老刘该睡觉了

$数据港(SH603881)$ $奥飞数据(SZ300738)$ $宝信软件(SH600845)$ 咨询一下大家，机房的IDC机柜的使用年限一般是多少年？或者说用到什么状态的时候就不能用了？更新的话是全部替换还是只要替换其中的一些核心零部件呢？

虽然我不认可泡大的看空逻辑，但他的部分观点我还是认可的。比如赛道股的泡沫化，以及基于赛道股绑架股指的现象并基于此看空股指（主要是创业扳指）的判断。 我前两个月一直看多后市，但主要看多的板块还是长期滞涨的中小盘板块，尤其是其中一些低估值高增长潜力的细分行业。因此，虽然这波行情正...

$依依股份(SZ001206)$ 依依出口的宠物尿片，每片销售单价在4毛钱左右，估计国外终端价格能卖到1元，而其他厂商的国内电商零售价格大概只有2毛钱。然而考虑到国内市场渗透率远低于国外市场，所以这个价格看起来落差是挺大的。这个应该和用料有关，也就是说依依的产品定位偏中高端，而国内电商的畅销...

现在市场太卷了，要炒就炒40年后的逻辑。什么，你要炒10年后的逻辑？很抱歉，10年后的逻辑可能在10年前就炒完了。所以接下来只能炒50年，60年后的逻辑（即2070年、2080年）才能保证一定的胜率。如果你要炒5、6年后的逻辑，那你基本上是接盘侠无疑了。

$完美世界(SZ002624)$ 市场不看好梦诛，在于梦诛所处的多人回合制赛道貌似没什么想象力，玩家受众小，玩法门槛高，这种游戏类型和当下快餐式手游风格是格格不入的，所以招新难度很大，基本上是存量市场。另一方面，多人回合制玩法需要游戏厂商深耕运营，精细策划，这种长线化运作模式对当下喜欢赚...

今天我和我的屁股聊了一下盘面，它认为赛道股在走创业板2015年底行情，而中小盘股在走创业板2012年底行情。

最近一直在观察市场情绪，除了几个头铁的宏观派还在看空外，越来越多的人开始抱怨自己手上的股票涨不过新能源板块。这种就是牛市味渐浓的特征，因为牛市里最焦虑的事情是涨的慢，而风险什么的熊市思维早以抛之脑后了。

今年的XR行业有点意思，一边是全球+国内VR设备出货量在爆发式增长，另一边是元宇宙老大meta在不停地“砍单”以及“裁减核心部门”。

我有个疑惑，为什么华为小米不去搞VR？毕竟国内有非常完善的VR供应链，也有最大的潜在市场，同时行业处于导入期，全球市场渗透率仍非常低，这对于头部玩家攻城略地而言是一个极好的时间点。为什么华为小米不先发制人，随意地将这块市场拱手让给meta们，然后反过头来纷纷卷入新能源电车的无端内耗...

$启明星辰(SZ002439)$ 卖公司就跟嫁女儿一样，其实可以从这个角度来分析严望佳女士是怎么想的。首先，网安这个行业确实存在一定特殊性，嫁不嫁或许不是一道选择题。看看周围的同行，基本上都名花有主了，自己心里多少会有点危机感和焦虑感。但是又有点不甘心，毕竟自己一手抚养大的企业，也做到了...

$圆通速递(SH600233)$ $申通快递(SZ002468)$ $韵达股份(SZ002120)$ 韵达去年还脚踩圆通，今年就差一点要变成大号申通了。行业格局瞬息万变，疫情是客观因素，但企业内部管理的主观因素可能才是决定性的。

为何A股能走出完全背离全球宏观经济形势的行情？

为了说明这个问题，我想先拿德州扑克举个例子。德州扑克是集合了逻辑、推理、概率、期望值、决策以及心理博弈的一种运动，从表面上看，德州扑克是一个概率游戏，因为在任何一种牌面下，每位牌手都有一个确定的取胜概率（上帝视角），而对于职业选手来说，只要通过合理解读对手过牌策略，也能够大...

宏观的研究难度还是比较大的，主要是变量太多，并且变量本身也一直变个不停。就比如疫情，20年的疫情刚爆发的时候，老美看咱们笑话，结果过了几个月就变成了咱们看老美笑话。本来以为这事已经翻篇了，结果今年又反转了。当然了，后面可能还会反转，谁知道呢？又比如大毛打二毛，一开始以为大毛闪电...

为什么说市场情绪大于一切？ 熊市选股： ROE高的？业绩增速不行，不买； 业绩增速高的？估值没有吸引力，叠加周期不确定性，不买； 估值有吸引力的？现金流堪忧，分红率太低，赚的假钱，不买； 分红率高的？行业下行，大股东套现，没啥想象空间，不买； 想象空间高的？一看就没业绩，ROE都是负的...

求教一下大家，上市公司电话交流会议的录音可以通过什么渠道获取呢？我其实挺喜欢这类信息的，但苦于没有获取的渠道

经此一役，雪球上研究宏观经济的都成为了气氛组。

$启明星辰(SZ002439)$ 介于发展阶段不同，每个国家对各自国家安全也有不同的侧重点，比如我们比较偏重粮食安全、能源安全以及金融安全，而欧美发达国家则更侧重生物安全、核安全和网络安全。这其中的不同对我们而言就有一些产业升级的指导意义，比如几家老牌网络安全企业在近几年都开始陆续逆向混...

回复@万物周期: 很多游戏股的资产负债表都很漂亮，但过于静态；利润表偏周期性，因此也过于滞后。其实有几家游戏企业的资产负债表比吉比特还要漂亮，比如电魂网络，冰川网络，以及。。退市游久。。。另外冰川今年Q1的利润表因为新游超预期也是亮瞎🐶眼，但即使财报很漂亮，但冰川仍然算不上好的...