uufoage

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他的全部讨论

回复@无限之路: 怎么不能预先知道?逻辑很明显在。1.一个地缘造成玉米价格大幅上涨,有一个消息,现在哈萨克斯坦有过半的面粉加工企业停工,因为原料短缺和价格上涨。2.防控除了对凯赛在张江的研发有影响,系统性上,由于消费者收入出现下降和对未来的不确定性,消费者的消费潜力产生了很大影响,...

$科创50(SH000688)$ 一个很好的观察点是 $中芯国际(SH688981)$ ,中芯A已经破前低,而H则没有破前低,相互之间的走势产生了一种“溢价回归”。因此科创大幅下跌的重要原因之一是“流动性溢价的消失”,也就是中芯这种权重股最终的估值不会比港股高很多。从这个角度,AH直接存在强大的估值回归效应...

$凯赛生物(SH688065)$ 在科创板的市值排名始终在20~25名附近(2021年年初在21位),是不是可以这么说,变的不是凯赛,而是科创板本身 [捂脸] 查看图片

$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 鹅乌冲突会让大家引发联想,无解,唯有时间可以冲淡这种担忧。[捂脸]

$景嘉微(SZ300474)$ 在这个算力大爆发的时代,我觉得景嘉微只要能开发出能一战的GPU,在国产芯片必然替代的大背景下,景嘉微的市值不会低于3000亿,那么无论现在的100还是200其实都是地平线,几十亿的研发费用不管投多少都是小意思,最怕的就是管理层心眼小、吝啬,过于在意眼前琐碎的得失,或者...

$华康股份(SH605077)$ 华康最大的下行因子就是赤藓糖醇价格下行对木糖醇的替代。赤藓糖醇是玉米淀粉+菌株+发酵液在发酵罐里产出,本质上就是玉米淀粉和代糖之间的转换,从原理上出发肯定是最经济的代糖之一。随着合成生物学的发展,发酵菌的重组和筛选,赤藓糖醇未来走的肯定是大幅降本增量的路。...

$三元生物(SZ301206)$ 据招股书,三元的菌株都是合作科研机构提供的,完全没有壁垒。现在真的觉得代糖这种没有技术壁垒的行业是如此悲惨,最后变成养猪一样低毛利,动不动亏损,大家一起争相建产能,一波就变成周期股,潜在需求量大也没意义,毛利率下行会抵消掉需求爬升的利润。市值cap非常低,...

$景嘉微(SZ300474)$ 15号的电话会议我大致听到的内容:“21年股权激励计提了5000万”,“9系顺利”,“21年军民各一半”,“质变,民用几何级增长”,“22年军品预期至少增长30%”,“民品形成好口碑,22年民品增长预期延续高速发展”,“股权激励会对利润有影响”,“9系应用:高端PC机,影视制...

$凯赛生物(SH688065)$ 机构反身性真的很强,配置股票时没有insight,纯粹因为规模上去就买,赎回时被动卖出也是同理。[狗头] 凯赛这边我14*加一点点,等13*再加一点,12*再加一点,据此类推...

回复@熄灯sleep: 玩别人的钱和玩自己的钱还真不一样 [俏皮] 玩别人的钱业绩只能逐季看,追逐短期内的‘确定性’,股价一年内没起色就被迫赎回跑路。其实这波下跌同理,机构很多时候更加‘情绪化’,甚至纯粹为了避免回撤就降仓。[围观]//@熄灯sleep:回复@uufoage:你们是要做时间的玫瑰啊

$景嘉微(SZ300474)$ 对啊,我们个人投资者有的是时间,等的起,收盘竞价加仓景王 [尴尬]

我这里的恒宁折一半居然还折少了,你们等年报粗来后,再把股权里的金服和预付全剔除掉,看看脱水后的净资产还有没有150亿[狗头] 未来 $苏宁易购(SZ002024)$ 的客户只会越来越少,所谓的EBITDA转正没什么意义。我依然看退市,因为再亏几年就资不抵债了。[痴呆]//@uufoage: [痴呆]重温一下,$苏宁易...

$炬光科技(SH688167)$ 激光雷达最多只可能是自动驾驶的一种过渡形态,不可能是最终形态。因为在自动驾驶这种地方,AI可以做到比人脑优秀百倍,既然人眼都可以开车,那么AI更不在话下。目前边缘计算的芯片处于算力大爆发的时期,我看不出5年激光雷达就会在自动驾驶上被彻底淘汰。[狗头]

$中国电影(SH600977)$ $万达电影(SZ002739)$ 别找神马票价上涨导致票房低这种理由,并不是谁的错,只是行业走向夕阳而已。一个人每天娱乐的时间就那么多,很容易就被分流了,更别说迟早有一天XR设备所能达到的观影效果会吊打电影院。

$三元生物(SZ301206)$ $华康股份(SH605077)$ 赤藓糖醇的物理性状还是和白砂糖有较大的不同,粉末状,单独拿出来有点像白* [呵呵]

$科创50(SH000688)$ 科创的隐忧还是很多,特别是大权重的 $中芯国际(SH688981)$ A股相较于 $中芯国际(00981)$ H股来说溢价太多太多,全面注册制后随着水位的下降,AH折溢价大概率会随着时间的流逝而持续缩小,虽然个人长期也看好中芯,但高溢价真的是慢性毒药。[滴汗]

$上海机场(SH600009)$ 说短的,未来3年内措施应该都会类似于去年,恢复到常态可谓遥遥无期。也就是机场股可能连亏数年。我看这资本市场还真是乐观,换我都已经无法对这类型资产进行估值了,一直亏损下去再怎么贴现还是负数哇。[滴汗]

$三元生物(SZ301206)$ 三元的生产模式其实和 $凯赛生物(SH688065)$ 还挺像的。赤藓糖醇价格大幅下跌估计也是因为技术上不具有太大的壁垒。像代糖估计后期很难在海外拥有大量收入,因为原材料是玉米淀粉过于普遍,菌株上的技术壁垒低,上量后的最终均衡状态肯定都是消费在地生产以降低流通成本的。...

$景嘉微(SZ300474)$ 想请教下各位大佬,纯粹看基本面,在人工智能、区块链、自动驾驶和元宇宙的大时代,GPU在需求端应该是大蓝海,景嘉微有军工资格意味着可以被信赖,那么这公司只要能把有足够性价比的产品(不管是JM9还是JM11)做出来,就算是14nm的中芯货,那么大规模的国产替代在逻辑上会有不...