重要数据,后补贴时代,CR3超过55%,集中度正在不断提高
三四月份是信心凝聚最强...
重要数据,后补贴时代,CR3超过55%,集中度正在不断提高
这段时间太忙了连票儿都没时间看,明阳的趋势还没走完,这B票主要是事太多,磨人,考验耐心,爆点还没到。另外要开始挖掘大电力系统这条线了,特别是源网荷储和虚拟电厂的标的了,当然个人认为持续性趋势的拐点还没到,新能源这条主线能不能走下去就看电网升级能不能跟上了,电网爆了电车、再电气...
“对能源采取不切实际的政策将导致通货膨胀”小王子这是赤果果的威胁啊$油气开采及服务(BK0007)$
债务危机和通货膨胀的最大教训是:信心宝贵,一旦失去便很难再获得。
处理债务危机一定要快准狠,担保品价值一开始是钝化,一旦拖延,开始往下掉的时候,什么力量都托不住,任何资产的定价都不是计算器摁出来的,都会收到市场情绪的影响,土地和房子也不例外。
如果不想全面爆炸,全世界处理债务问题都只有一个路子,银行体系降息展期,别谈创新,债务是刚性的,要么爆要么打折慢慢还,不用为银行体系打抱不平,盈亏同源,说好听点,是能力越大责任越大,说实在点,就是宽信用上杠杆的时候明里暗里满嘴流油,危机来临的时候就需要有吐一些出来共克时艰的觉悟...
外部:40年放水大周期终点
内部:30年杠杠大周期顶点
大周期套小周期
病毒、粮食、能源、战争.......
世界运行的底层逻辑太过复杂
所有外部事件的因本质都是经济规律的果
一段混沌的岁月来临
或者说
是增涨人生见识的好时机
也许到现在才后知后觉发现百年变局...
现在这个情况,估计没人比老巴头更有经验了,我肯定信他
债务危机都是一个路子,协调银行降息展期,对比拉美就知道了
海外定增美元,超额认购,不知道怎么理解为利空?
这才是长期投资者应该关注的重要信息,天天盯着几个月前就心知肚明的GDR不放干什么,套利越狠,越是好事,就怕没人套利
本来就是沪股通的外资套利去了,欧洲美元现在利率还低,这属于给机会,这两天我都屏蔽明阳的讨论了,什么反智言论都有,不堪入目
这段时间精力不够用,没太多时间跟踪市场。。。总体思路不变,工业制造能力,新旧能源共振,高波动下的稳态纠缠,包括储能和能源互联网的智慧能源管理开始发力,七月份有点混沌,老预期打完,新预期正在建构。
三亚开会,嗨了五天,彻底放飞,没睡一个整觉,这两年疫情什么的真是快把人压抑死了,中国中免看数据和现场感受完全两个样。
现在还在拼命嚷着房地产必须继续繁荣的人到底是何居心?日本的老路看不见?为了一时爽葬送国家前途?没有下一代?仍然觉得房地产是被这两年政策搞垮的又是怎么认知这个世界的?事实上如果不是政策兜住,房地产五年前就该崩了。万科喊“活下去”的时候应该还在棚改吧。