bmw645

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他的全部讨论

2021-9-10使用模拟盈亏以14.14元买入$东鹏控股(SZ003012)$。继续买入东鹏,估值与上一笔买入相同。168亿市值。

2021-9-2使用模拟盈亏以18.45元买入$淳中科技(SH603516)$。继续买入淳中,34亿市值,因二季度利润下降,市盈率反而30倍了。 现在买是买套,营收在增长,利润下降,短期未必改善。但看好长期的利润释放。

2021-8-25使用模拟盈亏以15.39元买入$浙江美大(SZ002677)$。99亿市值,15.8倍市盈率,6.2倍市净率,3.8%的股息率。 不低估吗?美大这几年的估值一直很一般。难道有老板电器那一劫?

2021-8-25使用模拟盈亏以55.30元买入$小熊电器(SZ002959)$。继续买入。20.8倍市盈率,4.16倍市净率,2%的股息率。

$今世缘(SH603369)$ 非常标准的业绩四年翻倍股。无论是营收还是利润,无论是年报和中报,营收和利润都是年化20%。净资产收益率也稳定在20%。这是个不错的经营质量。 20倍,是有安全边际的价格。当下534亿市值,28倍市盈率,5.9倍市净率。略微偏高,但是也看市场行情如何。 想买入,毕竟一年多没操...

$小熊电器(SZ002959)$ 小熊已经20倍市盈率,4.16倍市净率了,股息率2.1%,这种估值水平,追平了美大、老板等主流厨电企业,他们的体量是要大于小熊的。 当下小熊86亿市值,相比较去年的最高点,跌去了2/3,太狠了。相比较我上半年的买入价,也几乎是七折了。 目前浮亏接近30%,都说下跌的时候看趋...

$中新集团(SH601512)$ 公司近两年的分红比较稳定,股息率现价是2.96%,很不错的一方面。 由于调整经营结构,剥离房地产业务,所以营收数字没法直接对比,但是净利润这方面,近五年复合增速是20%。中报来看,营收和利润都是15%的增速,还不错。 具体要看明天市场的反应。目前,132亿市值,9.36倍市...

$淳中科技(SH603516)$ 又来一个股东和董监高的减持,预备减持1.5%。目前价位高了吗难道? 不理解,现在基本估值在底部区间啊。怀疑,未来利润没保障,增收不增利益?

2021-8-18使用模拟盈亏以14.57元买入$东鹏控股(SZ003012)$。170亿市值买回东鹏。16.86倍市盈率,2.26倍市净率,2.06%的股息率。

$东鹏控股(SZ003012)$ 明天择机买入东鹏。 看好了就买,莫蹉跎,尤其是在市场磨人的时候。印象中这种时候就是要放下无限悲观的预期,敢于出手买套,为将来做打算。 因为已经悲观了这么长时间了,再差的局面,可能性不大了,多数是心理作用了。即使再哆嗦一下下杀,也无非是夯底,终归是要往上走的...

$高能环境(SH603588)$ 营收和利润都是四年四倍的水平,好的不得了。但是公司这几年也就二三十倍估值。 经营现金流常年小于投资现金流,而且差的很大,所以需要筹资现金流补充。 这个公司,扩张的很猛,和东方雨虹一个风格。但是现金流很差,债务较高,挣了一堆固定资产。 生意模式不好,看点就是老...

$安琪酵母(SH600298)$ 历史上的估值水平与伊利雷同。其实成长性是好于伊利的,营收复合17%左右,利润由于受原材料波动影响,变动较大,有时候甚至负增长,但四五年的复合增速依然与营收类似。 由于周期性,所以抵消了成长的优势,沦为和伊利一个估值水平。 目前399亿市值,26倍市盈率,要等等的。...

$伊利股份(SH600887)$ 正好打七折了,相比较高点。几乎进入买点了。在刚才和榨菜的对比里也说了,估值下限是20倍,那现在2135亿市值,24倍市盈率,还是可以再等的,正好把折扣也再杀一杀。 目标价31吧。

$涪陵榨菜(SZ002507)$ 从2016到2020年报,四年间,营收复合增速20%,利润复合增速32%,这里边应该有疫情刺激居家消费以及税收减免的影响;从2017年中报到今年中报,营收依然是连续增长,复合20%,利润回归到也是20%。 榨菜我认为合理增速就是营收这个数,甚至考虑安全边际,还得看低些。估值,20倍...

2021-8-12使用模拟盈亏以15.60元买入$浙江美大(SZ002677)$。100亿市值,16倍市盈率,6.44倍市净率,3.48%股息率。就是这么个估值,记录一下。 与火星人估值差距太大。难道是有隐忧市场提前反应了?像济川那样? 拭目以待吧。良好的ROE和毛利率

2021-8-12使用模拟盈亏以15.60元卖出$浙江美大(SZ002677)$。100亿市值,16倍市盈率,6.44倍市净率,3.48%股息率。 就这个估值水平,记录一下。 增长虽然比不上火星人,但是估值差异也太大了。 难道有隐忧市场提前很早开始反应?像济川那样?拭目以待吧

2021-8-9使用模拟盈亏以55.01元卖出$福耀玻璃(SH600660)$。卖出,保留最小底仓。1426亿市值了,是华域汽车两倍,以往市值一直低于华域。41.8倍市盈率,5.7倍市净率,1.3%的股息率怎么看都不低了。我理解这波的上涨是跟随了汽车周期。但是,炒作的高了不必拿了

$淳中科技(SH603516)$ 下跌的时候看趋势,上涨的时候才看估值。 目前东鹏控股、小熊电器、煌上煌这几个股的估值已经合适了,需要的是观察一下趋势有没有止跌的迹象。 毕竟已经有仓位了,不必患得患失。 长城汽车和福耀玻璃的估值已经高了,该分批卖出了。

2021-8-5使用模拟盈亏以106.90元卖出$济川转债(SH110038)$