安全应该寄于选股上。 当然，买点也重要，但是物有本末，事有先后。选股是本，买点是后。如果不在本上求，仅仅希望通过买点的努力来解决选股问题那是南辕北辙。 所谓战术上的努力来掩盖战略上的懒惰，指的就是这个意思。我常说:有道无术，术尚可求。有术无道，止于术。 用买点来寻求安全，无论是低...
CIS073
除了睡觉吃饭，就是在价值投机。
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他的全部讨论
CIPS这个超级概念，大概率是最靓的仔了，同时，数字经济下面的数字人民币、东数西算、网络安全等一系列相关概念都是值得关注的。 数字人民币为什么在跨境支付中有优势？低交易成本， 由于涉及代理银行等中介机构的数量，跨境支付需要经历多账户和多通信跳转，而数币有望减少中介数量； 有望实时跨...
数字经济的大幕，刚刚拉开。 受益方向，结合机构给的方向梳理，大家当个参考，我尽量整理更多更全的方向，欢迎补充： 1、东算西数地区布局的IDC标的： 奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件、数据港、美利云等； 2、IT基础设施： 中科曙光、浪潮信息、宝信软件、易华录、紫光股份等； 3、服务...
痴迷于股市的人最初都是赚大钱的。即使是偶然赚到的，或者向高手请教后赚的，都不错。努力和回报之间存在螺旋式的上升关系。努力的话就会赢。赢的感觉很好就会更加努力。这样一来就会更擅长，赢得更多。我认为这不仅仅适用于输赢，也是个可以广泛运用的法则。但就我来说，我并不觉得这个螺旋式的上...
明天，数字经济大概率会出现大分化， 最主要原因还是在于板块涉及面实在太广，资金很难有这么强持续性，前排龙头打出高位后，机构票可以寻求走趋势的机会，数字经济这条线值得大家深挖。 比如，计算机板块中的几大细分： 1）数字经济基座： 浪潮信息、易华录、中科曙光。 2）数据安全： 卫士通、...
数字经济时代正式到来 国务院印发“十四五”数字经济发展规划，加快培育新业态新模式。 这个政策，知识点太多了…… 政策提到，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重10%，2020年这一块占比是7.8%，占比提升至10%，别忘了，GDP的基数也是逐渐提高的，算个大概的账，十四五GDP假设5%增速，到20...
关于信创 今日市场流传一则消息： 1.金融信创：春节之后出金融信创名录一期，22年不再是试点，正式开启全年推荐。会有硬杠杠的政策分：1) 电子公文办公，2) 一般可替代的业务系统，3) 比较难替代的业务系统，分别指定在22-24年类似于352的进度时间表。 2.乡县信创：西藏四川率先开始乡县渗透，3~5...
印尼政府决定1月份禁止煤炭出口 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。其最大出口国是中国、印度、日本和韩国。 对我国而言，印尼是我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。2020年，我国累计进口煤炭3亿吨，其中自印尼进口14099万吨，占比46.4%，为第一大煤炭进口国。第二为...
天风电子问答系列汽车电子&第三代半导体核心问答: 智能化浪潮下，优质赛道掘金 1.汽车电子相关核心投资机会有哪些? 答:我们关注 2022 年价值向成长的重估机会，体现在需求端出现创新和商业模式升级后的重估，关注汽车零 部件在智能化赋能下的重估 1)连接器:关注上游铜合金材料博威合金、高速连...
中药部分梳理 中药老字号:片仔癀、云南白药、同仁堂、广誉远等; 高品牌附加值:华润三九、健民集团、九芝堂、羚锐制药等; 特色品牌:东阿阿胶、马应龙、仁和药业、济川药业、贵州三力等。 中药创新药:以岭药业、康缘药业、天士力、方盛制药。
从产品本质看，【中药OTC】可分为两类不同属性产品： 1、名贵中成药OTC；2、普通品牌中成药OTC。名贵中成药OTC具备一定的保健品属性，同时产品品牌力强，其销售依赖度相对较低；普通品牌中药OTC自身亦具备一定品牌知名度，但产品治疗属性更为明显，更依赖企业自身的销售推广能力实现增长。 名贵中...
消费电子迎来景气上升期 1、ARVR：预计明年在Meta（原Facebook）、索尼和苹果的科技巨头推动下，VR出货量有望持续高增。随着产品硬件升级带动软件内容及应用场景丰富，市场空间有望进一步开打，推动产业链相关公司持续受益。标的有：歌尔股份、舜宇光学、长盈精密和韦尔股份等。2、折叠屏手机：随...