Pilly_C

Pilly_C

有信仰的投资者,历史及地缘政治爱好者。

他的全部讨论

从国家竞争路径看产业投资机会

#全球比较优势# #碳达峰碳中和#
之前的文章里提到了美国作为金融资本第一大国和中国作为产业资本第一大国各自的发展逻辑和内生矛盾,可以说当下以中美关系为主导的国际竞争格局其实是各自进入新发展阶段的大道之争,这比美苏冷战时期的竞争状态要复杂得多,因此不能用冷战意识形态的“竞劣”思...

重要数据,后补贴时代,CR3超过55%,集中度正在不断提高

这段时间太忙了连票儿都没时间看,明阳的趋势还没走完,这B票主要是事太多,磨人,考验耐心,爆点还没到。另外要开始挖掘大电力系统这条线了,特别是源网荷储和虚拟电厂的标的了,当然个人认为持续性趋势的拐点还没到,新能源这条主线能不能走下去就看电网升级能不能跟上了,电网爆了电车、再电气...

“对能源采取不切实际的政策将导致通货膨胀”小王子这是赤果果的威胁啊$油气开采及服务(BK0007)$

债务危机和通货膨胀的最大教训是:信心宝贵,一旦失去便很难再获得。

处理债务危机一定要快准狠,担保品价值一开始是钝化,一旦拖延,开始往下掉的时候,什么力量都托不住,任何资产的定价都不是计算器摁出来的,都会收到市场情绪的影响,土地和房子也不例外。

购房者也有博弈的权力

如果不想全面爆炸,全世界处理债务问题都只有一个路子,银行体系降息展期,别谈创新,债务是刚性的,要么爆要么打折慢慢还,不用为银行体系打抱不平,盈亏同源,说好听点,是能力越大责任越大,说实在点,就是宽信用上杠杆的时候明里暗里满嘴流油,危机来临的时候就需要有吐一些出来共克时艰的觉悟...

外部:40年放水大周期终点
内部:30年杠杠大周期顶点
大周期套小周期
病毒、粮食、能源、战争.......
世界运行的底层逻辑太过复杂
所有外部事件的因本质都是经济规律的果
一段混沌的岁月来临
或者说
是增涨人生见识的好时机
也许到现在才后知后觉发现百年变局...

现在这个情况,估计没人比老巴头更有经验了,我肯定信他[狗头]

ZYDQ已经开先河了,自行检索,这是个历史性的时刻,中国的债务危机虽然是内生的,规模可一点不比金融自由化世界小//@Pilly_C:债务危机都是一个路子,协调银行降息展期,对比拉美就知道了

债务危机都是一个路子,协调银行降息展期,对比拉美就知道了

学学保罗,干到20去!//@钓鱼蜜-泽北荣志:怕个啥,150个点走起,没有什么通胀是75个点解决不了的,如果有就double,如果下个月还没解决就triple,问题不大

海外定增美元,超额认购,不知道怎么理解为利空?

这才是长期投资者应该关注的重要信息,天天盯着几个月前就心知肚明的GDR不放干什么,套利越狠,越是好事,就怕没人套利

本来就是沪股通的外资套利去了,欧洲美元现在利率还低,这属于给机会,这两天我都屏蔽明阳的讨论了,什么反智言论都有,不堪入目

这段时间精力不够用,没太多时间跟踪市场。。。总体思路不变,工业制造能力,新旧能源共振,高波动下的稳态纠缠,包括储能和能源互联网的智慧能源管理开始发力,七月份有点混沌,老预期打完,新预期正在建构。

三亚开会,嗨了五天,彻底放飞,没睡一个整觉,这两年疫情什么的真是快把人压抑死了,中国中免看数据和现场感受完全两个样。

现在还在拼命嚷着房地产必须继续繁荣的人到底是何居心?日本的老路看不见?为了一时爽葬送国家前途?没有下一代?仍然觉得房地产是被这两年政策搞垮的又是怎么认知这个世界的?事实上如果不是政策兜住,房地产五年前就该崩了。万科喊“活下去”的时候应该还在棚改吧。

今天这行情,我特么新旧能源完美对冲,一分不赚,看着各位都在赚钱,心态爆炸