楚团长扯投资

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他的全部讨论

四位火了但没完全火的价值型基金经理

如今对公募主动权益基金经理的研究挖掘也已经卷得不行了,一旦基金经理展现出较强的管理能力,很快规模就会被各路资金推上去。百亿规模也就是一个季度的事,很难找到那种规模很小的遗珠了,今天介绍一些火了,但是还没完全火到C端视野里的价值型基金经理。
华安张亮:上半年的当红炸子鸡
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很多后面追热点的人,反而没挣到钱。

上半年用一种令人唏嘘的方式收官,信达策略樊继拓此前预计2022年全年呈V字走势,上半年2018,下半年2019。谁能想到,2022年上半年就是V字,一到四月负责下跌,五六月份负责上涨。
沪深300、创业板、中证1000、科创50、恒生科技上半年涨跌幅情况如下表。
我没有截取稳增长向的指数,但大体...

汇添富胡昕炜:找到了长坡厚雪,依然要做个努力“翻石头”的人

长坡厚雪,一个充满浪漫文艺气息的词语,却并不必然意味着一段轻松躺赢的旅程。
即便找到了消费品这样的长坡厚雪赛道,要长期保持稳定的阿尔法获取能力,也并非易事。
WIND数据显示,截至6月24日,胡昕炜自管理汇添富消费行业混合基金以来,累计回报达到225.68%,超越同期业绩比较基准收益1...

踏空光伏和新能车也不要紧,投资重要的是把握自己能够把握的机会

截止今天收盘,沪深300、创业板、中证1000、科创50的涨跌幅分别为-9.11%、-14.51%、-11.62%、-20% 。从4月27日以来的涨幅分别为18.67%、32%、34.43%、28.71%。
已经很难把今年定义为单边熊市了,反弹之迅猛令人咂舌。光伏、新能车的暴涨,实实在在地呈现出了赚钱效应。今天和没经历过2015年的...

抓住新半军的α

多年后人们来盘点A股的这轮调整,2022年4月27日这一天是注定绕不过的。
此时,时间的玫瑰但斌总“清仓”离场了两个多月,大佬董承非奔私后的路演纪要《隆冬已过,春寒料峭》还在机构投资群里流传,而爱买爱马仕的李蓓总接受Bloomberg采访引发争议。
大佬们的众生相为这一天增加了许多谈资...

围猎权益公募的alpha

2022年的上半年还剩下四个交易日,这似乎是个浓缩版的2018年,下跌其疾如风,通胀其徐如林,反弹侵略如火,净值不动如山。一切都格外的行色匆匆,权益公募市场的这半年相较于前两年的烈火烹油、鲜花着锦,黯淡许多。核心赛道的暴跌让投资者完成了对明星基金经理的祛魅,而新涌现者却也并不迷人,万...

市场热了,但基金还是不那么好卖,客户的伤疤都还没结痂

今天市场继续强的发指啊,创业板直接创出了新高,市场继续火热,但今天我想聊点凉一点的事。
最近市场其实真的很有赚钱效应了,我想象中,基金销售应该也应该水温回暖了,但和一线的渠道经理聊下来,觉得并不是这样。
晚上在我的渠道群和大家唠了一会嗑,以陈皓的产品为例,大家普遍感觉虽...

宁王定增与丘栋荣谈高ROE、高估值企业的囚徒困境

今天港股跌得挺多的,恒生科技跌了4%,5月以来的蛮横上涨,可能要在当前位置歇一歇了。听一听也是好的,涨得太激烈了,后面说不定还要出问题。
5月这波反弹,强势的还是成长风格,光伏、新能车都非常犀利,有些公司都创出了历史新高,雪球里一片沸腾。这与此前今年市场中浓厚的价值风格形成了...

鹏华闫思倩:贝塔之下阿尔法之上

一轮产业革命里,总少不了质疑者和信徒们的对峙。基本面的交织中,有人踟蹰中错过,有人冷眼旁观,有人却可以穿越贝塔创造阿尔法。
在过去五年里,有很多席卷世界的飓风,中美的紧张、疫情的爆发、俄乌的冲突……从产业的视角切入,那么最重要的变革有且只有一个,那就是新能车的崛起。
作...

