口嗨式正确

口嗨式正确

虽不知阿Q是谁,但我想我便是阿Q

他的全部讨论

投资于铲子、投资于不可替代、投资于平台型、投资于拥有远大幻想的野心家。 (1) 铲子思维:做“稳赚不赔”的中间商!不用在乎风的真实与否,只要有风总能收获满满,不必上阵厮杀… 比方说,半导体行业的光刻胶和封装。 我看不懂其中的诸多环节,但我能看懂雅克科技、安集科技这样的卖光刻胶的“...

征集书单: 假期临近,又得强制休息几天,开心但无聊(假期是真的,但屁事多,并不轻松) 分享你读过的“三本”好书。每有盈利必做一次赠好书活动,希望让更多人看到我曾见到过的那种美丽,我也迫切希望见证你们的美丽[献花花] 具体看盈利,年终/年中可各搞一次赠书活动,预期调配上限2000软妹币。...

妖股横行的年代

不排斥妖,毕竟“妖”是钱的代名词,我不会和钱过不去。 想想还算勇敢!原本打算在山洞度过的2021,结果还免不了受外界景色诱惑,在冬日狩猎。想象也挺愚蠢的。 有些纯粹反叛意味,我是个“避暑驱寒”异类。(怕热不怕冷)选择多趋于极端,无论是最迟的格林美,最近的光启技术,亦或是现在大博医...

漫谈:想说点什么的,但又无话可说,该说的都说已没有库存! 等待,然后猎杀,两个十分朴素的步骤。 对我,纠结在于选择:我如何排除重难,选出(最)不具确定性的那只是我的纠结。 我不会也不能做出最稳妥的选择,在老年之前(我倾向于在不确定中冒险,在保守中激进。我会给自己的策略加“矛与盾...

向长期主义进军

长期主义是(绝对)集中持仓的盆友,在方向行进路径正确的前提之下,反正为死敌。 对时间越来越无感(好像从格林美就开始了,只是后来的更剧烈了些) 同长期主义一同前来的有“沉默”主义。 没精力、没兴趣探求长期之外的东西! 上海: 口子窖、美凯龙、 晶方科技、豪悦护理、日辰股份; 深圳: ...

特斯拉终究是会输掉整场战争的。 没钱体验,但我相信它确实没有对手,它整体性价比依然很高。但特斯拉的负面新闻很多,(我以为)它价值导向出了问题,对待车主不算友好,或者可以说是很不友好 (当然,也可能是媒体捕风捉影,也可能是我活在信息茧房我只能看到曾经看到过的,人想让我看到的):...

我相信his哥是强者,但当他自报业绩业绩时也不免吓一跳:7年10倍。 总感觉HIS保守,然后发现保守(且狭隘)的是自己(也可能是我来的晚,可能前些年不是现在的玩法…) (这个世界很有趣,弱者披着强者的衣裳,而HIS哥这样的强者又谦卑得像是个弱者[吐血]) 今天想提一个思想转变:华康股份的仓位...

用「空头」思维做股票研究

来源:反向研究 敲黑板: 约翰·梅纳德·凯恩斯说,「我们宁愿要与共识一起犯错,也不要逆共识而成功。犯错时的耻辱感,远大于正确时的成就感。」 投资者需要清楚知道市场的核心视角。其次,从安全边际的角度出发,估值倒推的做空相对安全有效,高估值势必高预期,高预期势必无法容忍瑕疵。 在人...

漫谈:投资,一种先验主义,是科学;而投机,是种后验主义、经验主义,是感性艺术。科学有谈真伪,艺术亦有雅俗,没有水火不容之说… 投资以概率驱动,投机以情绪驱动;投资重择面,投机重择时。 投资者或许不屑于投机,毕竟投资者处在道德制高点(至少世俗人眼中),但投机客不这样,毕竟投机“l...

我的核心仓及弹药库

“投资,理性是最后的保障”。 ——天地侠影 上海主板: 甘李药业、口子窖、美凯龙、首旅酒店、 丸美股份、豪悦护理、江淮汽车、上海贝岭 日辰股份、康辰药业。10家 人福医药、金发科技、科沃斯、益丰药房、 斯达半岛、鸿远电子、火炬电子、法拉电子 千禾味业、长鸿高科、华康股份、宏和科技 新亚...

