古董鱼

古董鱼

记录生活中的投资机会。

他的全部讨论

万亿宁德已实现。
下一个万亿比亚迪。
再下一个万亿隆基。
看看最后用几年
$宁德时代(SZ300750)$
$比亚迪(SZ002594)$
$隆基股份(SH601012)$

今天又买了个车位,价格是去年买的价格的6.4折。
跟卖车位的小哥聊,地产大连地区就剩了他一个人了,已经5个月没有发工资了,我说5个月没发工资你怎么还能格局,他说之前公司好的时候活不多,打个卡就完事了,意思是现在算给公司报恩了。我是不信他说的,现在人谁能没有一点利益,特别是年轻人...

就服海通[滴汗]
1)旭升股份获北美客户户储产品铝部件定点
根据客户规划,定点项目生命周期5年,每年销售额6亿,预计22年Q4量产。
注:我们之前计算过户储铝壳空间,13.5kWh对应铝件1026元。1G对应7600万。1T对应760亿。3T对应2280亿。长坡厚雪!
$旭升股份(SH603305)$

关于新能车脱钩这事,有点过度恐慌了,离不开我们的。
新能源车虽然现在没有光伏的话语权,没有对手。总归离开我们的产业链是玩不转的,除非欧美是想像光伏那样把机会再一次给我们,让我们置之死地而后生。
这次想拖住我们,用时间换空间,比较像是传统车企的诉求,大众、福特、通用、奔驰...

段总说太在乎股价的公司大概率不是好公司,步步高如果上市的话,肯定不会因为股价波动尔改变正常经营。
这个观点,第一个想到的公司就是鸡哥。之前眼光过于短了,应该用长远的眼光看公司的格局。
$隆基绿能(SH601012)$

老哥写的挺好,要知道那家模具公司是世界上一体化压铸模具的隐形龙头,市占率极高,一体化压铸最难的是模具,慢慢会被认可的。$旭升股份(SH603305)$

一面放晶科topcon黄浦江之夜,一面呼呼大睡,真催眠,可能最近亏的太累了😭。
听说专家带货了鸡鸡,看来是酒深不怕巷子香。[困顿]
帝尔都说了交了2/3的货,外资在疯狂买,永远叫不醒熟睡的我。

满眼BYD:
今天比较奇怪,下班出公司门口看到2台宋DMI整齐停在门口,回家10公里的路上,疫情的缘故车少了很多,但是几乎在每个路口都能看到BYD的身影,一共加起来有10几台了。
今天跌完,宁德-20,隆基-17,比亚迪0。
没想到今年这么难,目标回本。[大笑]
$比亚迪(SZ002594)$

最近重新看段总的文字。“10年前就谈到硅片没有差异化,最终行业的日子很难过,光伏最后会剩下很少企业”。
回看过去这十年,硅片价格战没有发生,并且从事光伏相关上市企业越来越多了。不是段总预判错了,是时间不够长,过去十年是光伏行业最记忆深刻的十年,出了多少牛的公司,同时有多少公...

马斯克一直在减持T,难道有人怀疑T不能再创新高?
老巴减持BYD短期是小利空,今日迪迪已不同往日,不需要任何人站台,做好自己新高是迟早的,会有那么一天,看到国外街头都是BYD的影子。你能做到拿一只股票14年?佩服老巴,等到了绽放的日子,也许还会再减,相信不会清仓。
有人拿老巴当年...

少有的真正看懂宁德稀缺性的人,只差一步是一个。
看好明年麒麟电池和M3P电池的差异化竞争,看看高端电池到底有没有门槛。

盲猜一下明晚旭升业绩:
Q2营收因为上海疫情影响环比略微增长,按10个亿算。
二季度原材料算下来降幅10%
原材料总成本占比60%。
毛利率算提升6%,净利率4%。
毛估二季度净利润1.35亿。
主要看看能不能说徐总减持的用途,这个很关键,如果去享乐了,以后再也不看了。$旭升股...

我刚打赏了这个帖子 ¥3.37,也推荐给你。

宁德在锂矿均价45万的价格上,终于还是把毛利率拉了回来,主要也是其他的原材料二季度降的比较多,但是要知道这个答卷是二季度疫情影响下完成的。下半年不出意外毛利率还会上拉,特别是M3P的差异化竞争,这块没有对手现在,也是明年看好的一个理由。
粗看了一下宁德的中报,储能受锂价的影响还...

免热合金从交流的售价来看,每吨贵1千元左右,正常铝合金做个热处理多少钱?无法提升技术溢价就注定空间有限。

[献花花]

考虑电池冲突,国内不会用BYD电池,再说自己用还不够呢

要了解一体化压铸最难的是什么,就知道旭升的优秀。
机构一调研就涨,说明机构知道了徐总减持的钱用在了什么地方。
之前一直想等着减持以后加回来,谁知道市场不按常理出牌。前天完全靠盘感买了点,无足挂齿。这波旭升换连城目前没亏,有本事旭升一路搞到500亿。
$旭升股份(SH603305)$...

为了区分不同厂家的供货,特斯拉国内目前不会用比亚迪的电池,所以也不存在抢宁德了。//@andyding:回复@andyding: $特斯拉(TSLA)$ Berlin产能决定了年底之前会使用多少$比亚迪(SZ002594)$ 的刀片电池?毕竟年底特斯拉就会彻底解决了4680电池的量产问题。
期待使用上了刀片电池的Model Y下线,...

如果说BYD的国际化存在不确定性?
特斯拉给比亚迪来了一波助攻。
从特斯拉选择BYD开始,充分践行了特斯拉只把燃油车当成竞争对手,和友商共同推进新能源大趋势。现在已经基本确认了这波从去年开始传要供货T的传言已经落地,从德国工厂开始实现了刀片远渡重洋。
之前我也在想,如果比亚...

如果传言是真的,有些小盘股可以见好就收了,还是挺吓人的。小票最近几个月确实涨的挺猛的,一是在好的赛道,加上配合短期无法证伪的逻辑,一篇篇小作文吹,大V一个个吹。
怎么判断是炒作?就是逻辑怎么看都看不懂,新的发绿,业绩也算不出来,很多吹渗透率由0到1大概率就是。