天晴遛兔

$拼多多(PDD)$ 市值迅速赶上阿里巴巴，原因很简单：1. 搭上了今年Nasdaq的快车，因为它是nasdaq 100 成分股； 2. Temu 的迅速崛起，尤其在美国一年左右就初步成功，极大地增强了投资者信心。阿里巴巴的速卖通那么多年了，感觉一直不温不火，形成了强烈的反差。

$Okta(OKTA)$ 这个价格是很好的建仓机会，关键是cybersecurity 板块选择非常火爆。感谢这个最近的数据泄露事件，让我有机会在68有再次加仓的机会。

这星期$120目标价到了

$百度(BIDU)$ 下星期出季报，它应该能比$阿里巴巴(BABA)$ 强。BIDU是我目前唯一仓位比较多的中概股，希望季报能给力点，下星期目标120以上。

$DocuSign(DOCU)$ 财报不错，只是公司又提到投资者最不喜欢的词“宏观环境还有不确定性”。 实际上公司管理层根本没必要提这种词，只要季报满足预期，指引也超预期，就可以大胆地吹。这时候就看到管理层的水平了。我认为低估就是低估，股票迟早要涨回来的。耐心等待。

$C3.ai(AI)$ 将在星期3盘后发布季报，这个位置可上可下，唯一确定的就是季报后波动性将很大。

$DocuSign(DOCU)$ 蓄势待发，具体业绩不好判断，但是有一定的可能性下星期季报前后会爆发。

$Okta(OKTA)$ 美股里面，这个股票表现算比较差的，今年才涨了6%左右但是nasdaq指数已经涨了接近40%。刚刚发布的季报显示公司业务发展很健康，各项数据都比分析师预期好，近期应该有机会回到90以上。

$拼多多(PDD)$ 我比较看好拼多多国际化，尤其在美国 Temu大概率将会非常成功，就是需要一些时间，可能再过一两个季度国际化的业绩在季报里会开始有所体现。

$Twilio(TWLO)$ 公司刚刚发布季报，营收利润都大幅度超预期，但是下个季度的营收指引稍微比预期低一点点。这个季报中我们读到最重要的信息就是，终于看到公司业务开始稳定了，不像前几个季报总是说宏观经济巨大不确定性。bookings已经稳定而且开始重新增长，下半年，2024年开始，营收，毛利润率等...

$高通(QCOM)$ 不要过分看空这个公司，116是比较好的买入点。这家公司产品具有垄断性的领导地位。

$AMD(AMD)$ $AMD(AMD)$ 这次季报的时间点不凑巧。上一次季报后AMD当天也跌了，但是接下来连续暴涨30天. 继续看好amd的理由很简单，它家的AI芯片接下来几年肯定能拿到一大块市场份额。至于估值，NVDA可以用来参考。所以有大的dip的时候就是加仓的时候。

$AMD(AMD)$ 今天营收数据小幅度beat而已，但是AI上的进展非常迅猛。第4季度开始，AI相关的营收会开始爆发性增长，接下来5年预计每年复合增长率在50%以上。2024年， AI将开始在AMD的营收中占据比例越来越高。同时一个非常好的消息是， AMD传统数据中心业务增长非常快，一些数据中心AMD已经拿到50%以...

$AMD(AMD)$ 只要拿到25%的市场份额，AMD股价应该有1～1.5倍的涨幅。25%的市场份额可能明年上半年就可能发生，因为现在AI芯片大用户都在积极寻找第二供应商，AMD是不二的选择。对于AI芯片大用户来讲，即使亏钱亏性能也得把AMD的AI芯片扶上位。所以几乎可以肯定今年年底前股价还会有一段急升，至于什...

$Arista Networks(ANET)$ 经过最近大幅度调整，向下风险应该有限了；至于季报后能不能涨，涨多少，就看季报具体情况了。

回复@做梦都想一夜暴富: 营收847M比预期高$72.47M, EPS -$0.75 比预期高 51美分; 下个季度指引， 营收815M， 比预期高10M， EPS -$0.40 比预期高48美分。 这些数据还不够好吗？？？？？ $ROKU//@做梦都想一夜暴富:回复@天晴遛兔:哪里看出来好呢？

$Roku流媒体(ROKU)$ 季报比预期好很多。市场现在担心高利息，尤其对roku这种目前还没有盈利的公司影响更大，这就是过去几个月roku表现远逊纳斯达克大盘的主要原因。但是公司确认了明年实现盈利，一旦广告业务回暖，这家公司将受益会非常大。所以接下来应该有一段补涨行情。2021年到过490不是没有道...

$Zscaler(ZS)$ 昨天盘后120以下买了一些，这个价位风险回报比不错。ZS现在还是云安全的老大，这个板块整体都不错。$Palo Alto网络(PANW)$ $Cloudflare(NET)$

$Palo Alto网络(PANW)$ 网络安全是数字时代的刚需。作为网络安全的老大，panw 将会在几年内达到100B市值。

$Lemonade(LMND)$ 盘后出季报。这是一家有巨大潜力的新型保险公司，给3年时间，目标10-bagger。 $百度(BIDU)$ $阿里巴巴(BABA)$