艳阳初

$碧桂园(02007)$ 民营企业确实完成了历史使命，从房地产领域已经初见端倪

安吉好玩嘛，有去过的可以说说，好玩的话下次去长三角去那边看看

回复@空投轰-20碎片笔记: 你这个预言还挺准确//@空投轰-20碎片笔记:回复@艳阳初:在理，确实如此。首旅酒店明天不排除跌停的可能！
查看图片

$格力电器(SZ000651)$ 网页链接
董明珠旧部“倒戈”，格力与飞利浦的空调大战走向高潮

$贵州茅台(SH600519)$ 不忘初心！！！（转自周公子朋友圈）

回复@豆腐od7: 不会那么久，锦江缺钱同时也需要国际化，一两年内要办的事情。华新水泥这种票子跑到香港人家也避免不了行业下降的趋势，所以走低是必然，中国水泥占世界近六成，房地产抽疯了，建材也跟着抽疯，说是奇迹实则奇葩。//@豆腐od7:回复@艳阳初:你能猜到什么时候转板？所谓的分析有什么意...

$锦江酒店(SH600754)$ $华住(HTHT)$ 两大酒店集团加盟增速都放缓，民间资金投资酒店意愿在下降，今年两大集团国内酒店能新增开业1000家都不错。$首旅酒店(SH600258)$ 好像酒店增速不错，一看大部分是些轻管理酒店，滥竽充数而已。

回复@呆子小灰灰: 圆通车大部分也是租的，现在京东快递业务也大量外包，快递公司核心价值是品牌和服务，硬资产这块转运中心布局好就行了。申通去年最低100个亿，只给了个份额估值，因为你那部分资产没利润产生，现在行业回暖，有利润了，这部分利润给了估值。未来份额和利润两项决定了估值，其他什...

回复@Sato0571: 成都也就吹吹罢了，现在太古里倒闭了不少商家，矮子里面拔将军，西部其实重庆商业也做的不错，但覆盖人口比成都少，至于西安商业确实业态做的一般，但西安购买力还是可以，陕西、河南西部、山西南部，甘肃东部，宁夏，未来鄂尔多斯的高铁通了，内蒙古的煤老板也是很强的购买力。未...

回复@你的程序员小哥哥: 一次性收益，还些银行贷款罢了，感觉恒隆现在也很难，内地开发成本太高了//@你的程序员小哥哥:回复@抓住羊咩咩:并没有什么用，之前香港卖豪宅，一年赚很多钱的时候股价也没有涨。

回复@呆子小灰灰: 怎么会没考虑，资产是啥，赚钱的才叫资产，不赚钱的设备场地价值也不大，1000万买的设备财务上净值可能还有800万，但卖二手能卖200万嘛？所以你有多少转运中心，货车，自动化分拣设备，最后变成利润才是核心指标。//@呆子小灰灰:回复@艳阳初:这个估值体系有问题。设备场地净资产...

估值进行了简单的修改，现在随着海外疫情好转，卢浮酒店的估值会提高，按15亿美金进行估值吧，增加了30亿的估值。锦江酒店之所以估值高，是四个酒店集团合并的产物，有可能未来丽笙酒店集团也会注入。锦江集团出售丽笙集团的美国资产，基本放弃了与美国酒店集团的本土竞争，未来除了中国区外，亚太...

回复@laoying1256: 京东物流才叫嫡系，申通相对于阿里，极兔相对于拼多多，只能算作战略合作伙伴//@laoying1256:回复@艳阳初:嫡系和地方系区别很大的。

回复@那你倒是交棒啊: 不是现有盈利，而是预期盈利，四大快递市场瞬息在变，去年韵达高于圆通，今年圆通就超了韵达，没有什么谁看谁的，市占率和净利润是核心指标//@那你倒是交棒啊:回复@艳阳初:申通的估值看圆通，圆通看中通，中通看宏观，基于现有盈利的估值都是扯淡，按计算器估值法的都是后知...

回复@豆腐od7: 也不是猜，而是根据ab股的比值平均值和历史比价测算出来的，转板应该会是要转的，但老凤祥先抢了一步，主要是有锦江资本的股票，否则的话锦江就可能拔得头筹。锦江资本为什么估值低，因为他属于一个持股型企业，就跟南非持有腾讯的集团，总市值是大幅低于其持有腾讯股票市值的。锦江...

回复@豆腐od7: 地产公司没有持续的现金流，除非像中国国贸九龙仓置业这种持有型物业，这种持有型物业有个问题就是增长比较缓慢，租金基本上跟通胀匹配，所以投资回报率比较低。这些大佬们其实也是分散投资，看好了一个行业就多家买进，段永平买了不少网易，估计sina和搜狐也没少买，只是收益率低没...

回复@用户1049917216: 吹牛皮不用上税，万豪，希尔顿我是看了财报的，锦江华住二十年能望其项背就不错了//@用户1049917216:回复@全仓中国中免:对标万豪，早着那

回复@申通老韭菜: 按今年的预计利润估值吧，圆通40亿，韵达我觉得20-25亿净利润问题不大，申通我预计是6个亿左右//@申通老韭菜:回复@艳阳初:圆通40亿利润15个市占，750亿？韵达15以前利润17市占400亿左右？

回复@飞天遁地卐: 还有点，但不多了，涨跌无所谓的时候说话才最理性//@飞天遁地卐:回复@艳阳初:每次都唱空，卖了就学小谢别发言不挺好

$锦江B股(SH900934)$ 现在b股估值还是太低，如果不转板，三分之一a股股价比较合理，如果转h，二分之一a股股价比较合理