王东升-价值投资

王东升-价值投资

一个大散户

王东升-价值投资回复的提问

王总好!您对大生的分析精辟全面,受教了,关于周大生我还想请教两个问题,1、我对公司2017年一2020年的自营店,加盟店的单店销售作了简单分析,发现自营店上半年的单店销售是下半年的1.3倍,而加盟店上半年的单店销售仅是下半年0.7倍,两者明显不同步,差异巨大,这是...

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支持大佬发声,净化股市环境//@梁宏:这种说话真是不要脸了。
去年我们11月介入该股,最多时候为基金第一重仓,持有公司近3%股份。当时有一天,我去南通调研公司,和董秘和小薛总明确表达了自己作为小股东是非常反对分拆子公司的。当时同行另外一位买方基金经理也表达类似观点,告诉公司小股东...

$隆基绿能(SH601012)$ $晶科科技(SH601778)$ $迈为股份(SZ300751)$ Topcon HJT HPBC TBC 钙钛矿…哪种技术在哪个历史阶段占优?路径如何演进?……

$隆基绿能(SH601012)$ 宣布异质结发电效率新高的记录。
然后大规模扩产HPBC、Topcon/TBC产能。
如何理解?
仰望星空脚踏实地?扩产可扩产的,研发可进步的?
@蓝色双子 @加息首季 @猴市风云
获益的是设备股?

对全球电子烟的分析,写得太好的,学习$思摩尔国际(06969)$ $五轮科技(NQ833767)$ $雾芯科技(RLX)$

$思摩尔国际(06969)$ 是不是长坡厚雪?电子烟的长期空间没问题,关键是SME的壁垒和竞争力,能否长期维持高的净利率,这也是不断下跌过程中敢不敢加仓的关键!
在今天国盛证券的会议上,我对CFO问了陶瓷芯的专利问题。
他回复的大概意思:
1、有这个能力,但国内现在同行被政策弄得惨不...

学习

几个关注的问题:
1、思摩尔在陶瓷芯上的竞争壁垒,是不是有专利,有绝对优势?棉芯、一次性、HNB上都与对手没明显优势?那就看几种技术路线未来的占比了(目前看,一次性势头更猛,终局是换弹为主?)。
2、全球终端渠道和品牌结构,是几家大烟草公司垄断,还是多区域多品牌长尾市场?前...

全球烟草总盘子大约6万亿RMB,大约为汽车的40%。
电子烟替代传统烟,电动车替代传统车,两者渗透率差不多。
思摩尔在产业链中的地位和盈利能力,是超过宁德时代的,还没有上游卡脖子(锂)。
但思摩尔市值只有宁德的6%。
$思摩尔国际(06969)$ $宁德时代(SZ300750)$ $隆基绿能(SH6...

大家一定记得今天投票,无论赞成还是反对。$中炬高新(SH600872)$ $海天味业(SH603288)$ $贵州茅台(SH600519)$

港股真是跌得惨不忍睹,今年的增持和回购也创历史新高了,产业资本也都开始出手了……$金科服务(09666)$ 被博裕资本收购,$爱帝宫(00286)$ 被高领入股,$思摩尔国际(06969)$ 大老板和二老板增持及回购,腾讯每天几亿的回购……

$思摩尔国际(06969)$ $泡泡玛特(09992)$ $阜博集团(03738)$ 港股三大深跌股,加油回购、增持。

最有价值的是立高食品,因为他相对对手强太多,有竞争力

大佬半年前的观点,现在正在逐步兑现。最近好多国外本土企业准备投厂做光伏,找中国设备厂买设备,自己生产。比如印度信实(收购REC)准备投入上百亿做光伏全产业链,刚给$迈为股份(SZ300751)$ 下了一个大单,还有其他家设备厂在谈。沙特、俄罗斯、美国、土耳其等等。$连城数控(BJ835368)$ $捷佳伟...

1、猪肉期货价格比较合理,没有太贵也没有太便宜(生猪2209对应21.37元/KG,生猪2211对应20.59,生猪2301对应20.85,生猪2303对应18.93,生猪2305对应18.90)。
2、全国大小猪企和散户主要成本区间16-20元之间,供给极度分散,CR5才十几个点。大部分供给方亏损了10个月,才开始赚钱10天。
...

回复@资本国际化: mark//@资本国际化:回复@连城Z:其他部分都差不多,硼扩 凌扩 LPCCD几乎都是拉普拉斯的, ALD 分主机和自动化部分。全部都是连城数控和艾华的。