sg88

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他的全部讨论

"混煤还是要求要保供,在价格上对我们限制比较小……混煤长协是年度定量月度定价,每百大卡14.77元,4000大卡算下来就差不多700块,今年的价格是基础价700加指数,去年11月份的单价是15.51元每百大卡,12月份14.1元左右。" 我之前就思考过这样的问题:虽然$中煤能源(SH601898)$ 经常把长协...

回复@修身德真: 位于彬黄矿区,隶属彬长矿业的胡家河矿重新核定过的产能只有360万吨吧,合每月30万。这个产能放在月产千万吨的陕煤,影响应该不算大,对下半年产量下跌的解释力有限。 实际上,$陕西煤业(SH601225)$ 从20年底开始一直大干快上直至21年中,产量的快速下滑是从7月开始的,最低点出现...

$陕西煤业(SH601225)$ 研究不深,只能就表面现象聊一下。2020年陕煤化集团的利润是180亿,上市公司扣非净利润是91亿。21年集团利润360亿的话,简单纯性外推,上市公司就是182亿。不过今年(指2021财年,下同)煤炭市场牛气冲天,估计集团利润增量中,来自上市公司的贡献会大幅增加,假如达到70%的...

胡思乱想一下,这可能跟之前说的煤价700以上每涨25元基础电价涨1分钱有点关系。要不,直接定下来,年度长协合同价高于700时最小变动单位25元,然后实行8舍8入制。这样的确也是可以平衡一下电、煤的利益的。

回复@HIS1963: 面对铁一般的证据,我不得不接受这样的事实:如果巴菲特区区20%+的年化收益都好意思封神,我球上简直就是“满天神佛”了!//@HIS1963:回复@明则远:感觉自己越来越平庸,今后年化20%会很难,目标也下降至力争年化10%左右。 而且回望24年的炒股历程,感觉控制风险主要靠学习、进化、悟...

12月终了,根据源于煤炭江湖的信息,截至12月25日,今年$中国神华(SH601088)$ 黄骅港煤炭装船21125.5万吨。扣除运营报告中前11个月的黄骅港下水煤1.948亿吨,本月前25日装船1650万吨左右。而最后几天的吞吐量:26号非工作日无数据,按66万吨估算,其余各日为65.6、29、65.6、72、70万吨,合计约368...

这波应节的寒潮算是对之前暖冬的修正吧。天气预报说是过几天就会快速回。不过,我看这种几天后天气预报通常不太靠谱,预报能管两三天就不错了。 $中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中煤能源(SH601898)$

现在有点卖炭翁的感觉:可怜身上衣正单,心忧 炭 贱愿天寒。广州这边室内温度20,可以穿着短袖到处溜达。但却关心着千里之外的北方,新一波寒潮会带来多长时间和多大幅度的降温。 如果天气也能均值回归,前一段时间的相对高温,是否会意味着未来1个多月会超预期低温?毕竟,昨天才是冬至,真正寒...

进入12月以来,$中国神华(SH601088)$ 的黄骅港一直保持高能输出。估计外购煤业务依然不振,所以,外运的煤主要来源是自产煤,尤其是年度长协煤的履约。若此势头能延续到月底,这个月黄骅港的下水量将可能达到2000万吨,神华的单月自产量可能达到2800万吨。若真如此,则今年4个季度的煤产量分别是...

回复@随遇而安的挨踢: 2019年1月以前的售电量数据是包含了已经并入北京国电的那部分机组的,所以前后数据不可比。$中国神华(SH601088)$//@随遇而安的挨踢:回复@sg88:加了这么多机组还是没有前几年的售电多

$中国神华(SH601088)$ 11月运营数据:自产煤同比环比均大幅增加,之前已经预测过,当属意料之中了。反而外购煤销售从10月的低迷期恢复的速度不如预期,看来神华还是更多将重点放在年度长协的履约上。在大量的新机组投产背景下,售电量同比明显高于前两年。但暖冬之下,跟今年整体相比,11月的售电...

估计今天煤炭龙头股的整体走弱,部分源于$陕西煤业(SH601225)$ 看上去疲弱的11月运营数据吧。 不过,若真如此,在我看来,用这样的短线思维来投资,真的就象玩儿似的。 首先,陕煤这个同比只是表面上看着不好看而已。把这个11月的运营数据放到跟上年整体比较看并不算弱。要知道每年的核定产能是有...

快到12月中了,整体气温仍然明显高于往年平均,拉尼娜暂时还是只闻楼梯响。之前为了预期中的寒冬而加紧生产、调运的一波保供操作,导致电厂和港口的库存已经超过上年。动力煤期货萎靡不振也是意料之中了。现在看来,之前下游因积极储备而形成的短期需求扩张,似乎成了托住煤价、抬高年度长协合同...

回复@会计误工人员: 其实我也不太关注所谓ESG。对我们小股东而言,盈利才是企业最大的责任,E、S那是庙堂之上肉食者谋之,更多应该通过立法规管,而非靠企业自觉、投资者激励。只有G才是保障小股东利益之所在,也是我们该关注的。//@会计误工人员:回复@sg88:管这样的逼瓷干什么?[大笑]

8月份,$中国神华(SH601088)$ 才刚被MSCI将ESG评级从2B降至B,谁是谁非,我该信谁? 查看图片

本以为有了答案的问题又回来了,如果真的确定下水年度长协基准价700,合理区间550~850,那么,11月的年度长协价到底是按754还是843来结算?

如果真的如传说的明年年度长协基准价700,而且要电厂全覆盖的话,而且煤电价联动,那只有$中国神华(SH601088)$ 是最大赢家,没有之一了吧。因为只有神华是煤运电一体化,两头都占了利。而且,只有神华一直坚持把最好的神东煤全部用于年度长协供应,所以,全覆盖对神华几乎没影响。$陕西煤业(SH601...

回复@mattfirst: 现货、坑口基本都是自产煤,月长协主要是外购煤,小部分自产煤填充购销量差。而这些主要都是神东以外的矿区。平均热值:准格尔5000卡,宝日3600,胜利3000。平均热值5400的神东煤主要用于年度长协煤供应。//@mattfirst:回复@sg88:请教下,神华自产煤和年长协的差额,主要自产坑口...

回复@達人知命: 没计入0.426亿吨的现货和0.169亿吨的坑口,这些都是自产煤供应的。坑口销售相对比较简单,就是供应给锦界、神东、准能这三处坑口电厂的自产洗选下来的低卡煤。现货主要是宝日和胜利这两个外围矿区的自产低卡煤和一小部分准能的自产煤。 扣除现货和坑口后,前三季自产煤用于月长协的...

回复@達人知命: 我是一直估计$中国神华(SH601088)$ 和电厂都宁愿将更多的年度长协放在需要保供的四季度。所以,在我的预计里,四季度年长协煤销售量6600多万吨,较三季多1200万吨。年度长协煤才是神华煤炭业务的最大利润来源,月度长协大部分是外购煤,更多只是赚运输的差价。按我估计,现货和少量...