滚雪球笔记（五） 网页链接 注：不定期 摘录自己在雪球与网友讨论的言论，做个记录。@今日话题 一、关于估值 1、其实任何一种估值方式都有缺陷，比如PEG的三个变量P（价格）、E（盈利）、G（增长率）在短期内变动都很大，更勿论长期。所以同样PEG为1的A、B两个公...
最后遇到你
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最后遇到你回复的提问
@最后遇到你[¥6.00] 先生怎么看心脉医疗？我觉得这个票是好票，但是现价稍稍有些高，不知道先生有没有关注过这个票。
他的全部讨论
它是微创的子公司，和微创共享研发平台，所以前景还是有的（微创是国内该领域技术实力最强的公司）。微创5年十倍，亏损也有500亿市值，现在心脉100pe好像大家也觉得“蛮合理”，其实我觉得还是贵了点，毕竟现在集采对高值医用耗材影响太大，刚上市再看看吧。
基本认可文章中的观点，只有一点可以提出商榷。就是作者说万达的商誉不会持续减值，好像会计上没有这个说法吧。据东方财富统计，2018年减值商誉的公司中就有多家公司在2019年持续减值，其中全通教育、金城医药等是连续两年计提商誉减值，联建光电、中科金财等更是在2017年-2019年连续三年计提商誉...
回复@茅台是用来住的: 不知道。他其实算我价值投资入门领路人之一（虽然不正宗，但我确实从他那里第一次知道巴菲特的老师是格雷厄姆），没有看到他再发文字了，我其实挺遗憾的。//@茅台是用来住的:回复@最后遇到你:他为啥走了啊
$百箭1号(ZH000979)$ @小小辛巴 我取关了，看来小小辛巴大约的确是走了。
回复@魂刚: 是没有院线，但是st以后剥离影视万达商业借壳也不是不可能//@魂刚:回复@最后遇到你:最后大![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png "[笑]"){kind=small}
，万达商业本来就没有院线啊，万达电影属于万达影视集团的，万达影视属于万达文化集团。万达文化和万达商业是平级的，同属于万达集团。
回复@时间成就focus: 万达广场在做城市mall，这不是什么新鲜事物。这种mall一但建成，就拥有强大的壁垒，一般和当地（商业）经济发展形成共同体。万达转型商业运营我觉得是顺应了时代趋势，将来扩张会更快，渗透基层更宽广。我总有种感觉老王会重新成为首富，现在就看他人脉够不够和资金链撑不撑得...
回复@图灵的Colossus: 所以说现在的万达也许是08，09年的伊利//@图灵的Colossus:回复@最后遇到你:互动易不是说定增工作已经完成了吗
回复@最后遇到你: 这个应该就是李鬼建的组合，我发现确实不错哦，自己打脸。![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png "[大笑]"){kind=small}
//@最后遇到你:回复@西国犬妖:我发现这个雪球组合 $兴齐欧普对比(ZH2298319)$ 不错哦，总收益-2.35%，推荐关注！网页链接
我发现这个雪球组合 $兴齐欧普对比(ZH2298319)$ 不错哦，总收益-2.35%，推荐关注！网页链接
未来的万达将是一个“轻资产万达”，万达集团不再拿地建设万达广场，只输出品牌，负责物业的设计与运营，并分得收益。截止2020年9月底，万达商管累计开业轻资产项目58个，在建万达广场166个，其中轻资产128个，在建项目基本满足万达商管未来3年，每年开业万达广场不低于60个的计划。 和重资产的地...
回复@保守-耐心: 1，重资产的反转标的我已经有水电和港口了；2，万达反转的确定性很高，又是寡头企业。我需要一个接班分众的轻资产反转标的//@保守-耐心:回复@最后遇到你:最大 你考虑万达 为何不考虑上机和白鸡呢
回复@老树红松: 我自己也没有保存呢。滚雪球笔记是整理我在雪球上发表的零散言论，你去搜索我14，15左右的言论看好了。那时候比较愤青，说话也偏激，言论被某些企业公关掉是正常的。//@老树红松:回复@最后遇到你:写的太好了 88136999@qq.com 我的信箱 能给我发一份呢？
回复@时间成就focus: 温故而知新，这就是老股民的优势。//@时间成就focus:回复@最后遇到你:最大，去看了中恒，那我这次明白了