回复@zaiyebuhuiaile: 你说的有道理,拼多多相对于淘宝京东价格优势在降低 有点进入了收获阶段,国内部分增长难以持续。temu也有这个特点 价格增加 增长在放缓。//@zaiyebuhuiaile:回复@ConsciousInvestor:现在呢?拼多多还能持续吗?今年上半年营收已经长得很夸张了。我担心不可持续,阿里和京东...
造翼者 WingMakers.com.cn 主权积合 生命三则: 全宇为镜 感恩相系, 察源万象 泽润众生。 心之六美德:感恩 慈悲 宽恕 谦卑 理解 勇气
@ConsciousInvestor[¥198.00] C哥聊聊瑞幸?好久没看你发文评价了,这半年发生不少事。
回复@zaiyebuhuiaile: 你说的有道理,拼多多相对于淘宝京东价格优势在降低 有点进入了收获阶段,国内部分增长难以持续。temu也有这个特点 价格增加 增长在放缓。//@zaiyebuhuiaile:回复@ConsciousInvestor:现在呢?拼多多还能持续吗?今年上半年营收已经长得很夸张了。我担心不可持续,阿里和京东...
回复@自留弟: [瑞幸]我也在持续观察和学习中。瑞幸主要是方便和降低搜寻成本,就是咖啡店地址的搜寻 菜单 口味 app下单方式等等 减少各种信息不确定性和时间成本。这个优势很大,库迪赔本也不一定能抢多少优质用户。其本质和麦当劳是一样的,省时 降低不确定性 薄利和方便 用习惯锁定用户。而且直...
好莱坞艺人们为什么罢工:因为没活路了。
奈飞 NFLX 好日子也到头了。
“渠道丧失,内容制造已经大众化,自媒体化,民主化,社交化,这些越来越占据更多眼球 满足人们多层面的需求。产生了新的创新模式和激励机制。人的创造力更大个更多样的被发挥。旧有的内容中心专业制造,多渠道分销形...
$英伟达(NVDA)$
英伟达是AI上市公司中的旗帜和标杆,再加上GPT热潮导致的热钱投资和对算法中心的资本投资在时空上的叠加,未来一个季度预期业绩暴增,但不知能持续多久。随着巨头推出的替代专用芯片不断出现和一次性资本开支下降,AI产业投资边际回报会下降。现在都一窝蜂地投资大语言模型 最...
【$Desktop Metal(DM)$ 和 $Stratasys(SSYS)$ 的合并】
双方以上星期一市场收盘价合并,双方愿意合并 从各自的视角来看应该是自己有利的,至少对管理层来说。简单分析一下我的看法,可能不对。
SSYS过去十年的营业利润率都是负的,目前-10%左右,虽有小并购,但主营业务收入仍是不断萎缩,...
『十年一剑』
2012年12月视频:参观巴菲特的办公室
网页链接
桌上放着一本《日本公司手册》
美国大银行 vs 小银行的发展趋势
问:请问一下 银行每隔那么久就倒了一批 今后小银行有前途吗?会不会被大银行都吞了🤭银行当今软件应用越来越方便快捷 技术也要求越来越高 投入也越来越多 大银行今后会更经得起折腾?
答:小银行原来有关系优势和地域性信息优势...
$巴西石油公司(PBR)$
看很多人讨论并推荐,但并非表面看到的那样低估。经历史上油企利润最丰的年份,未来利润率会下降。巴西的国企,新政府已经计划利用巴西石油推动国民经济发展,会增加石油出口税。保留部分预发股息,这些利润存留大都是价值毁灭的,可能会被政府用在一些能源政策性项目上...
回复@ConsciousInvestor: MSTR昨天发了个通知,说自己向SI借的三年期的204M的债,浮动利率(对债主很有利,没有利率变化风险),经和SI协商,只花了161M结清了。意思是SI因为着急要钱清算,损失了20%的本金。其实最好这个债可以转卖掉,可以卖出本金,有至少两倍价的BTC做抵押,没有风险。不知道为...
【关于Coinbase的问答、币圈大势和估值更新】
(刚被小秘书删了,努力修改一遍,避免违规)
下面这篇本章在2021年底股价260时给的2023年目标价:在50以下徘徊。实时上过去这一年多的发生比原想的更惨,有必要重新给个估值。
下面是这两天的朋友的问答,后面是估值更新。
问:怎么看...
回复@发发flfl: ⟨金本位问题⟩
黄金有价值的前提是,世界有可能回到金本位的时代。黄金只能是对未来金元幻想的call期权。但巴菲特也说了,这没有可能。金本位本身是导致通缩的(通缩会导致信贷枯竭和对经济发展、科技创新的抑制),因为黄金产量无法跟上世界M2增长的需要的速度,否则只能用扩...
[金股、金价、金元]
问:怎么看金价趋势和黄金股投资价值
黄金矿股很难有长期投资价值,因为寻矿挖矿都是重资本投入产业,加上环保要求上升,成本上升,竞争性充分。国内是公开竞价吧,国外是小公司探矿测矿,大公司买项目开采,都是充分竞争的。长期看,大小公司回报都不高。
金价...
【银行股下跌的原因和对大盘的影响】(写于03-23-2023)
(问:美国银行今天股价也跌,怎么看银行业的危机对大盘还是个雷没排除吗?)
银行股下跌三个原因,一个是估值的理性回归。现在银行真实净值在下滑,由于利息上涨和尚未记录的资产端的债券和贷款的亏损。长期来讲,银行是靠PB估值的。...
SI: 大哥和二愣
客户挤兑,一个银行面临被迫关门清算。
清算很花钱,员工解聘,资产打折拍卖,房租违约,专业会计和律师费,不开业没钱赚但借款利息一点不能少。上个季度底,净值609M,清算需要一年时间。运气好,可能有300M,运气不好可能一分钱拿不到。清算后,预期算能拿回100-150M。
【Silvergate银行的死亡螺旋和出路】
朋友让看一下SI,说出事了。花了很多时间,更新一下自己对SI的理解,也总结一下一个银行失败的案例。
昨天公司出的公告:
“In addition, the Company is
evaluating the impact that these subsequent events have on its ability to continue as...
【英伟达AI芯片市场被颠覆的必然性:下家的壮大集中和AI专用芯片的出现】(更新)
(一)下家的不断壮大:需求的上升和集中
人工智能是大趋势,靠对数据的不断训练,这增加了对平行计算(GPU)的需求。但未来有两个趋势,一个是云端AI训练,另一个是算法和数据规模不断变大,AI模型开发成本...
【又想了想库迪、幸运咖和瑞幸】
幸运咖专注的市场是下沉市场,五环外乡镇,用最低成本 农村包围城市。做了一个搞笑的山寨样子的老土logo是有意降低咖啡消费的心理门槛,亲民路线,有意破快咖啡作为洋饮的高大上形象。用5块钱的美式咖啡、免费白开水的低门槛让低收入的人敢踏入店门,降低获客...