有理由预测，景嘉微在2023-2025年将有一个宏观的战略规划：
『 使用中芯国际南方厂的最先进晶圆制程（7nm）加国内最高端Chiplet封装技术，将芯片单价降低到最具成本优势。形成从低端的信创市场、中端和高端游戏显卡市场、中高端边缘计算推理市场、超高端的GPGPU（性能对标H100）市场、以及军用...
洞藏
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他的全部讨论
GPGPU和ASICAI芯片是两个算力芯片分支。各有侧重，也各有优缺点。GPU进入门槛很高，所以一般做AI芯片（当时流行叫深度学习芯片）的初创公司，一般从ASIC做起，起点低。这就是华为为什么用了寒武弟很短一段时间够，一脚把寒武弟踢开自己玩。并不是寒武弟那时候有多差，而是门槛中等，远不如CPU/GPU...
除了深刻理解 《当前经济工作的几个重大问题》 ，董事长的《加快构建新发展格局 把握未来发展主动权》 同样是政策层面贯穿2023-2024年资本市场的纲领，个人再次尝试划出理解的重点摘要。
加快构建新发展格局，是党的二十大提出的一项战略任务。今...
介于龙芯中科也有少量GPU集显产品，如果我是龙芯高层，我考虑的公司战略之一是： ① 在具备低端GPU核的基础上，开发一款中高端GPU显核，无论终端产品方式是集显还是独显。 ② 中高端核主要作为营销宣传和市场策略之用，出货量可能非常少。 ③ 也作为锻炼研发人才梯队之用。 ④ 中期目的是拉高龙芯...
网页链接 垃圾大股东割垃圾肉离场，明天好利科技暴跌。
$景嘉微(SZ300474)$
之前谈到解放台湾前，最佳策略是先军事解除菲律宾的地缘威胁，协助菲亲中政府执政。原因是不考虑战争成本的话，台岛已经是囊中之物，而在西太平洋上对中国军事威胁最大但又最薄弱的其实是菲律宾群岛。然而，挥师菲律宾只是大戏的序幕。
军事占领琉球群岛，琉球国重新独立
菲律宾重新大...
原作于 2022-10-28
一、 尚未彻底洞悉趋势和周期的内涵。
大趋势的动能与大周期的起伏，一旦开始明显异动，只能顺势而为。任何奇淫小技、估值常规、增长预期、核心赛道皆安有完卵。霎那间几乎所有投资标的都反应市场资金的供求关系和大众预期心理。
几个最重要的趋势重合，其杀伤力...
《当前经济工作的几个重大问题》应该是政策层面贯穿2023年资本市场的主线，个人尝试划出理解的重点摘要。
要合理增加消费信贷，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。
通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。政府投资要在打基础、利长远、补短板、调结...
自1644年清军攻入山海关，近四百年来，中原帝国基本上独尊儒术，柔弱无力，似乎早已忘却了中华春秋战国霸业的志向和谋略。俄乌之战持续一年又打醒中国，三十年全球基本和平的时代已经过去，中国的地缘战略思路急需调整。先说结论，未来若干年内，我们必须在夺取台岛之前先快速军事占领菲律宾，扶...
中国与美西方的铁幕已经缓缓拉起。全球整体上将有两套产业链标准，其中一套在中国。
从美不惜冒与俄迎战的风险可以看出，美必定将不惜代价将在西太周边与中国热战。无论这一战烈度如何，何时发生，也将注定了中与美及其仆从国集团的产业链、金融链脱钩，从而在物理上必然形成全球两套产业链标...
人类的文明展现的就是制造方法不断进步的文明过程。而金属制造加工又是制造的中流砥柱。除了极少数高价值高技术含量的产品需要特殊的制造方法，人类到目前为止对于金属的主流制造方式就是两大类：金属铸造和金属减材加工。MIM算是粘合剂喷射之铸造的一个变体，锻造属于低温下加压捶打之铸造的一种...
What stock in 2023 will have its $AMZN moment falling from $100 to $6 and then provide some of the best returns ever over the next decade to shareholders?
金橙子公司是国内激光振镜控制系统赛道的龙头，在对其进行综合分析后，列出主要研究内容，自认为比行业内任何券商研报都客观深入全面。公司和行业细节不啰嗦了，都有公开信息，花时间干就完了，这里只发布干货。
公司未来营收增速突破的可能驱动因素：
1. 在公司3C消费电子业务之外浮现...
今天完成了Desktop Metal 将来季度EBITDA转正前最后的一笔加仓，1.65元。
美国通胀洪峰已经过境，即使再有一两个月反复也折腾不起大浪花。明年一季度最后一次小幅加息能够被市场消化。
通胀率很可能在2023年年中控制在偏低位置（2.5%-4%?）
美国股市有望在2023年3月份前进入温和震荡反...
$酒鬼酒(SZ000799)$ 酒鬼酒到底了吗？
对于Desktop Metal的想法都没变。在公司研发和供应链一切都持续向好的情况下，本季度环比收入低于二季度，显然是宏观环境的巨大影响，与歌尔股份性质不同。到10月14日为止，公司23%的外在流通股票被做空。这次我不发表个人具体观点，引用CEO季报电话会议上的几句原话。
I think we're hi...
科沃斯电机由其子公司苏州凯航电机公司自主研发生产。自研电机软件控制算法，自研电机硬件控制器。其中包括超高速电机高级FOC控制算法软件。高性能电机研发之于电气产品，就像涡扇发动机研发之于五代战机和商用大飞机，有自己的研发节奏，不能跟随商业产品的应用开发节奏走。一定是提前两代时间。...
本文非原创，转自于互联网公开文章 2021-12-09
即便你不做家务，也应该听过“戴森”的大名。在海外品牌独一档的日子里，99%的国产都在小心翼翼的重复别人的脚步。提到科技创新，14亿泱泱大国，所提不过华为、大疆！
客观的说，追觅的出现是一道光，曾经也是黑暗中最亮的那道光...
追...
商用清洁机器人规模化渗透将是智能机器人行业的新台阶。我们不能简单理解为仅仅是家用清洁机器人在商用环境中的应用。智能商用清洁机器人的安全性、刚需性、复杂人机交互性、自动驾驶技术含量将远超家用扫地机器人。
商用清洁机器人首要需求是在作业过程中的绝对安全性。商业环境复杂且人员流...
粗糙地估计科沃斯的价值。一个最基本的认知假设就是中国智能清洁产品会在今后不断中速渗透，中长期内不因当前暂时的经济衰退而停止。
中国城市家庭数 x 渗透率 = 3 x 50% = 1.5 亿，中国农村家庭数 x 渗透率 = 2 x 10% = 0.1 亿，海外市场 0.2 亿。不计换购总计6年内市场空间 1.8 亿件。
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