似水年华

似水年华

活在当下,知行合一。

似水年华回复的提问

您怎么看最近化工,并说一下万华化学?

他的全部讨论

[想一下]顺周期行情还有没有?答案是肯定的,但部分品种的主升浪,可能已经结束了。虽然顺周期成不了投资主线,但它依然是一个主流品种大机会,而且逻辑十分顺畅,低位低估值,最近进那么多大资金,怎么可能这么快就Over? 明年中国GDP增速,将创下近10年新高,预计高达9%左右,明年一季度增速大...

[想一下]$长安汽车(SZ000625)$ 涨停,$德赛西威(SZ002920)$$中科创达(SZ300496)$ 扑街。华为造不造车并不重要,重要的是华为要与长安一起造车;华为现在不造车,不代表未来几年,不会出来华为品牌的智能汽车或者华为合资公司的智能汽车,荣耀刚卖了1000多亿,不去造车干嘛使? 而且,华为如果只...

[想一下]记得上周四五的时候说过,新能源汽车行情的第二波,要换新的逻辑和新龙头,重点是智能汽车,过去爆炒过的标的,很难再有大机会,新的大牛股,将出现在新的逻辑上。不管是过去的芯片股行情,还是疫苗股行情,都是如此,第二波与第一波的炒作重点不同,炒作的标的也不一样。去年新能源汽车的...

[想一下]A股虽然也开始走慢牛,也开始流行价值投资,但它与美股和港股,还有些重大区别:A股没有行业偏见,不管是新兴行业,还是传统行业,当基本面出现反转时,都可能走出5倍10倍的双击大机会。 同时,每年A股市场表现最好的板块,基本都是当年基本面预期最好的大类资产板块,而且,板块轮动特征...

[想一下]周期调整,芯片反弹。去年这个时候,芯片与消费电子是主线;而今年这个时候,新能源车与顺周期是主线。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]大飞机继续走强,龙头$中航飞机(SZ000768)$ 标准的涨停板突破形态,大飞机已经锁定跨年度行情的一个重点品种,能不能成为明年的投资主线之一,还需...

[想一下]上轮牛市3浪,券商领涨,这轮牛市3浪,也是周期领涨,不过换成了顺周期。这轮周期股大行情,能否走出一只10倍周期股?

[想一下]历史经验告诉我们:当雪球一窝蜂的去谈论某个品种时,基本上这个品种早过了价值投资阶段,而进入投机博弈阶段了,也就是鱼尾行情了。 过去的猪股、芯片、疫苗、电动车无一例外,现在轮到了顺周期。当然了,顺周期不是没机会了,But,没有大块肥肉吃了。同时,顺周期的核心品种,既不是化工...

[想一下]什么样的女人最美?朦胧美的女人最美,“犹抱琵琶半遮面”,若隐若现欲罢不能。投资也是如此,追求的是模糊的正确,当逻辑推理顺畅,但还很模糊,没有高度确定性时,才是最好的投资逻辑,有预期差才有超额收益。 当逻辑分歧不在高度确定时,基本不会再有超额收益,2月底的芯片,8月初的疫...

[想一下]不少朋友问$京东方A(SZ000725)$为何现在不涨?原因很简单,因为它现在不在风口,没有形成市场合力,与散户多没多大关系。同样散户云集的资源龙头$紫金矿业(SH601899)$ ,今年有少涨吗? 像京东方这种近两千亿市值的大票,股价要涨上去,必须要实打实的业绩,与市场合力的形成。面板是周期...

[想一下]大飞机继续走强,龙头$中航飞机(SZ000768)$ 标准的涨停板突破形态,大飞机已经锁定跨年度行情的一个重点品种,能不能成为明年的投资主线之一,还需要继续验证投资逻辑。 新能源汽车第二波行情如期出现,传统汽车板块也是如此,阶段性调整告一段落,第二波正式开始,但节奏会慢于三季度的第...

[想一下]未来的汽车,不一定都是电动的,但一定都是智能的。与其说是电动汽车对燃油汽车的革命,不如说是智能汽车对传统汽车的革命,如同智能手机取代功能手机一样,智能汽车也将取代传统汽车。 电动汽车依然摆脱不了估值与市值约束,市场依然只能给制造业的估值水平,而智能汽车则能脱离估值束缚...

[想一下]今天大飞机一大涨,$中航飞机(SZ000768)$ ,晚上好多吹军工的,多吹吹多涨涨,都多赚点挺好的。 都来吹军工,就不再说大飞机了,面板也没啥好说的了,等风吹过来就可以了。新能源汽车这几天没那么热了,刚好今天$长安汽车(SZ000625)$ 被爆锤,给了市场机会,就再说说汽车吧。 不过,对于没...

[想一下]新能源汽车再调调,可能又是捡尸体的时候了,虽然没有大机会了,但根据过去的经验,正常应该还有一个波段。下个波段的重点,可能要转向智能汽车了。

[想一下]大飞机给面了。$中航飞机(SZ000768)$ $航发动力(SH600893)$ $中航重机(SH600765)$//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]最近几年,越来越多的人,开始相信一句话:要用合理的价格买入优秀的公司,而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时,就基本到了被收割的时候。 ...

[想一下]没几个人关注与看好的大飞机。$中航飞机(SZ000768)$

[想一下]7月中旬看多周期看多化工,4个月后周期股开始高潮,化工开始集体主升浪。为何化工会成为表现最好的顺周期品种?原因很简单,化工是周期性最强的品种,当宏观经济开始复苏时,它们的产品价格会最先反应,业绩弹性也最大。同时,化工板块足够大,里面也有不少白马周期股。再就是,化工与资源...

[想一下]A股历史上的每轮大牛市,几乎都会有两条主线,05-07是工业化与城市化,13-15是一带一路与移动互联网,这次是大科技与大消费。 虽然,牛市的主线会贯穿牛市始终,But,牛市的主流品种是在不断变化的,牛市的每个阶段,主流品种都会不同,从来没有一个品种从头撸到尾,因为大资金会不断的从...

[想一下]高位高估值股票全线崩盘,除了一二线白酒还挺着。再好的股票,估值炒上天了都是罪,白酒将最后被杀估值。流动性边际收紧之后,旧的逻辑与老热点,市场都不会再给高估值,除非大盘的估值水位,整体上一个大台阶。未来几个月,市场能给予高估值的品种,只能是全新的逻辑与全新的品种。多从低...

[想一下]大飞机动一动?$中航重机(SH600765)$ $ST抚钢(SH600399)$ $中航飞机(SZ000768)$//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]最近几年,越来越多的人,开始相信一句话:要用合理的价格买入优秀的公司,而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时,就基本到了被收割的时候。 其...

[想一下] OPPO的卷轴屏手机,比折叠屏的创意更好,$京东方A(SZ000725)$ 的屏。不过,量产应该还没那么快。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]最近几年,越来越多的人,开始相信一句话:要用合理的价格买入优秀的公司,而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时,就基本到了...