玉泉老和山下

玉泉老和山下

玉泉老和山下回复的提问

请教一下,医疗器械公司产品专利保护一般有多久?尽管医疗器械有高技术壁垒,有没有像仿制药一样大量仿制医疗器械的情况出现?[笑]

他的全部讨论

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真正考验长期主义的时刻-再谈微创医疗

过山车式的2021年已经过去,新的一年伊始,又到了对过去一年做总结和对未来做展望的时候。长篇大论的全面总结先放一放,先把感触最深的几点讲一讲(今日医药核心资产再次崩盘,怒发一篇以振士气)。 首先谈谈医药行业大势,显然过去的一年医药板块在挤泡沫的过程中叠加负面逻辑不断强化,如今不少...

今日蹭了半天的中国合成生物学大会,非常认同某公司创始人的总结,合成生物学面临的两大挑战:1)合成所用原料还是用的粮食糖类,这是在和人类抢粮食;2)合成产物中的杂质纯化难度大$Ginkgo Bioworks(DNA)$ $Zymergen(ZY)$

$开立医疗(SZ300633)$ 真要感谢迈瑞放弃了软镜赛道,硬镜市场未来大概率会是$迈瑞医疗(SZ300760)$ 一统国产品牌的天下。对迈瑞来说,压力比较大或者说不确定性较大的是IVD业务,因为drgs要来了

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回复@骨头大叔: 美敦力和爱德华确实是在强大的利基业务基础上稳步并购扩张。但波科就属于并购不是太成功,股价过了个大山车,市值被美敦力拉开//@骨头大叔:回复@玉泉老和山下:基本都是一个赛道的佼佼者才会形成原始资本积累,再拓展到其他的产品线上。像爱德华的瓣膜,美敦力的起搏器,波科的支架...

国际巨头的并购成长史总是被大家津津乐道,但至今没看到一篇真正有启发意义的研报,能够回答一些核心问题,比如最初军阀混战时期那么多家规模相似、各有特色的公司,为什么有些公司最终长大了、而有些公司被并购了?这背后的决定因素是什么?是管理层、组织力还是财务状况?还是并没有规律可循$赛...

真相了。人无恒产,便无恒心//@陈达美股投资:反过来说,人无恒产,便无恒心。配套设施,缺一不可。

谈谈医药行业的内卷、创新和国际化(二)

此篇我们讨论国际化。关于国际化的重要性无需赘述,我这里只唠叨一句:做投资就是要押注这个时代最伟大的企业,而在医疗行业可以确定的一点是:国际化是伟大的医药/械公司必须要做到的。 而回归产业来看,优秀的企业早就开始一步一个脚印走向全球,若细心跟踪,我们是可以看到其中的一些规律和趋...

谈谈医药行业的内卷、创新和国际化(一)

资本市场最大的周期永远是人性所致,这一句话放在当下感受尤其深刻。在闻集采色变的情绪下,投资者们觉得国内凡是和医保挂钩的赛道都能一眼望到天花板(即使很多领域才刚开始起步),同时行业内卷、伪创新、同质化日趋严重,只能抱团CXO、消费医疗、产业链上游。在我看来,在医保控费的“枷锁”下...

回复@啊q式正能量: 开立无论是产品技术还是企业管理都是属于慢工出细活,不是一年时间就能发生质变的那种,所以现阶段分析的话其实还是原来那些观点。最近的变化无非是:1)去年同期的疫情受损逐渐恢复;2)内镜在跟随整个市场稳步增长的同时 继续往高端缓慢渗透;3)威尔逊的负面影响逐渐淡去。$...

关于集采此文分析的非常清楚了,建议大家在市场低谷期多沉下心来看看

投资好公司最舒服的时候到了$微创医疗(00853)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $腾讯控股(00700)$ 股市其实就是人性的反映,日常被情绪左右,但终究会回归常识和理性。少看盘少讨论热点,多读书多干活多运动多思考真正的价值[韭菜]

神经介入赛道:资本助推后的风险与机会

神经介入这条赛道在资本市场已经火了有两年了,凭借着市场(手术量)高增速、国产化空间广阔这两条浅显易懂的逻辑以及产品高端大气上档次(贵)、术式品类眼花缭乱(外行一看好厉害)的贵族气息,神经介入被誉为高值器械赛道“皇冠上的明珠“。前几天归创通桥成功在港股上市,且股价表现十分坚挺...

出来冒个泡,最近工作一直连轴转,被各种脏活累活事务性工作搞得头大,看来离时间管理大师还有一段路要走…立个flag,周末必须发一篇干货出来!

来的比想象中快,机器人正式浮出水面了$微创医疗(00853)$

写的好[牛]$人福医药(SH600079)$ 干就是了

这段话含金量很高,假主任是全市场跟踪微创最深最专业的投资者没有之一。里面提到的每一家子公司都是当下资本市场稀缺性标的,神通的价值伴随这两年神经介入赛道的爆发指数级上升,心律和骨科这两块“拖累”业绩的海外并购业务也开始逐渐显现冰山下的巨大价值。什么叫厚积薄发?这就是!这两年微创...