孟大

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这个位置旗帜鲜明开始看多新能源大方向。
1. AI板块这个位置性价比已经很低。
板块的大主升浪已经结束，局部应用端和降本增效的方向还有机会，但把握的难度比较高且赔率已经不高。
2. 中特估连续的下跌人气已经大伤，再聚人气难度太大。
3. 金融板块。银行同理中特估，非银金融的...

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【来钱思路】大成交辨识度中军下的小投机。

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“负极材料到 2025 年的规划总产能相当于当年预计需求的 5 倍，磷酸铁锂为 4 倍，电解液、6F、VC、PVDF、铜箔都是 2 倍多，隔膜约 1.5倍。主要锂电池材料和锂电池的产能到 2025 年的产能规划已全部过剩。” 卷出天际

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这个分析无敌了！//@霸蛮invest: “The future is bright”加上“一体化压铸”。马斯克发布会的内容大概率已经被揭晓……就是车顶光伏（大概率是钙钛矿路线）+一体化压铸。一体化压铸市场已经知道了，车顶光伏还没炒过……成本大头是玻璃，那么TCO或ITO导电玻璃浪潮再来？$金晶科技(SH600586)$$耀...

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具体到个股，如果市场没有意识到某支个股的好，一旦意识到，也是一波行情直至股价透支了价值。

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聚焦降本增益新技术

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扎心了

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【2022年总结】核酸和账户均收阴。

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在过于充沛的流动性环境下，股价与基本面的关系是非线性的，未来的大牛股只属于那些风险偏好高的资金，这一类资金会在早期就将股价打到非常高的估值，导致后来的大部分时候介入的投资者，投资回报率都非常一般，导致持股的时间价值被破坏。这种环境下，A股最佳策略是只做第一波的估值套利，在业绩...

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深刻。

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学习。//@星星奶爸股市小学生: 明年光伏选股思路的策重点，肯定 不是硅料，硅片及组件企业了
说实话，它们未来的弹性我认为一般 般 了，尤其是硅料，硅片价格进入下行周期后，市场可能对它们纠结
明年光伏行业的超额利润来自于光伏辅材那些小而美的企业
包括，近期为什么电池片独硬 ，...

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逻辑的兑现总是充满曲折，但走势中总有隐喻。
$申通快递(SZ002468)$
9月快递收入29.865亿，同比增长41%；
8月快递收入29.62亿，同比增长66%；
7月快递收入28.87亿，同比增长63.5%。

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$宝立食品(SH603170)$ 认知上已经没有预期差的品种，只能靠跌幅，跌出性价比机会。

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深以为然

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关于新能源汽车渗透率

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$华特达因(SZ000915)$ $
1. 财务角度。现金流奶牛，半年度营收12亿，应收款只有0.9亿，具备 to C的特征，收现比极高。半年度净利润3亿，全年线性毛估6亿。
2. 今年毛估利润6亿，对应今年估值17倍，估值较低。
3. 未来的业绩增量来自哪里？
1）渗透率的进一步提高；
2）覆盖人...

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去年和今年市场很大的一个变化是景气板块下的个股容易走出来， 独立逻辑个股走出来的很少很少。
医药板块走熊了近2年，除去器械类个股，再考虑到未来的成长性，目前个股接近近几年历史最高价的个股只有$华特达因(SZ000915)$和$江中药业(SH600750)$ 。

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下周面临的两个风险点：
1. 趋势高位票的破位、情绪龙头票的见顶；
2. 业绩雷，下周五之前没出业绩预告的都视为雷。
下周暂时就看看创新药、半导体这些低位低估值的，以及猪肉和部分业绩票。
风光电车储能 景气度已经扩散到分支的末端了，
上一轮行情结束时候炒的我记得也是虚...