月半口木

$金榜题名时(SP1037957)$ 很久没有调仓，这次卖掉了富国天惠，大规模基金估计很长时间都要还债，其实就是所谓的核心资产需要时间来消化。
这次卖出的资金加仓了医药和彪哥的场内lof，仓位更加集中了，医药这个位置多了不说，未来一两年已经是一个极具性价比的位置，因此，进一步集中仓位，时间...

$派林生物(SZ000403)$ 底部放这么大量，注定不简单，不管是不是某股东缺钱跑了，能接住这么多筹码股价还不跌，足以说明问题。
而且派林今年的业绩依然是血制品板块最烈的增速，基本面支撑它走一波。

$杭州银行(SH600926)$ 虽说是让利，但是降低拨备率的杭银利润可就真藏不住了，低调了这么久，拨备率第一的杭银这一波干脆把转债带着强赎了吧

$金榜题名时(SP1037957)$ 经历了今年初的一波回调，基本上所有的持仓都出现了浮亏，但期间加仓了医药以及富国天惠。
之前全市场相对高位的时候都在坚持买入，现在没有理由放弃去割肉，虽然中概和医药都遭遇了很大的下跌打击，但成长股的投资本身波动就会更大，向上向下均是如此。
种下一棵...

$哔哩哔哩(BILI)$ 好家伙，中概连呼吸都是错的

真的一百了

终于等到了，转股价14.53，每一千股大概配2.2手转债

$中国石油(SH601857)$ 以前两桶油一拉，大家叽叽喳喳说个不停，现在却没什么感觉了，都没什么人讨论。

行情不好多做功课，翻一翻石头
有没有roe在15%以上，pe20倍以内，未来两年利润增速也能至少维持在30%以上的企业，大家一起探讨探讨

$长春高新(SZ000661)$ 这个位置还这么跌，集采的影响真的有这么大还是有融资盘扛不住压力走了呢？

你这有点腰间盘突出了

98%的中签概率

$金榜题名时(SP1037957)$ 把溢价过高的中概换成了交银海外互联，中概其实腾讯和阿里的占比更大，基本一半就是他俩，不过事实证明系统性的中概下跌，两个不太贵的权重也同样跌得稀里哗啦。
继续看好中概这批互联网企业，他们依旧是最有活力和创造力的，企业经营不可能不遇到困难。

过几年再来看，很多人会后悔为什么没有买肉眼可见便宜的华侨城

$金榜题名时(SP1037957)$ 出于对医药的热爱，再次加大医药的仓位，这次买入的是全指医药，前十大持仓的占比相对创新药要低一些，这样可以避免头部医药企业估值稍贵有可能带来的调整，但无论如何这个位置的医药已经开始显露性价比，调整后医药成为组合最大持仓。

还没有迎来反转，真的价值陷阱啊

拨备率387%，藏了不少利润啊

应该是三季度银行业绩增速天花板了

$金榜题名时(SP1037957)$ 再一次买入中概，今年的中概表现很弱，但没关系，长期看中概的公司依然是成长性最好的一批好企业。今年时间已经只剩一个季度，大概率全年不会有特别大级别的全面行情，上车年那就多买点，多攒点。
组合目前由创新药+中概+科创中欧（折价）+富国天惠，整体成长性优于之...

79.59的价格几乎没占我们便宜，甘李还是厚道的，行权条件业绩不低于15%的复合增长，也不差