公司概况 永辉超市股份有限公司，成立于 2001 年。公司是全国性连锁超市，门店分布于 24 个省及直辖市，共有 900 多家门店，门店数量国内第一。公司主打生鲜，是我国首批引进生鲜的超市之一。 公司治理 公司的股权比较分散，第一大股东牛奶国际（境外战略投资者）持有 19.99% 股权，创始人张轩松...
Roddy
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公司概况 长春高新技术产业(集团)股份有限公司，成立于 1993 年。公司旗下共有 18 家子公司，包括药品、器械、医院、投资和房地产等领域。 公司的核心资产是子公司（持股比例 99.5%）金赛药业，是公司主要的收入和利润来源。金赛是全国最大的基因工程药物生产企业和亚洲最大的生长激素企业，核心...
公司概况 深圳劲嘉集团股份有限公司，成立于 1996 年。公司主要产品是高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌包装及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等，以及新型烟草制品。其中烟标是公司的核心业务，2019 年烟标业务占整体营收的 70%。目前已设立 20 多个生产基地，分布在广东、安徽、 贵州...
公司概况 宁波水表（集团）股份有限公司，前身为全民和集体联营企业宁波水表厂，成立于 1958 年。年度产销各类水表近千万台，产品出口到全球 80 多个国家和地区，参与国际水表标准的制定。公司水表产品分为机械水表和智能水表两类，口径从 8mm~500mm，计量等级达到 B 级和 C 级，部分产品能达到国...
刚看了一下疫情数据，国外还是每天 8 万多新增确诊。看来疫情基本上变成常态了，持续对各行业产生影响，整体经济走势也不是 V 型的快速恢复，而是 L 型的缓慢恢复。那是不是意味着股市也要跌呢？不一定，因为有各种政策对冲业绩下降，很多股票虽然业绩大幅下降，但估值变高了，股价可能反而涨上去...
面对经济的不确定性，我的策略是，股票尽量买快速增长股，用可转债代替周期股。这样周期股反弹，消费股调整时候，净值影响不会太大。成长股的风险是整体估值下降，这个风险通过仓位控制解决，30% 成长股仓位，估值跌 30% 也只损失 9%。周期股的风险是今明年业绩大幅下滑，这个风险是通过可转债的...
资金都在加仓长期逻辑硬的股票，长期业绩越稳定估值越高。这个思路和找工作一样，公务员、教师、医生收入低也竞争激烈，主要是长期的确定性。这个其实不是真的很稳定，而是大部分人认为稳定。。这个预期非常重要，估值差好几倍。
股票投资过程很简单，选择好股票，以合理的价格买入并持有，股价上涨后卖出获利。第一个要做的事情是选股，但市场上有几千只股票，很多股票都有各种各样的问题，真正的优质股票非常稀少，要找到好股票是一件非常困难的事情。 新手最容易犯的错误是，跟着别人买，可能看到某个大 V 买了，也可能看...
回复@拾起节操涨停板: 周期股的难点就是判断周期顶部和底部，还有周期长度，到达底部了也不一定反弹，我感觉只能远离，或者小仓位配置。//@拾起节操涨停板:回复@Roddy:我还有个疑问，就是怎么判断银行股是位于周期底部的？表面数据好都不能代表什么，那要看哪些呢？
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相信很多人有这个疑惑，银行股长期趴在 5-6 倍市盈率，茅台达到 30 多倍市盈率，海天味业更厉害，市盈率高达 60 多倍。 这是不是意味着银行股具备罕见的投资价值？茅台、海天的泡沫巨大？其实没那么简单，可能是，可能不是。 影响市盈率的因素很多，其中最关键的因素是股票的类型。彼得林奇把股票...
回复@拾起节操涨停板: 选股之前需要对股票进行分类，是强周期股还是弱周期股，强周期股的特点是景气顶部 PE 很低，景气底部亏损。银行股是强周期股，市场认为后面有可能出现盈利大幅下滑或者亏损，所以银行股投资要点是需要判断目前处于什么周期阶段，而不是看 PE、PB，估值低了就买入。可以看一下...
彼得林奇的成功投资（One Up on Wall Street） 美国传奇基金经理彼得·林奇的经典之作，用简单易懂的语言告诉我们如何做投资，书里的投资策略比较接地气，直接拿来当做自己的投资策略也不为过，值得反复阅读，每次阅读都有不一样的感受。 股市进阶之道（一个散户的自我修养） 国内投资者李杰（水...
口子窖是安徽名酒，主要市场在安徽。安徽本土白酒企业很多，其中口子窖的规模排第二，第一是古井贡酒。 用户口碑与负面事件 通过知乎、京东判断，整体评价比较正面，有些用户认为是低估的白酒，公司营销上投入不多，相对低调，说明公司产品在细分领域里很有竞争力。新闻报道主要集中在高管减持、...
经济下滑是确定的，今年很多公司业绩下滑也是确定的，如果是 V 型走势还好，如果是 L 型走势就麻烦了，糟糕的业绩会进一步带来更差的预期。目前我的策略是股票部分配置业绩影响小 + 质地硬 + 估值合理的公司，再加可转债和现金，形成非常坚固的投资组合。
复盘最近两个月的操作，换了很多食品股是比较成功，本来估值不太贵，业绩也不受疫情影响。可转债换石化、北控是比较失败，对周期和估值的认识不足，股息率高、PE 低，不一定抗跌。石化、北控、大秦等属于缓慢增长股或者周期股，业绩只能横盘或者下跌，所以股价上涨只能期待估值提升，不是不能买这...