伊飞2020

事事有回应 件件有着落 凡事有交代 2023

潍柴动力 2016年开始买入，2017年在雪球发文分享，目前状态：浮盈100%，持有中
中国化学 2021年初买入并发文分享，综合成本价5.5元，2021年7-9月12-15元区间卖出. 盈利120% 目前状态：不持有
诺力股份 2021年7-8月买入并发文分享，综合成本价14.7元，2022年7-8月18-20元区间卖出，盈利30%...

昨天强调了最正宗而且马上就能实现，并非远期概念的人工智能医疗信息化龙头$麦克奥迪(SZ300341)$ ，如果这个概念风口持续下去，20多倍市盈率的麦克奥迪还有较大上升空间，另外从去年到昨晚的文，一直在强调县级医院的医疗建设，到最近的新闻县级医院采购也是频频大单，理邦在县级医院这种级别采购...

$麦克奥迪(SZ300341)$ 应该是AI医疗诊断最正宗的股，且并非只是概念，长期以来病理诊断被认为是金标准，具有其它任何检查都不可替代的权威，缺乏组织学诊断既不安全也不能最终确诊，病理诊断在临床诊疗中起决定性的作用，尤其是肿瘤诊疗，麦克奥迪与微软比尔盖茨基金会合作多年，已经在疟疾等疾病...

现阶段没有实质性不同，中药颗粒和植提是两个概念，可以说中药颗粒的制成只需要植提的前几道工序，晨光的优势就是量产和成本，现阶段争取颗粒集采政策开放下做大做强几个大品种，就有足够的丰厚的利润空间

$晨光生物(SZ300138)$ 河北是国内四大中药药都所在地，中药市场可是万亿规模的市场～

关注一个今年可能兑现的逻辑，疫情这三年除了跟新冠有关之外的，普通医疗设施、设备正常的更新换代与增加，被大大延缓了，因为要让位与新冠，而目前这些被压抑的需求加上政策的支持正在迅速爆发，各大医院里走动的相关代表门庭若市，我估算反应到业绩上面会在下半年，目前的节点是可以逢低关注布局...

回复@伊飞2020: 别涨，光刻机跟你没关系//@伊飞2020:年初纳入观察仓的医疗病理诊断的隐形冠军，$麦克奥迪(SZ300341)$ 医疗板块业绩增长超预期，再看看一季度表现如何

回复@春种秋收者: 都什么年代了，还在愚信一些古人的错误，橘和枳本就是不同的植物，百度总会用吧，类似蝙蝠屎治眼疾，弓玄箭竿烧灰入药这类笑话还不够么//@春种秋收者:回复@伊飞2020:橘生淮南则为橘，生淮北则为枳。中药必须首选解决产地、年份、分类、分级、分效的问题。
不同产地、不同品质...

至于中药颗粒这一块，我看中的逻辑并非开创新时代的提取有效成分，那其实是中药西药化了，这个不是现阶段着重的范畴，拿今年中标Xj集采的益母草颗粒来说，晨光并没有说这个颗粒和别家的有什么本质上的不同，中药和中成药的水之深超过行业外人士的想象，其中可以操作的空间高出成本几倍到几十倍的都...

辨证看晨光生物的投资价值

近期市场走势较弱，悲观情绪蔓延，尤其是非中字头企业，晨光生物也不例外，一些球友有些悲观的情绪这很正常；这是人性的弱点使然，往往都是在市场或股票上涨时过分乐观，下跌时过分悲观，更容易会在同类或有共同业务的公司走势相背上涨时去反推公司的不好，这都是极其错误的逻辑，我自己也曾经在...

回复@worldtree: 投资风险偏好不同，又何必逮一个非要说服一个，$莱茵生物(SZ002166)$ 也就是依靠罗汉果产地的优势甜菊糖有一定优势，但是天花板明显可见，甜菊糖份额它能维持住都很困难，cbd就更不靠谱了，$晨光生物(SZ300138)$ 一二线品种几十个，迷迭香提取市场规模接近20亿，水飞蓟接近10亿，...

夏虫不可语冰，井蛙不可语海，凡夫不可语道；首先每个人的投资风险偏好都不一样，但来到这个股市的人大部分都是想赚快钱的的，所以往往会有毫无意义的争论，再来不光是个人的投资风险偏好，个人或者家庭的投资分配也是有讲究的，不能都放在一个篮子里，拿$晨光生物(SZ300138)$ 来说，它十几年的稳...

$晨光生物(SZ300138)$ 关键词：连续数年提议中药标准化，提升中药材品质和药效；推动本土保健品企业高质量发展；中药材和保健品也是2023年晨光着重发力点；$汤臣倍健(SZ300146)$ $广誉远(SH600771)$

$潍柴动力(SZ000338)$ 正如我两年前的预言，经过一年半的低谷之后，$中国重汽(SZ000951)$ 已经远远的把曾经的龙头霸主一汽解放远远的甩在身后，潍柴系重汽和陕汽已经牢牢占据了整个市场的半壁江山，2018年潍柴入主重汽时，行业内几乎一边倒的不看好，如今五年过去，重汽一家就占据了出口市场的一半...

$晨光生物(SZ300138)$ 一个关键的点，四季度营收同比、环比略有下滑，营收下滑原因有两方面，一个是去年四季度是历史上很特殊的时候，上半段全国都在封控，下半段都在羊，SH面几乎停摆，物流、采购、销售、下游需求对于下游是主要是餐饮、食品、保健品，上游是农作物的晨光，是百年罕见的艰难，二...

$中鼎股份(SZ000887)$ 业绩预报没有，快报也没有，回答蹭热点的问题倒是挺积极，持股百分之五都不到却倒是不说，有种让我不太踏实的感觉

一如既往的优秀，扣非增长31%；植提产品第一梯队继续扩大份额，第二梯队向世界第一或领先发起冲击，保健品业务80%高增长；今年香辛料业务及中药颗粒业务会有大的突破，海外赞比亚等地区可以外派人员必将加速推进；整体业务未来3-5年保持30%以上稳定高增长脉络清晰可见！$晨光生物(SZ300138)$ 依然...

回复@Malam0016: 目前市场主流是下游自己用天然代糖和人工代糖的复合配方，所以目前看不到你说的壁垒//@Malam0016:回复@伊飞2020:代糖甜味剂，精耕下游品牌个性化方案是否构筑一定的壁垒？

更想看到的是业绩快报！$中鼎股份(SZ000887)$ 这个不痛不痒

回复@worldtree: 植提这个行业技术门槛不高，高的是控制成本的门槛，晨光的十几年保持稳定增长的逻辑就是保持在20%左右的利润前提下，让别人无钱可赚，甜菊糖37%的毛利率正是莱茵最大的隐患，甜叶菊全国很多省份都有，高毛利率必然导致竞争对手众多，晨光便是最强有力的，仅仅三四年时间便做到了一...

回复@worldtree: 你这些都没有站在企业可持续经营的角度，对企业经营、财务都是站在股市投机角度，那么多曾经牛逼的企业管理经营出了险招，满盘皆输，二，棉籽项目固投回报期是3.69年，这种无风险的项目放到社会上，我可以肯定的告诉你有大把的资金争着要做；三，NMN也好，工业大麻也好，不是合法...