...