海榕君

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海榕君回复的提问

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他的全部讨论

抛弃债券投资的斯文森

大家好,我是海榕君。 昨天晚上深夜2点,高瓴资本张磊夜不能寐,深夜发文悼念他的恩师和朋友 --大卫.斯文森, 这篇文章情真意切,感人至深 ,同时对斯文森的过往投资经历 有极高的评价。 张磊说过他最佩服的两个投资人:一个是 巴菲特,一个就是他的老师 大卫.斯文森 ,发表这样看法的不止张磊一...

巴菲特说过衡量生意最核心的指标是ROE (净资产收益率),但是ROE净资产收益率 有两个缺陷:1. ROE是净利润除以股东权益,但是净利润是一个容易被上市公司玩弄的指标,例如 上市公司卖一套房,常常造成真实利润的失真,而ROIC这个指标可以屏蔽非经常损益 2. 不少ROE 高的公司是通过加杠杆堆出来的,...

回复@孥孥的大树: 感谢大树哈//@孥孥的大树:回复@海榕君:转发分享

一个黄金赛道的低估值公司

大家好,我是海榕君。 从3月10日以来,医药研发外包CRO行业指数涨幅高达41.16%,较春节前高点,相差不足2个百分点。从个股表现看,美迪西、博腾股份、昭衍新药、康龙化成、凯莱英等公司的股价均在近期创出历史新高,其中美迪西年初至今的涨幅接近2倍,该公司从2019年底至今涨幅高达8倍。 医药研发...

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煤飞色舞的时代

大家好,我是海榕君。 今天关灯吃面了,不忍心看账户。A股的结构化行情演绎到极致,60倍的有色笑 100倍的医药。一方面 A股的各种“茅资产”全线回调 ,贵州茅台下跌 6.99%, 恒瑞医药 下跌 4.9%,顺丰控股 下跌 6.99%,广联达 下跌 6.13%,海康威视 下跌 4.93%,腾讯控股 下跌 3.71%,“茅资产”...

一个千亿公司的黑天鹅

家好,我是海榕君。 今天心里有些凉,我估计不少读者持有上海机场,我也吃了一个跌停。此前一直看好疫情受损股 ,原来的逻辑是:疫情终究会过去,这是非常确定的事。我希望在市场行情转换中疫情受损股 能对冲成长股下跌的风险 ,这个逻辑现在回头看也是没有问题的,航空股 春秋航空,电影股 万达...

今天看了美股三大地产公司,也是低估值公司,最大的市值也就200亿美金,地产大市值公司出在信息化,中介服务,信托reits领域//@夸克轻子粥:回复@克而瑞地产研究:世界上最惨的是买了特斯拉的车和地产商股票。最爽的是买了特斯拉股票和地产商盖的房子。

邓晓峰对2021年的投资预判

大家好,我是海榕君,发一篇上周末写的文章,不允许评论,防止喷子。 邓晓峰是高毅资产首席投资官,也是高礼价值投资研究院首席导师,曾经是博时基金基金经理,任职期间社保基金组合实现约9年10倍的收益,年化收益率29.1%。高毅资产现在是一个平台,各个基金经理的投资方法不一样,邓晓峰是比较偏...

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客气了,投资还是应该投资龙头

中国互联网可以分线上和线下,线上是阿里,京东,腾讯,拼多多,抖音,快手 这家瓜分,线下全是美团的,以外卖高频业务做切入点,后期带动打车,酒店,团购,买菜,旅游等众多低频业务。

一条线是选择不受集采影响甚至有正面利好的赛道,比如CRO/CDMO(创新药外包)、药房(处方外流、集中度提升)、疫苗、血制品、专科连锁医院、第三方医学检验,另外就是选择平台型公司,迈瑞医疗或者微创医疗

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$天立教育(01773)$ $枫叶教育(01317)$ $睿见教育(06068)$ 11月10日 教育部刊文 关于政协十三届全国委员会第三次会议第3379号(教育类343号)提案答复的函 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 网页链接 一、关于做好民办...

好公司都去香港了//@江左lu郎19801:回复@7X24快讯:移20%资金配置港股,A股废了,不可能有科技股了

回复@飞龙在天论道: 是这个逻辑,维保收入比较类似物业,云计算saas模式,欧美大部分公司都在往这个模式转型//@飞龙在天论道:回复@海榕君:[赞成] 了解了,维保才是更大更持续的市场。厂家切入的话,估值模型要变。[笑]

高瓴资本新进入一个低估值类saas公司

大家好,我是海榕君。 昨天我写了一篇文章:我平常用的投资工具总结(干货){...