对反弹留一份清醒

陈皓的新基金今天募了14个亿,我的渠道群里有朋友说,震荡市能募这么多不容易了。我开玩笑回复:这不是单边牛市么?不会还有人没上车吧?
市场如今亢奋得让人看不懂,创业板从底部反弹已经超过了25%,外媒经常喜欢说,上涨超过20%就是进入技术性牛市了。但现在市场更像是处于一种午觉睡猛了刚...

高盛金属分析师:铜价不排除涨到5万美元,甚至是10万美元

Nick Snowden是高盛伦敦金属分析师,前一段时间喊能源金属价格见顶的就是他。6月初他在Bloomberg参加了一个播客谈铜价,观点依旧劲爆:铜可能是有史以来最紧张的商品市场。很多细节逻辑都很有意思,我整理了一下。
一、当我们展望未来3年、5年、10年的铜市前景时,我们看到的是在这段时间内难...

直播电商里,主播团队只能赚钱,难有估值

饶是我对新东方和俞敏洪充满敬意,也没想到新东方在线会飙出5天5倍的行情,NB妈妈的大年初二,NB到姥姥家了。连带着整个教育、传媒板块都躁动异常,新东方在线是港股通标的,各路资金蜂拥,确实令人艳羡。
今天不少卖方都做出了快速点评,但看下来,我觉得还是比较浅。我还是推荐华创证券耿琛...

券商的未来在哪里?

券商的未来在哪里?
今天行情上半场让人直呼干TM的,进入到下午就一下子窜稀了。但无论如何,近期A股的走势都称得上气势如虹。特别是券商板块的领涨,实在让人眼红,与一些小市值公司的暴涨不同,光大证券在A股向来是极具话题性的。
想当年光大乌龙指真是技惊四座,我后来在A股里沉浮这么...

找到大涨的原因麻烦通知我一声,谢谢

定投ING、美股还会跌吗、有踏空感怎么办、富国孙彬的路演纪要

身逢乱纪元,真是钱没赚到多少,天天见证一堆历史,今天内容有点长
定投ING:定投不一定稳赚,要有位置感
定投ING是我今年三月初开始的公开定投记录,这一轮的定投标的是沪港深500,每周一定投2500元,计划定投两年左右,预计投入资金25万元,预期最大整体亏损在20%。会在沪港深500的市盈...

消费的三重门

李嘉诚说购置物业有三个原则,那就是:location、location、location。这话被后来的房地产投资客们奉为圭臬,直抵本质。如果说在股市的行业配置里,也要鹦鹉学舌一下的话,那就是:配置行业有三个原则,那就是beta、beta、还TM是beta。
从长期看,行业beta几乎决定了投资收益的全部。在大A股尤...

成长风格涨到哪儿了、公募薪酬改革、基金问答

本周A股市场继续神采奕奕,涨势如虹,而且是普涨,锂电池共煤炭齐飞,恒生科技与生物医药具红。暖风吹得资金醉,直把熊市当牛市。
与此形成鲜明对比的是,上周五在美国超预期的通胀数据披露后,美股一泻千里。截止上周五,标普500年内跌幅为-18%、纳斯达克年内跌幅为-27%,而沪深300和创业板的...

互联网都快过完冬了,B站的春天啥时候能来?

美东时间,6月9日哔哩哔哩(NASDAQ: BILI,HKEX:9626)公布了截至2022年3月31日的第一季度财务报告。财报显示,B站一季度营收达50.54亿元人民币,同比增长30%。2022年一季度,B站月均活跃用户同比增长31%,达2.94亿;移动端月均活跃用户同比增长33%,达2.76亿。
在随后的机构电话会上,B站CEO...

今年新发基金全部正收益,这家基金公司做对了什么?

最近的市场走势强得超出了绝大多数人的预期,无论是券商策略的集体看空,还是各种魔咒的打压,都没有影响市场向上的趋势。基金的反弹也是轰轰烈烈,反弹力度最强的基金从低点反弹了超过40%。
反弹虽猛烈,但很多投资者看了看基金账户,却发现自己还是没回本,很多人进市场之前的目标都是大干一...

蚂蚁的新独董和一个时代

今天关于蚂蚁要港股上市的消息席卷市场,外媒煽风点火,证监会言辞暧昧,蚂蚁自己也没把话说死。几年前蚂蚁上市未遂,引发了科创基金的一场闹剧,其实也给整个中概互联行业未来几年的发展埋下了伏笔。草蛇灰线伏脉千里,谁又能想那么多呢。
其实蚂蚁的绯闻,前两天就有苗头,当史美伦成了蚂蚁...