似水年华

顺周期行情还有没有？答案是肯定的，但部分品种的主升浪，可能已经结束了。虽然顺周期成不了投资主线，但它依然是一个主流品种大机会，而且逻辑十分顺畅，低位低估值，最近进那么多大资金，怎么可能这么快就Over？ 明年中国GDP增速，将创下近10年新高，预计高达9%左右，明年一季度增速大...

$长安汽车(SZ000625)$ 涨停，$德赛西威(SZ002920)$ 与$中科创达(SZ300496)$ 扑街。华为造不造车并不重要，重要的是华为要与长安一起造车；华为现在不造车，不代表未来几年，不会出来华为品牌的智能汽车或者华为合资公司的智能汽车，荣耀刚卖了1000多亿，不去造车干嘛使？ 而且，华为如果只...

记得上周四五的时候说过，新能源汽车行情的第二波，要换新的逻辑和新龙头，重点是智能汽车，过去爆炒过的标的，很难再有大机会，新的大牛股，将出现在新的逻辑上。不管是过去的芯片股行情，还是疫苗股行情，都是如此，第二波与第一波的炒作重点不同，炒作的标的也不一样。去年新能源汽车的...

A股虽然也开始走慢牛，也开始流行价值投资，但它与美股和港股，还有些重大区别：A股没有行业偏见，不管是新兴行业，还是传统行业，当基本面出现反转时，都可能走出5倍10倍的双击大机会。 同时，每年A股市场表现最好的板块，基本都是当年基本面预期最好的大类资产板块，而且，板块轮动特征...

周期调整，芯片反弹。去年这个时候，芯片与消费电子是主线；而今年这个时候，新能源车与顺周期是主线。//@似水年华:回复@似水年华:大飞机继续走强，龙头$中航飞机(SZ000768)$ 标准的涨停板突破形态，大飞机已经锁定跨年度行情的一个重点品种，能不能成为明年的投资主线之一，还需...

上轮牛市3浪，券商领涨，这轮牛市3浪，也是周期领涨，不过换成了顺周期。这轮周期股大行情，能否走出一只10倍周期股？

历史经验告诉我们：当雪球一窝蜂的去谈论某个品种时，基本上这个品种早过了价值投资阶段，而进入投机博弈阶段了，也就是鱼尾行情了。 过去的猪股、芯片、疫苗、电动车无一例外，现在轮到了顺周期。当然了，顺周期不是没机会了，But，没有大块肥肉吃了。同时，顺周期的核心品种，既不是化工...

什么样的女人最美？朦胧美的女人最美，“犹抱琵琶半遮面”，若隐若现欲罢不能。投资也是如此，追求的是模糊的正确，当逻辑推理顺畅，但还很模糊，没有高度确定性时，才是最好的投资逻辑，有预期差才有超额收益。 当逻辑分歧不在高度确定时，基本不会再有超额收益，2月底的芯片，8月初的疫...

不少朋友问$京东方A(SZ000725)$为何现在不涨？原因很简单，因为它现在不在风口，没有形成市场合力，与散户多没多大关系。同样散户云集的资源龙头$紫金矿业(SH601899)$ ，今年有少涨吗？ 像京东方这种近两千亿市值的大票，股价要涨上去，必须要实打实的业绩，与市场合力的形成。面板是周期...

大飞机继续走强，龙头$中航飞机(SZ000768)$ 标准的涨停板突破形态，大飞机已经锁定跨年度行情的一个重点品种，能不能成为明年的投资主线之一，还需要继续验证投资逻辑。 新能源汽车第二波行情如期出现，传统汽车板块也是如此，阶段性调整告一段落，第二波正式开始，但节奏会慢于三季度的第...

未来的汽车，不一定都是电动的，但一定都是智能的。与其说是电动汽车对燃油汽车的革命，不如说是智能汽车对传统汽车的革命，如同智能手机取代功能手机一样，智能汽车也将取代传统汽车。 电动汽车依然摆脱不了估值与市值约束，市场依然只能给制造业的估值水平，而智能汽车则能脱离估值束缚...

今天大飞机一大涨，$中航飞机(SZ000768)$ ，晚上好多吹军工的，多吹吹多涨涨，都多赚点挺好的。 都来吹军工，就不再说大飞机了，面板也没啥好说的了，等风吹过来就可以了。新能源汽车这几天没那么热了，刚好今天$长安汽车(SZ000625)$ 被爆锤，给了市场机会，就再说说汽车吧。 不过，对于没...

新能源汽车再调调，可能又是捡尸体的时候了，虽然没有大机会了，但根据过去的经验，正常应该还有一个波段。下个波段的重点，可能要转向智能汽车了。

大飞机给面了。$中航飞机(SZ000768)$ $航发动力(SH600893)$ $中航重机(SH600765)$//@似水年华:回复@似水年华:最近几年，越来越多的人，开始相信一句话：要用合理的价格买入优秀的公司，而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时，就基本到了被收割的时候。 ...

没几个人关注与看好的大飞机。$中航飞机(SZ000768)$

7月中旬看多周期看多化工，4个月后周期股开始高潮，化工开始集体主升浪。为何化工会成为表现最好的顺周期品种？原因很简单，化工是周期性最强的品种，当宏观经济开始复苏时，它们的产品价格会最先反应，业绩弹性也最大。同时，化工板块足够大，里面也有不少白马周期股。再就是，化工与资源...

A股历史上的每轮大牛市，几乎都会有两条主线，05-07是工业化与城市化，13-15是一带一路与移动互联网，这次是大科技与大消费。 虽然，牛市的主线会贯穿牛市始终，But，牛市的主流品种是在不断变化的，牛市的每个阶段，主流品种都会不同，从来没有一个品种从头撸到尾，因为大资金会不断的从...

高位高估值股票全线崩盘，除了一二线白酒还挺着。再好的股票，估值炒上天了都是罪，白酒将最后被杀估值。流动性边际收紧之后，旧的逻辑与老热点，市场都不会再给高估值，除非大盘的估值水位，整体上一个大台阶。未来几个月，市场能给予高估值的品种，只能是全新的逻辑与全新的品种。多从低...

大飞机动一动？$中航重机(SH600765)$ $ST抚钢(SH600399)$ $中航飞机(SZ000768)$//@似水年华:回复@似水年华:最近几年，越来越多的人，开始相信一句话：要用合理的价格买入优秀的公司，而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时，就基本到了被收割的时候。 其...

OPPO的卷轴屏手机，比折叠屏的创意更好，$京东方A(SZ000725)$ 的屏。不过，量产应该还没那么快。//@似水年华:回复@似水年华:最近几年，越来越多的人，开始相信一句话：要用合理的价格买入优秀的公司，而不是用便宜的价格买入平庸的公司。当大多人开始信奉某句经典时，就基本到了...