Aquasset

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投资是对世界的认知,赚钱只是副产品

他的全部讨论

我刚刚关注了股票$山外山(NQ838057)$,当前价 --。

$艾利科技(ALGN)$
优秀的商业模式,当前合理市值1300亿人民币,如果中国应该4000亿?如果30年追平,通货膨胀到32000亿?10年10倍倒推,当前中国同类企业合理市值32亿?
$时代天使(06699)$
隐形矫正市场高度集中,中国双寡头合计80%份额,时代天使40%
中国矫正治疗310万例,隐形矫正3...

巴菲特是教父,教会我们许多,但他不是神。他的胜率高,不等于每次都对,而且投资未必都是他决策,何况印象里伯克希尔以前在能源股上犯过错。通胀不会持久到70年代那么长,但也不会马上消退,现在市场交易逻辑,通胀跌,加息放缓,估值上升,最多是个波段逻辑

国家ETF速记

如果从终局思维倒推,全球供应链解耦未必是坏事。太阳终将泯灭,地球终将流浪,较大的可能是宇宙舰队然后星际移民?较小的可能是流浪地球?这两种可能下,实物供应链都必须尽量缩短、本地化,现在的解耦,其实是供应链的进化。如果合成生物生成的材料可以替代化石能源供应链,甚至可以替代金属,谁...

医疗美股市值分布
保健设备与用品,保健服务,保健技术
企业总数:240家,90家,60家
前五市值合计:5500亿,7500亿,500亿
单体市值>100亿范围:前20名,10名,1名
举例:
雅培/美敦力/史赛克/达芬奇/碧迪
联合健康/信诺保险HCA
塞纳/CHNG/RCM
制药,生物...

医疗小型器械速记
$南微医学(SH688029)$$海泰新光(SH688677)$$普门科技(SH688389)$
澳华内镜
伟思医疗
康基医疗
首选康基
当前运营实际需净资产15亿
40%ROE给4.8PB=72亿
如考虑增速放缓,给3PB=45亿
富裕净资产17.6亿
合计估值60-90亿人民币
主要风...

医疗器械综合速记
$昊海生科(SH688366)$$正海生物(SZ300653)$$采纳股份(SZ301122)$
奥精医疗
爱朋医疗
康拓医疗

医疗器械心脑血管速记
$乐普医疗(SZ300003)$$惠泰医疗(SH688617)$$心脉医疗(SH688016)$康德莱医械
先健科技
启明医疗
心通医疗
心玮医疗
沛嘉医疗
赛诺医疗
盈利企业:
心脉优势明显,
唯一不确定来自微创老常接班问题
当前运营实际需净资产12亿
...

医疗眼科速记
$欧普康视(SZ300595)$

医疗骨科速记
假设需求最大化,65岁左右,脊柱关节创伤都需要,每个人带来营收2000元(不含齿科运康)
国内2030年峰值营收=2500万人*0.2万=500亿
净利率20%,20PE,市值500*20%*20=2000亿
2205前五骨科(含三友医疗)市值合计约400亿
大博医疗
春立医疗
威高骨科
爱...

医疗器械速记
家用
器械非易耗品,因此年销量最终=每年进入该需求年龄段的人数<=60后每年出生人数=2500万
假设最大需求,每个60后把可孚鱼跃卖的各品类家用医疗器械都配齐,每个人贡献营收1万元,2035年峰值营收2500*1=2500亿元
峰值净利润率20%,给20PE,行业总市值2500*20%*...

我刚刚关注了股票$C云从-UW(SH688327)$,当前价 ¥19.44。

我刚刚关注了股票$中晶科技(SZ003026)$,当前价 ¥44.86。

我刚刚关注了股票$蓝天燃气(SH605368)$,当前价 ¥13.01。

我刚刚关注了股票$易瑞生物(SZ300942)$,当前价 ¥21.79。