慕容寒夜

慕容寒夜

入市15年,只买银行股。

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《保险资产管理公司管理规定》中更多地强调了 “防止风险”,预计是之前地产行业现金流危机时,一些地产公司滥用大股东的地位,调用了一些金融子公司的现金流,本次或许是为了规避地产板块风险传染。
禁止开展通道业务还是出于 “合规” 考虑,而放开外资持股保险公司的上限消息基本不会对行业...

下半年上游农产品成本下行,正是可以关注食品饮料的时机!$涪陵榨菜(SZ002507)$ 等提价的公司也说明了龙头企业在通胀条件下的竞争优势!这也是我下半年重点关注的方向之一。

金科股份在 “搭上” 国资后,股价依然在下跌,现金流也没有出现明显好转的情况。惊闻 $金科服务(09666)$ 向 A 股上市公司$金科股份(SZ000656)$ 提供 15 亿有抵押借款,受风险转嫁影响,金科服务近日快速下跌。
这让我想起了之前的碧桂园和其物业双双下跌的惨剧,规范大股东的行为不应只是金融...

财政部表示:金融企业要树立过“紧日子”的意识。无独有偶,一些机关单位的朋友也是这么跟我说的,看$宁波银行(SZ002142)$$中国平安(SH601318)$$华泰证券(SH601688)$ 等,从股价看,日子真的已经很紧了[吃瓜]
海外经济下行期间,通过注册制,养老金持股,引入外资等方式开启了长牛,但...

超级成长赛道,中国电商SaaS龙头有何看点?

#SaaS# #投资炼金季#
最近几年,对全球资本市场上最热捧的行业做个排名,SaaS一定首屈一指。
Adobe、Zoom、ServiceNow、Workday、$金蝶国际(00268)$$金山软件(03888)$ ......SaaS领域产生了不计其数的十倍百倍股,为投资者带来了丰厚的回报。甚至连以价值投资著称的股神巴菲特也忍俊不...

前几天就说了,近期A股一改二季度外盘绿我独红,而是回到了外盘红我绿的模式,主要就是因为短期经济刺激手段边际效用基本实现了,而后续没有太超出预期的政策(包括新能源车购置税减免延续)。而海外确存在“加息高峰就是现在”的一个预期,与本身调整较多的低估值形成共振!今天的7月份的PMI只是...

“萝卜快了不洗泥”这句很经典,“不货币超发,不大水漫灌”是近期市场调整的主因。二季度疫情期间使用的短期刺激较多,现在各地的消费券等政策基本上已经耗尽,$ST易购(SZ002024)$ 到月底到期的消费券还不包括3C,多轮家电刺激政策效果有限,新能源车购置税政策延续符合预期。支持刚需和改善型住...

很多人看昨天$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 大涨,觉得美联储的加息周期要结束了!其实鲍威尔的原话是“未来加息看数据”而不是说后续加息会放缓了。而且9月份起,美联储缩表的金额是要加倍的,彼时开始才是衰退风险最大的时候。
不过随着“稳定基金”的预期也临近,A股做多窗口期或得以延续!@...

上半年国有规上企业的利润增长了10.2%,还是经济增长的脊梁,现在也是越来越多的公司背后都有国资靠山了!
另我比较关注的是外资和私营企业。外资实现利润总额下降了13.9%,这个降幅看起来又不像是水土不服,商务部6月份的数据显示,我国实际利用外资是有17.3%左右的增长的,感情外资才是最...

很多人纠结$中国平安(SH601318)$ 的标识换了,我不去揣测里面的意思。对我来说更确定的是,平安在深圳蛇口的“颐年城”终于开工了,而且后续平安还有在北京、上海、广州、杭州等城市启动颐年城的打算,比起之前强调的线上优势,全生命周期服务多关注线下的布局能给客户带来更强的直接吸引力!@中国...

周五晚,A 股$空港股份(SH600463)$$南京熊猫(SH600775)$ 发布减免租金的公告。其中空港股份称:符合本次租金减免涉及承租方共计 82 家,合计减免金额约为 1145.57 万元。本次减免租金安排涉及公司 2022 年营业收入约为 1091.02 万元,占 2021 年经审计的营业收入比例约为 1.08%;
南京熊猫...

敏锐的投资者们最近可能会注意到,二季度的时候,外围趋势下跌,我们低开高走。来到三季度,海外的韧性回来了,昨晚欧洲在近8年首次脱离负利率后也是震荡走高,美股更是实现了连涨,这时候我们的A反而又没有脊梁了。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$
其实并不难理解。二季度的时候我国采取了一些...

今天的走势宛如“吃苍蝇”,创业板牢牢地被均线密集区压制,午后只要上攻一丢丢立马以失败告终。或许与昨天某些发言有关,如果货币政策不能再度边际宽松,留给上市公司盈利的想象空间是有限的,不过发言确实符合“以工代赈”的思路,增长还是要交给上市公司自身内生。
叠加现在海外一直在调...

某地出台了 “科室帮扶房企” 的方式,想法是好的,能力是有限的,现在房企缺的是流动资金,银行看情况这么严峻,宁可电销信用贷也不再冒险给民营地产,负债万亿以上、几千亿的雷了情有可原,有些百亿上下的房企也雷了,地雷阵太密集,银行真不敢随便淌!
科室可能会沟通消费者与开发商之间的...

古文有云“先帝创业未半而中道崩殂”,如果有了大人小店,创业是不是就没那么困难了?[想一下]

依稀记得抖音在上线“团购”之后,$快手-W(01024)$  { }、$美团-W(03690)$ 马上宣布携手合作的消息。 今天在抖音、爱奇艺携手开发IP“二创”后,有消息称腾讯与快手也“接近于”达成合作。但不久,腾讯就在官方账号否认了这一消息!
腾讯今年对内“调结构”的迹象明...

今天看到一个IPO被否的理由是:
1.涉及行贿受贿;
2.实控人多次遭到行政处罚;
3.未缴纳个人所得税;
4.企业污染物排放不达标!
以前IPO是“黑猫白猫”的盈利导向,现在有点ESG的味道了,存量的也该管起来才行!

布拉德是美联储中著名的鹰派,其在公开发言中表示,联储可能不得不在今年末将利率调整至 3.75%-4% 之间,这与今年初的预计是天壤之别。
不过拜登也表示,6 月份 CPI 数据没有反应油价已经下降的真实情况。值得注意的是在昨夜美股$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 大反弹的同时,富时 A50 指数反而...

第一批消费补贴(如汽车补贴、消费券补贴)额度基本耗尽,这也是 6 月份经济数据出炉后,市场不买账的主要原因(担忧经济增速不能维持 5-6 月份的增速)。A 股市场上政策性利好暖风不断。一直调高了 “光伏屋顶” 的中期渗透率预期,预计碳中和还将是下半年的热点主线之一;@碳中和ETF159790 @工...

我去,6月份CPI 9.1%这还搞什么搞?真是活久见!强劲的就业数据,高企的通胀率,请让我见证100个基点!
空一些的商品将是胜率较高的操作!