李秋实的投资修行

李秋实的投资修行

熙德博远资本创始合伙人,曾任国泰君安首席医药分析师,平安银行医疗健康事业部董事总经理,曾获“新财富”、 “水晶球”、“金牛奖”最佳分析师。毕业于北京大学药学院,美国西北大学Kellogg商学院EMBA。曾在德国拜耳从事新药临床研究,拥有十五年医药产业一二级市场投资经历。用一级视角看二级市场,用行业比较思维看医药,用产业链资源发掘医药长期牛股。

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主理人:李秋实的投资修行
李秋实的投资修行回复的提问

想请教您个问题李总,华东医药这个公司质地特别在医美领域。谢谢

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医药投资如何攻守兼备?【直播实录】

熙德投资:医药投资如何攻守兼备?
李秋实:各位球友大家好,我是熙德博远的李秋实,再次跟大家在线上见面,沟通一下我们对医药投资的观点。
今天除了介绍投资策略以外我会多留一些时间回答问题,大家有问题可以发在留言或弹幕,到时看到了一起互动。
先介绍一下我们公司,我原来国...

基因和细胞疗法(CGT)或成为未来最大主线,制造和消费投中国

7月份A股,港股医药股随整个市场调整,美股生物技术股反而触底回升,中美医药再次显示了一定的非相关性,这对我们在三地希望找到各自的优质资产均衡配置创造了条件。
新冠疫情继续点状爆发,但是国家防疫政策并没有收紧,还是保持了5月以来偏宽松的形势,经济恢复的情况仍然坎坷,但是很多医...

医药投资如何攻守兼备? 视频链接

朋友们,8月2日明晚7点一起聊聊,医药投资如何攻守兼备?欢迎👏

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当下形式真的有"口红经济"特色,宏观经济不太好,一般消费不太好,但是玻尿酸、面膜卖、化妆品的不错。。。

新型疫苗平台,比如MRNA也可以应用在猴痘上面

猴痘的传播力需要持续观察会不会加强,疫苗,药物也得准备好

经常出差调研的我,回了北京,仍有严重"核酸焦虑",2天不测就不行

某中国细胞治疗公司和美国头部药企合作的CART药物卖了2400万美元首个季度,已经很不错了,这是中国创新药出海成功并且实现现金流的不错案例,后面值得期待很多

最近美股基因编辑全线大涨,碱基编辑的两家公司领涨,美股生物制药公司估值还很便宜

不过说医药只有大公司只有大公司才能胜出我是不认同的,医药最有魅力的部分在于中盘股,腰部公司,就是100-600亿市值隐形冠军,不是最大市值的辉瑞,美敦力们,创新药,这些在美股也是涨的最好的,中国也是,未来也是,但是,把这些十倍增长潜力的灰马跳出来,寻找专业能力

看了方丈对国斌总的访谈,心性和价值观决定一切,这场维度很高,有很多思维方式不谋而合

专访,投研不是少数人的英雄主义,靠一二级团队的专业化,业绩说明一切

针对碱基的基因编辑太酷了,我愿意期待一下,不管是片段式的剪辑的crisper,还是直接针对碱基的替代,都是对基因的深度影响,至少,我们可以做一个投资组合

老有人会因为一个好公司一时的业绩乱了阵角,殊不知,长期的趋势才关键,短期的一过性影响带来的下跌就是买点,这个市场,就是拼谁对公司和产业的长期趋势更懂

今年一二级倒挂厉害,医药二级市场先见底了,刚在上涨早期,过半年到一年才会传导到一级市场

最近中报期,几个CXO超预期,很多增速比新能源还快,足见医药投入的刚性,还是CXO下半场分化的,还是看好动物实验,CGT隐形冠军

看的长一些,少关注短期因素,少动一些,未来一段时间,医药创新似乎将给我们更多惊喜,基因治疗刚刚开始

这波新变异株传播力更强了一些,致病性也没减弱,和趋势之前不一样,但是各地的应对经验多了不少。