2021年半年度临近中期，强迫自己写下来近半年度总结及近期感悟+读书笔记：
过去这半年勉强收益率过1倍，最大的教训是风控，回撤实在太差。
控制回撤，逻辑上要有清晰的止损原则，最大回撤应控制在20%以内。
当牛市由于种种因素（流动性变化、政策、或者纯粹估值太过于高，因为情绪）破...
也是Jesus
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也是Jesus回复的提问
@也是Jesus[¥8.80] 大佬，为啥买巨化股份啊，是长期持有还是短期呢，公司基本面如何，感谢回答
他的全部讨论
回复@麻烦那: 苹果是可转债么？苹果是完全的公司债券吧，AOI这个是可转债，股价在15.24的100-130%是可以协商转股的，超过130%之后AOI可以还现金。。//@麻烦那:回复@也是Jesus:苹果今年5月发债利率5%，当时10年期国债3.x。现在10年期国债4.x%，AOI发债利率也5%？
$应用光电(AAOI)$ 续发的可转债定价了，票息利率5.25%，转股价15.24美元
$Vertiv Holdings(VRT)$ 4年30亿美金的回购计划，营业利润率提升到20%，上调全年业绩预期
$应用光电(AAOI)$ 按照这个纪要，AAOI能到能到30亿美金，$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
一、 厂商进度
光模块样品审核通过离供货很远，还要产品验证。
HG：和Arista 合作配合英伟达设备，800G 卖给Arista。英伟达的产品送样，但是该产品 NV没需求。
新易盛：拿很多订...
HBM最核心的三个量测公司，$康特科技(CAMT)$ camtek已经拿到了240台，大约2.4亿美金订单，hbm占比30%，先进封装占比60%，台积电cowos，海力士hbm，三星hbm，盛合晶微2.5d的主要供应商。
$Onto Innovation(ONTO)$ onto拿到了1亿美金+，台积电，海力士的核心供应商。
$赛腾股份(SH603283)$ ...
回复@刘某某588: 毛利49%，gaap净利润率22%，nongaap净利率 27%，不低啊//@刘某某588:回复@也是Jesus:请问美股这个公司利润为什么这么低呢，这体量的半导体的净利润率还不如赛腾呢，按说这个行业净利润百分之20吧
回复@满仓躺平: 赛腾潜力肯定是有的，体量还差太远，camt7月份以来拿到的订单就有了240台了，赛腾不知道在HBM和先进封装上面有多少台订单，预计是15台？//@满仓躺平:回复@也是Jesus:赛腾和他相比，以后能处于一个水平吗
$康特科技(CAMT)$ ，一个一年3亿美金收入的公司，又拿了28套量检测系统的订单，三季度已经新增了2.4亿美金的HBM和先进封装量检测订单，主要是台积电，海力士，三星，盛合晶微等扩产。这是绝对真正受益HBM和先进封装的绝对龙头。$Onto Innovation(ONTO)$ $赛腾股份(SH603283)$
回复@Oli_: camt我能跟到国内数据，确实订单量很好，国内盛合晶微，还有其他几家下了好多单，而且台积电，海力士确实也加了好多单//@Oli_:回复@也是Jesus:很难研究清楚。。semianalysis讲过Onto有拿KLAC份额。我也就大概算算估值先买了再说。两家的故事太吸引人了
有研究$康特科技(CAMT)$ 和$Onto Innovation(ONTO)$ 的朋友么？cowos和HBM的扩产受益股，这一波gpt-4 turbo都崩了，又利好cowos扩产设备，上周刚刚出的ONTO的业绩也很好
会议时间：2023.11.10（北京时间）
回放链接：网页链接{Applied Optoelectronics Q3 2023 Earnings Call (media-server.com)}
$应用光电(AAOI)$
FY23Q3要点总结：
经营表现：
9月12日，宣布终止与裕汉光电子的交易，正找寻新的潜在买家...
回复@美好青春20146: 阿里8万亿的gmv，pdd应该是今年3.8万亿，京东跟pdd类似差不了太多。然后抖音这么看来今年2.5万亿gmv，这就是电商总体体量排名。。//@美好青春20146:回复@风雨同心-等待机会:楼主，阿里和拼多多的gmv是多少呢？