投研魅丽

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只关注研报,只相信研报和基本面。左侧运动员。谁在我帖子下面留代码(转发研报和公开新闻除外),直接拉黑! 投资如果太关注市场热点容易陷入“非内生性增长”陷阱。大部分顺水推舟的投资收益都可以来自生活常识的理性推敲,对微观变化的合理预期。 每一个行业在股价大跌的时候有研究报告,在股价大涨的时候也有研报报告!价值发现和价格发现的区别,仅此而已!

投研魅丽回复的提问

@洋葱风云 $银泰黄金(SZ000975)$ 感谢社长平时的分享。

他的全部讨论

《付鹏:今年股市要特别注意现金类资产抱团风险的问题》(来源:凤凰网财经)
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付鹏进一步解释道,从2012年、2022年两次国企改革阶段来看,现金分红的比例和股息率的抬升是台阶式的。“这一点我想强调它是...

《HBM,生死局?》HBM已成决定AI芯片命运的关键。对于GPU和HBM来说,他们面对的都是生死局。
来源:华尔街见闻 网页链接
[为什么]怎么闻到了盐湖提锂的味道

投资股票和获得受益是两个维度,第一个维度是位置和时机,第二个位置是预期兑现阶段,站在今天的位置和阶段,尤其是NV从盘前8%到14%,刷屏信息和情绪齐刷到位,未来一段时间属于“加戏者表演”。
左侧玩家们都不喜欢拥挤的交易,拥挤代表着剧烈波动和不确定性。这一把Ai左侧我的绵薄之力也打的...

[献花花]今天 冬日兄 净值估计新高了

潜伏点 [捂脸]英伟达产业链机器人 发酵就扔
【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果
英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Go...

算力是重资产投资,企业不会说我买个过度产品,过两年遇到好的再换,他折腾不起。最多买点过度产品先调试(试错)。
Ai越急切,越上游就越受益,谁最先做出高端算力,封测,HBM,高速WIFI,谁就是当年的六氟磷酸锂,谁就是当年的锂矿。
海外买不到,国内又必须发展,那就老老实实多看点研...

🔥英伟达业绩会前瞻
英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下:
业绩预期:
1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%);
2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收...

【天风电子潘暕团队】近日gqoc大模型推理芯片超越gpu引起热议,存算一体方案获得大家关注。
💻当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要,采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异,并不在遵...

原因在这里[加油]
10倍英伟达GPU:大模型专用芯片一夜成名,来自谷歌TPU创业团队
网页链接
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Groq登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍
网页链接

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强,看好深度调整后板块的确定性机会
#据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。
#需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强
需求端而言,据Trenforce预测,24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为1...

[火箭]半导体行业最强细分
[火箭]【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期
🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度...

大概就这样:NASH、减肥药、Ai、封测、存储、激光武器出海、血制品、创新药...
一季报预告之后撸地产和顺周期

今年的高胜率:80-120亿市值涨到200亿+ 市值
依然是决战第一季报

我们一起做自己的追梦人。 一起去找到那颗最甜蜜的糖。 一起去追逐市场里那道最明亮的光

关键m2-m1裂口小了,空转的钱少了,实体经济复苏了

网页链接 $Arm Holdings(ARM)$ 2024Q3财季电话会议纪要(国盛海外)
摘抄:
越来越多的Ai在终端设备上运行(图一)
似乎所有终端市场的许多客户都专注于加速计算...

[献花花] 龙马精神 新年快乐

根据2024年公开研报预测,动态估值已低于20倍,第一季报确定性增长,严重被错杀的小盘股。谢谢 明天收盘看结果