老刘该睡觉了

老刘该睡觉了

90后,CPA,08年入市,雪球记录投资逻辑和心得。

他的全部讨论

$数据港(SH603881)$ $奥飞数据(SZ300738)$ $宝信软件(SH600845)$ 咨询一下大家,机房的IDC机柜的使用年限一般是多少年?或者说用到什么状态的时候就不能用了?更新的话是全部替换还是只要替换其中的一些核心零部件呢?

虽然我不认可泡大的看空逻辑,但他的部分观点我还是认可的。比如赛道股的泡沫化,以及基于赛道股绑架股指的现象并基于此看空股指(主要是创业扳指)的判断。 我前两个月一直看多后市,但主要看多的板块还是长期滞涨的中小盘板块,尤其是其中一些低估值高增长潜力的细分行业。因此,虽然这波行情正...

$依依股份(SZ001206)$ 依依出口的宠物尿片,每片销售单价在4毛钱左右,估计国外终端价格能卖到1元,而其他厂商的国内电商零售价格大概只有2毛钱。然而考虑到国内市场渗透率远低于国外市场,所以这个价格看起来落差是挺大的。这个应该和用料有关,也就是说依依的产品定位偏中高端,而国内电商的畅销...

现在市场太卷了,要炒就炒40年后的逻辑。什么,你要炒10年后的逻辑?很抱歉,10年后的逻辑可能在10年前就炒完了。所以接下来只能炒50年,60年后的逻辑(即2070年、2080年)才能保证一定的胜率。如果你要炒5、6年后的逻辑,那你基本上是接盘侠无疑了。

$完美世界(SZ002624)$ 市场不看好梦诛,在于梦诛所处的多人回合制赛道貌似没什么想象力,玩家受众小,玩法门槛高,这种游戏类型和当下快餐式手游风格是格格不入的,所以招新难度很大,基本上是存量市场。另一方面,多人回合制玩法需要游戏厂商深耕运营,精细策划,这种长线化运作模式对当下喜欢赚...

今天我和我的屁股聊了一下盘面,它认为赛道股在走创业板2015年底行情,而中小盘股在走创业板2012年底行情。

最近一直在观察市场情绪,除了几个头铁的宏观派还在看空外,越来越多的人开始抱怨自己手上的股票涨不过新能源板块。这种就是牛市味渐浓的特征,因为牛市里最焦虑的事情是涨的慢,而风险什么的熊市思维早以抛之脑后了。

今年的XR行业有点意思,一边是全球+国内VR设备出货量在爆发式增长,另一边是元宇宙老大meta在不停地“砍单”以及“裁减核心部门”。

我有个疑惑,为什么华为小米不去搞VR?毕竟国内有非常完善的VR供应链,也有最大的潜在市场,同时行业处于导入期,全球市场渗透率仍非常低,这对于头部玩家攻城略地而言是一个极好的时间点。为什么华为小米不先发制人,随意地将这块市场拱手让给meta们,然后反过头来纷纷卷入新能源电车的无端内耗...

$启明星辰(SZ002439)$ 卖公司就跟嫁女儿一样,其实可以从这个角度来分析严望佳女士是怎么想的。首先,网安这个行业确实存在一定特殊性,嫁不嫁或许不是一道选择题。看看周围的同行,基本上都名花有主了,自己心里多少会有点危机感和焦虑感。但是又有点不甘心,毕竟自己一手抚养大的企业,也做到了...

$圆通速递(SH600233)$ $申通快递(SZ002468)$ $韵达股份(SZ002120)$ 韵达去年还脚踩圆通,今年就差一点要变成大号申通了。行业格局瞬息万变,疫情是客观因素,但企业内部管理的主观因素可能才是决定性的。

为何A股能走出完全背离全球宏观经济形势的行情?

为了说明这个问题,我想先拿德州扑克举个例子。德州扑克是集合了逻辑、推理、概率、期望值、决策以及心理博弈的一种运动,从表面上看,德州扑克是一个概率游戏,因为在任何一种牌面下,每位牌手都有一个确定的取胜概率(上帝视角),而对于职业选手来说,只要通过合理解读对手过牌策略,也能够大...

宏观的研究难度还是比较大的,主要是变量太多,并且变量本身也一直变个不停。就比如疫情,20年的疫情刚爆发的时候,老美看咱们笑话,结果过了几个月就变成了咱们看老美笑话。本来以为这事已经翻篇了,结果今年又反转了。当然了,后面可能还会反转,谁知道呢?又比如大毛打二毛,一开始以为大毛闪电...

为什么说市场情绪大于一切? 熊市选股: ROE高的?业绩增速不行,不买; 业绩增速高的?估值没有吸引力,叠加周期不确定性,不买; 估值有吸引力的?现金流堪忧,分红率太低,赚的假钱,不买; 分红率高的?行业下行,大股东套现,没啥想象空间,不买; 想象空间高的?一看就没业绩,ROE都是负的...

求教一下大家,上市公司电话交流会议的录音可以通过什么渠道获取呢?我其实挺喜欢这类信息的,但苦于没有获取的渠道[哭泣][哭泣][哭泣]

经此一役,雪球上研究宏观经济的都成为了气氛组。

$启明星辰(SZ002439)$ 介于发展阶段不同,每个国家对各自国家安全也有不同的侧重点,比如我们比较偏重粮食安全、能源安全以及金融安全,而欧美发达国家则更侧重生物安全、核安全和网络安全。这其中的不同对我们而言就有一些产业升级的指导意义,比如几家老牌网络安全企业在近几年都开始陆续逆向混...

回复@万物周期: 很多游戏股的资产负债表都很漂亮,但过于静态;利润表偏周期性,因此也过于滞后。其实有几家游戏企业的资产负债表比吉比特还要漂亮,比如电魂网络,冰川网络,以及。。退市游久。。。另外冰川今年Q1的利润表因为新游超预期也是亮瞎🐶眼,但即使财报很漂亮,但冰川仍然算不上好的...