老刘该睡觉了

$实盘记录(ZH2219904)$组合刚好建了两年，业绩虽然比不上雪球大神们，但用来过过自己的小日子也算绰绰有余了。上半年亏损幅度收在-10%以内，满意了，主要是持仓个股一点风口都没蹭到。所以下半年就一件事：等风来。

$完美世界(SZ002624)$ “再造一个问道”，既是吉比特的目标，也是完美世界的目标。

$南兴股份(SZ002757)$ 南兴股份将最具看点的IDC子公司唯一网络多数股权转让给关联方，要么是利益输送，要么是唯一网络本身的财务存在问题，所以踢出合并报表。总之这个公司可以拉黑了。

$巨人网络(SZ002558)$ 由于之前没跟踪过巨人，所以今天就花时间看了一下Playtika这笔股权出售事宜。看完后的个人感觉是这笔交易公允性存疑，有出老千的感觉。
首先是Playtika是一块境外资产（以色列），且所运营的业务在国内监管机构看来涉嫌灰色产业，所以上市公司过去曾多次尝试将该笔资产纳...

$数据港(SH603881)$ $奥飞数据(SZ300738)$ $宝信软件(SH600845)$ 咨询一下大家，机房的IDC机柜的使用年限一般是多少年？或者说用到什么状态的时候就不能用了？更新的话是全部替换还是只要替换其中的一些核心零部件呢？

虽然我不认可泡大的看空逻辑，但他的部分观点我还是认可的。比如赛道股的泡沫化，以及基于赛道股绑架股指的现象并基于此看空股指（主要是创业扳指）的判断。
我前两个月一直看多后市，但主要看多的板块还是长期滞涨的中小盘板块，尤其是其中一些低估值高增长潜力的细分行业。因此，虽然这波行...

$依依股份(SZ001206)$ 依依出口的宠物尿片，每片销售单价在4毛钱左右，估计国外终端价格能卖到1元，而其他厂商的国内电商零售价格大概只有2毛钱。然而考虑到国内市场渗透率远低于国外市场，所以这个价格看起来落差是挺大的。这个应该和用料有关，也就是说依依的产品定位偏中高端，而国内电商的畅销...

现在市场太卷了，要炒就炒40年后的逻辑。什么，你要炒10年后的逻辑？很抱歉，10年后的逻辑可能在10年前就炒完了。所以接下来只能炒50年，60年后的逻辑（即2070年、2080年）才能保证一定的胜率。如果你要炒5、6年后的逻辑，那你基本上是接盘侠无疑了。

$完美世界(SZ002624)$ 市场不看好梦诛，在于梦诛所处的多人回合制赛道貌似没什么想象力，玩家受众小，玩法门槛高，这种游戏类型和当下快餐式手游风格是格格不入的，所以招新难度很大，基本上是存量市场。另一方面，多人回合制玩法需要游戏厂商深耕运营，精细策划，这种长线化运作模式对当下喜欢赚...

最近一直在观察市场情绪，除了几个头铁的宏观派还在看空外，越来越多的人开始抱怨自己手上的股票涨不过新能源板块。这种就是牛市味渐浓的特征，因为牛市里最焦虑的事情是涨的慢，而风险什么的熊市思维早以抛之脑后了。

今年的XR行业有点意思，一边是全球+国内VR设备出货量在爆发式增长，另一边是元宇宙老大meta在不停地“砍单”以及“裁减核心部门”。

我有个疑惑，为什么华为小米不去搞VR？毕竟国内有非常完善的VR供应链，也有最大的潜在市场，同时行业处于导入期，全球市场渗透率仍非常低，这对于头部玩家攻城略地而言是一个极好的时间点。为什么华为小米不先发制人，随意地将这块市场拱手让给meta们，然后反过头来纷纷卷入新能源电车的无端内耗？...

$启明星辰(SZ002439)$ 卖公司就跟嫁女儿一样，其实可以从这个角度来分析严望佳女士是怎么想的。首先，网安这个行业确实存在一定特殊性，嫁不嫁或许不是一道选择题。看看周围的同行，基本上都名花有主了，自己心里多少会有点危机感和焦虑感。但是又有点不甘心，毕竟自己一手抚养大的企业，也做到了...

$圆通速递(SH600233)$ $申通快递(SZ002468)$ $韵达股份(SZ002120)$ 韵达去年还脚踩圆通，今年就差一点要变成大号申通了。行业格局瞬息万变，疫情是客观因素，但企业内部管理的主观因素可能才是决定性的。

为何A股能走出完全背离全球宏观经济形势的行情？

为了说明这个问题，我想先拿德州扑克举个例子。德州扑克是集合了逻辑、推理、概率、期望值、决策以及心理博弈的一种运动，从表面上看，德州扑克是一个概率游戏，因为在任何一种牌面下，每位牌手都有一个确定的取胜概率（上帝视角），而对于职业选手来说，只要通过合理解读对手过牌策略，也能够大致...

宏观的研究难度还是比较大的，主要是变量太多，并且变量本身也一直变个不停。就比如疫情，20年的疫情刚爆发的时候，老美看咱们笑话，结果过了几个月就变成了咱们看老美笑话。本来以为这事已经翻篇了，结果今年又反转了。当然了，后面可能还会反转，谁知道呢？又比如大毛打二毛，一开始以为大毛闪电...

为什么说市场情绪大于一切？
熊市选股：
ROE高的？业绩增速不行，不买；
业绩增速高的？估值没有吸引力，叠加周期不确定性，不买；
估值有吸引力的？现金流堪忧，分红率太低，赚的假钱，不买；
分红率高的？行业下行，大股东套现，没啥想象空间，不买；
想象空间高的？一...

求教一下大家，上市公司电话交流会议的录音可以通过什么渠道获取呢？我其实挺喜欢这类信息的，但苦于没有获取的渠道