飞鲸投研

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专注上市公司深度分析,飞鲸投研带你一起读懂市场,发现价值。

他的全部讨论

曾经的医药明珠,市值一天蒸发近1000亿,CXO究竟怎么了?

$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ $凯莱英(SZ002821)$
12月4日,药明系上市公司之一药明生物突发公告,表示因为全球生物技术融资放缓、COVID-19相关项目收入下降但几个重磅药意外生产延期,导致公司下调2023年收入增长预期至10%,同时净利润甚至有下降预期。
于情,为了分拆旗...

汽车、机器人双龙头,市占率超70%,利润3年增10倍,成长性极高!

$双环传动(SZ002472)$ $赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$
汽车和机器人,热度不断。
近期,继华为和长安汽车强强联合设立一家汽车智能系统及部件公司之后;与赛力斯一起生产的问界M9即将上市;与奇瑞合作的智界第二款车预计也会在2024年下半年发售,汽车产业链没准儿又会发生天翻...

生物创新药隐形龙头,拿下120亿美元订单,吊打恒瑞、荣昌,被严重低估!

$科伦药业(SZ002422)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $荣昌生物(SH688331)$
最近医药热度整体并不差,成长性和确定性兼具,这样的板块资金何不青睐。
轻装上阵的小药企迅速卡位,比如说艾力斯、迈威生物,聚焦某一领域的中型药企也逐渐冲出重围,比如说荣昌生物、甘李药业、贝达药业,这几家公司...

AI算力第一龙头,市占率60%,深度捆绑海光信息,800家机构纷纷抢筹!

$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $紫光股份(SZ000938)$
AI市场又掀起“腥风血雨”。
近期,华为云发布全球首个大模型混合云,给各行各业提供服务;英特尔也即将推出首个AI PC处理器——Meteor Lake,可以在个人电脑上实现高效的AI加速和推理。
宏碁、华硕、微星、联想和惠...

数据要素最确定龙头,毛利率60%行业第一,与华鲲振宇战略合作,成长逻辑极强!

$久远银海(SZ002777)$ $东软集团(SH600718)$ $卫宁健康(SZ300253)$
近日,数据要素热度居高不下,有券商甚至对其做出了跨年主线的预测。
一直到今年国家数据J成立,2023年堪称数据要素元年,随着数字经济和人工智能的发展,数据要素作为数据基础设施建设的核心,同时也作为第五大生产要素...

机器人最核心龙头,国内第一打破垄断,毛利率远超格力,被300家机构盯上!

$绿的谐波(SH688017)$ $银宝山新(SZ002786)$ $亚威股份(SZ002559)$
“冬天里的一把火”,人形机器人。
11月深开鸿和乐聚机器人发布首个KaihongOS人形机器人,华为机器人产业链上的银宝山新、亚威股份、科力尔、万集科技和赛为智能等公司热度不断。
在此之前,宇树H1、远征A1、傅里叶G...

新能源汽车最强龙头,市占率全国第一,华为、长安核心供应商,景气度极高!

$永贵电器(SZ300351)$ $比亚迪(SZ002594)$ $华阳集团(SZ002906)$
华为与长安的合作又给新能源汽车添了一把火。
这次合作成立新公司,不仅给长安和华为汽车赋能,同时也带起了产业链上的众多公司,比如华阳集团、均胜电子、赛力斯、银轮股份等。
新能源汽车替代燃油车似乎成为一种必然...

心血管慢病第一龙头,毛利率80%不输恒瑞,林园坚定看好,确定性极高!

$信立泰(SZ002294)$ $同仁堂(SH600085)$ $华海药业(SH600521)$
近日,有着“民间股神”之称的百亿私募经理林园,在深圳召开多场投资者交流会,虽然林园投资向来是神龙见首不见尾,但他比较擅长的领域是和吃有关,也就是医药和消费。
此次交流会,林园公开表示:当前股市进入了一个很难得...

创新药第一龙头,毛利率87%媲美茅台,净利润怒增50亿,成长性极强!

$百济神州(BGNE)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $石药集团(01093)$
医保谈判算得上医药创新药界的大事件,尽管会面临较大幅度的降价,但只有进入医保的药品才能获得“以量换价”的机会,为企业带来稳健增长。
2023年度的医保谈判刚刚于11月20日结束,一共为期四天,医保谈判结果成为创新药企接下...

市占率全国第一,毛利率70%远超迈瑞,葛兰重仓抢筹,被严重低估的医疗小龙头!

