千股壹谛

千股壹谛

三年一倍的长期践行者

千股壹谛回复的提问

千大可以预测一下药石科技三季度业绩情况吗,是否会超预期呢

他的全部讨论

关于企业未来空间的话题可以简单划分为:
1、从0到1
2、从1到10
3、从10到50
4、从50到100
不同阶段产生不同的估值,重要的是凭自己的能力会区分不同的阶段[心心]。认知差就是买卖机会,特别是第1、2段,分歧都比较大,说不好听点就是互道SB的时间段[捂脸](如新能源车)。而...

如果真是中线投资,小长假是很开心的,没有股价扰动人心。真正的成长企业(阶段成长企业也行[捂脸])每一天都在累积价值,如果休市能自定义,我希望休到明年此时[大笑][心心]

还有个高送转,国庆后搞,现在也没有了

前几年吸金+吸睛的三大万亿赛道中,医药熄火时间最长,连最后调整的CXO都接近一年了,但是也有个别走势独立的牛股,已经创新高或接近新高。新能源调整较晚,虽然后期逻辑还硬,休息已经是必然[吐血]。白酒就不多说了[捂脸]。在当前这个时间段,医板肯定是相对安全的,只要保持反复活跃,人气自然...

国庆长假后就15个交易日,三季报将全部出笼,大方向自有人掌舵不用操心,但是个人持仓一定要自查,回避可能的雷。对大多数股票而言,下次报表时间就要到明年4月了,中间跨度长达半年[捂脸]

CXO整体肯定是处于相对底部,不好的是利好全部翻牌,但隐患没有消除(如米国断链),典型代表是凯莱英。不过时间可以消化一切不良反应,比如明年大单类凯莱英、博腾股份,试剂类诺唯赞在疫情影响递减,国际环境没变化的情况下,业绩波动不大,到明年这个时间段,市场对CXO的逻辑又会向好的方面变化...

成交量日渐稀少,新股批量破发,确实是开始见底的前奏。现在是交接的空窗期,大的举措不会出台,中线资金信心缺乏。需要等重要会议完毕后,这样至少一个五年的资金布局是可以期待的(做三年即可[心心])。比如,不少地方因为基层关键岗位是否留任的前景不明朗,都以防疫为工作重点,重要会议后这些...

世界是年轻化的,但中国是老龄化的。2035年前后,中国将进入深度老龄化,这是中国最大的隐患。国家层面已意识到这一点,应对老龄化与逆转老龄化同时都会催生巨大的市场。不论哪方面,医总是绕不开的槛。

今天申购的近岸蛋白还有本周稍后的毕得医药,都可以划作CXO领域。在2018年前,还没有CXO这个板块,甚至当时上市的凯莱英,都没有多少人理解公司的业务。现在CXO板块差不多20-30只股票,市值也有几千亿,估值则降到近年新低,主要还是不确定因素的影响。但从另一面来看,如此多的公司在短时间内上...

今天清理旧物,弄残了一件孤品[吐血]。把两个收藏近20年的足球充气,结果官方版纪念球无恙,球王版另一边居然充气后开裂,好在签名方完好。球王本想推出自己的体育系列产品,奈何胎死腹中,此签名球应该是绝版,存世有限,甚是心痛[哭泣]

一直说控制好仓位等下月重要会议,就是因为不确定因素多,市场缺乏信心,需要新的政策新的动作消除疑惑。重要会议后不是说一切明朗,而是相对明朗,这就利于布局三年[大笑]

还有一个月就要开会了,去掉假期交易日不到20天,暂时管下手,不是那么难吧[捂脸]

未来可能相当长一段时间,鹰兔之间对抗将取代合作成为主基调。这与意识形态关联不大,主要还是霸权思维。当年倭奴那么温顺,也被直接阄割才放心。

CXO本次调整主要是以药明康德、凯莱英、康龙化成为代表的CDMO,重点在D。CXO往上游看,特别是需要自主可控或者国产替代的领域,也有很多亮色。比如纳微科技一直在横盘,因为是在CXO高估值时上市,所以在消化。诺唯赞也差不多。至于新上市的奥浦迈,则比较强势。而被美国佬所谓合成生物带火的华恒生...

如果白头鹰通过了蛙子法案,那就基本上是进一步公开与兔子撕破脸了,这一天迟早会来,短空长多,后面就是按兔子的节奏来走。不代表你撕破脸就要动粗,但是动粗的主动权在我手里,想什么时间动就什么时间动。股票当前复杂的形势下,关键还是在内需,比如着眼于老龄化肯定没错。

CDMO国外要达到中国的水平肯定有难度,但是白左ZZ正确下,差一点是可以接受的,这就象芯片之于中国,未必全要顶配[大笑]。现在白头鹰主导的西方撕掉伪装,公开干预自由市场,实在是兔子威胁到了它的地位。所以还是年初的观点,现阶段内需或内卷是主线,国产替代是潮流,无论鹰和兔。兔子最大的隐患...

同样是鬼故事,在白天讲和晚上讲是完全不同的效果。认清鬼故事虽然有点难,但是首先要区分出行业是白天还是黑夜又或者是黎明前的黑暗[捂脸]

通策医疗的利好是消除了行业利空,完成了低位扩张。不太好的是由于进行了低位扩张,导致费用支出增加,近两年收入增速叠加疫情影响,利润增速可能是个位数,到24年左右可以重新开始较高增速(公司分析)。有这样的心理准备,就可以当好中长期股东。

今天CXO中的CDMO跌就是这段时间估值不高的原因——对外依存度高,在西方也讲ZZ正确的情况下强行脱钩的风险。当然也有错杀的可能,但是在环境不友好的情况下,还是不宜盲目进入,反正这个坑挖得够深,将来机会出现也进得来。个人感觉未来在没完成一统前医药主线应该是内需,比如国产替代或者政策扶...

通策医疗直接板上说明医药医疗板块已被跌成“干柴”,只需要政策明朗的“烈火”。医字赛道容量万亿,未来成长明确,是市场上极少数值得长期关注的赛道。

新能源某些赛道也在重复医药赛道股的故事,比如最上游的锂资源,是不是从百倍PE降到最低个位数(天齐锂业),类似九安医疗[捂脸]。所以,适当高点的PE股实际是安全的,那些长期低PE的是吃股息投资者的选择,做差价的不会选[捂脸]。比如法拉电子,前几年增速较慢没有新能源刺激前,一直也是20PE下,...