本来不该掺和猪群这点事,毕竟贵圈真的乱!出于人道主义还是哔哔几句[吐血] 牧原实属异类中的异类,我以为叫他猪茅实在是种侮辱(毕竟茅台还有些合群,而牧原完全独立于门类之外) 我不低估养猪的门槛,养殖绝非一个低门槛的行业,尤其是规模化养殖,我相信牧原有一定实力。但这种旱涝保守,独立...

定个目标

倾向于认为投资是条孤独的旅程,是很难结伴同游的,我可以向你叙述我见到的风景,但我俩大致会去向不同的远方。 投资是意淫性质的后验。事前无非是依据(部分)事实展开的各自意淫,一种概率游戏;后验的弊病在于理想化的线性思维(强行因果,总喜欢“因为”之后加“所以”,可现实哪来这么多“因...

一些选择

上海主板再筛: 晶方科技、丸美股份、长飞光纤(加了解)、 豪悦护理、华康股份、日辰股份、新亚强(,或许)、康辰药业(或许)、美诺华(需深入,可能),共9家。 深圳主板再筛: 大博医疗、东诚药业(大概or或许)、恩华药业、劲嘉股份、水晶光电(大概)、中宠股份、百亚股份(远不如豪悦护理...

漫谈:当我以为天要放晴时,雨又来了… 股票是个很有意思的场所,在这你不用在意谁的看法!毕竟看法影响不了股价,何况影响股价的是强者的意志,而且还是中短期的影响。 这也就是“短期钱是逻辑,长期逻辑是钱”的缘由。很少有人会影响到长期逻辑,而短期逻辑无非是场营销:拥有强者意志的“我”...

金牌企业榜

榜单共录入600家, 分为三个板块:港股、美股、A股。 港美股选取得票数前十,A股选取前二十。 港股名单如下: 腾讯断层出道,是绝对C位; 小米二当家,与老三美团拉开足够差距; 4~6位, 中芯国际、吉利汽车、中国恒大; 7~10, 维持医疗、海底捞、石药集团、农夫山泉。 美股名单如下: 阿里巴...

再谈军工

我发现我很适合研究军工,刚好适应军工那份幻想属性,同时军工反映的是时下的新材料、新技术,而我对材料还算敏感。 来个综述,即不考虑市值、(控股)股东人品、盈利能力、偿债能力各种。 (声明:我不做国企,除非不可替代。 个人习惯,不考虑政治只考虑公司,因此一些我能确定是国企的公司必然...

两家公司,一个游戏:网页链接 游戏的主角是帝尔激光、蓝晓科技。帝尔,多方面符合我的感性:激光、武汉,光伏领域...

读书之路,股票进阶之路:谈谈我读过的一些书。读书馆的部分就忽略了(已不可考证[吐血]),就谈书馆上有印记的。 乌合之众、战争论、海权论、他者的消失、免费(商业的未来); 塔勒布的:反脆弱、黑天鹅、非对称风险、随机漫步的傻瓜。 股市直接相关:怎样选择成长股(费雪)、邓普顿教你逆向投...

告别上一段落,下一段: 创业惠康:医疗信息化; 科锐国际:灵活用工(探索); 电声股份:体验式营销(探索); (以上为参与的小概率事件) 绿盟科技:网安(国资入主); 富邦股份:土壤修复、肥料助剂; 华宝股份:香精(西藏、HNB); 蓝色光标:出海浪潮、品牌营销; 图南股份:高温/铸造合...

回归式的总结:最近提的比较多的是大博、华康、晶方、科瑞四只;网页链接创业板提比较多是玉禾田、惠城环保、瑞丰新材一类化工环保类;网页链接(另外一些化工电子,像强力新材、蓝晓科技。) 主板主要元祖股份、华宝股份、恩华药...

感想:单有数字的理性是不够的,我想该多些逻辑上的感性! 我以为数学(数字)手段适合做排除法,而不是直选法。或许对某些行业排除就是直选,对更多行业这显然不是!想说的是,现下的数字可能绝对正确(高估低估),当因为单纯依靠数字的直选可能纯粹了些,我想行业/逻辑是不能或缺的。 我想提的...