$昊海生科(SH688366)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
曾被誉为“医药一姐”的葛兰于近日传出卸任消息,涉及到两只新能源方向的基金,而就在其任职期间,两只基金的亏损率均超过了30%。
一时间让人不知道到底是新能源、医药行业的问题,还是基金经理的问题。
如此看来,葛兰的千亿基金管理规模...

消费电子最强龙头,国产唯一打破垄断,业绩大增100%,被300家机构盯上!

$顺络电子(SZ002138)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $中国电信(SH601728)$
消费电子持续复苏。
华为mate 60 Pro上市一天内售完、小米14上市10天卖了144万台,除了卫星通话、指纹识别器等新功能的加持外,也说明消费电子市场正在回暖。
2023年11月中国电信自主研发的具有5G卫星通话功能的手机...

汽车、算力双龙头,ROE连续5年大于15%,净利润7年大增270倍,护城河极深!

$沪电股份(SZ002463)$ $深南电路(SZ002916)$ $华阳集团(SZ002906)$
继特斯拉人形机器人取得突破性进展,华为也加速布局智能机器人,与之相关的软通动力、润和软件、奥佳华等持续火热。
在此之前,华为手机、汽车、算力芯片已经带火了消费电子、汽车和AI产业链,刺激了欧菲光、华阳集团、...

下一个减肥药方向,全球首创获批,隐藏龙头600家机构扎堆,堪称未来10年最好的选择!

$人福医药(SH600079)$ $悦康药业(SH688658)$ $和元生物(SH688238)$
近日,国外医药又迎来新技术领域的产品获批,基于CRISPR基因编辑技术开发的exa-cel(体外基因编辑)疗法投入应用,用于治疗两种血液病,成为全球首个获批治疗该适应症的基因编辑疗法,也是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑...

华为昇腾第一龙头,毛利率70%远超格力,收入大增180%,底部拐点明确!

$云从科技-UW(SH688327)$ $新易盛(SZ300502)$ $兴森科技(SZ002436)$
华为相关概念热度还在持续。
继华为Mate60手机、汽车陆续爆火之后,鲲鹏和昇腾高算力芯片又带起了华为AI产业链,像新易盛、源杰科技、兴森科技等公司持续火热。
2023年下半年,华为和国内领先AI公司研发昇腾大模型...

创新药稀缺龙头,业绩大增300%,堪比恒瑞、人福,被200家机构扎堆抢筹!

$海思科(SZ002653)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $人福医药(SH600079)$
不得不说,自从医保集采、谈判之后,医药行业是越来越“卷”了,暂时活下去根本不是目的,大笔增加研发投入向创新转型成为企业几乎唯一的出路。
医药行业挑战与机会并存,可以看到医药创新不仅有价格压制,还有进入医保后...

国内唯一的稀缺龙头,卫星通信隐形冠军,技术领先堪比华为,成长性极强!

$震有科技(SH688418)$ $拓普集团(SH601689)$ $中兴通讯(SZ000063)$
要说什么最火,还得看华为。
华为Mate60 Pro上市一天全部卖完,与赛力斯合伙造的问界新M7一个月内预定6万辆,同时也带起了产业链上的公司,比如欧菲光、福耀玻璃、拓普集团、韦尔股份等。
而华为产品能卖爆也不是全...

A股独家,毛利率超80%,完全媲美恒瑞、太极,被严重低估的医药小龙头!

$泰恩康(SZ301263)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $太极集团(SH600129)$
最近,医药方面,热度较好的主要可分为3类,经营向好的创新药、医疗器械公司,新药物和技术(减肥药、老年痴呆药物、AI医疗、脑机接口、基因编辑),逐渐被低估的中药公司等;
但除此之外,还有“特立独行”的公司,比如说...

国产算力核心龙头,3年订单大增13倍,社保、易方达纷纷抢筹,确定性极强!

$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
自ChatGPT掀起了人工智能的浪潮,国内外科技巨头亚马逊、微软、华为、百度纷纷加大在AI领域的投入,人工智能进入快速发展阶段,同时也带来对算力的巨大需求。
而快速爆发的算力需要高速率的数据传输架构(光模块)与之匹配...

下一个通化金马,全球首创A股唯一,毛利率80%堪比茅台,极具爆发力的医疗小龙头!

$福瑞股份(SZ300049)$ $通化金马(SZ000766)$ $诺和诺德(NVO)$
自8月底通化金马1类新药琥珀八氢氨吖啶片发布III期临床数据揭盲公告后,其股价已经翻了两倍多,一款药还未上市,便向我们展现出阿尔茨海默病巨大的市场需求。
2021年《中国阿尔茨海默病报告》统计显示,60岁以上人群中有1507...