清风似客

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他的全部讨论

医疗器械板块:2020年报及2021年一季报梳理

1、整体来看,2020年医疗器械行业实现爆发式增长,其中新冠疫情相关品种需求持续旺盛奠定高增长基础,国内疫情常态化后的快速恢复带来增长加速。2020年医疗器械上市公司收入增速60.15%,利润总额增长157.35%,扣非净利润增长189.25%。 2021Q1医疗器械行业在抗疫需求延续和常规业务复苏的双重驱动...

大宗商品:通胀预期加大,期现联动大涨(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,内外消息政策刺激板块个股大涨;中线,全球通胀预期。) 今日市场由钢铁、煤炭、有色、石油等周期板块领涨。其中钢铁板块表现最为强势,板块指数收盘大涨5.79%,安阳钢铁、重庆钢铁、太钢不绣、八一钢铁纷纷涨停。 国内商品期货收盘普涨,黑色领涨,郑煤、焦煤涨停,铁矿、纯碱...

涨价:钛白粉、煤炭等(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:中线,价格上涨会为公司带来利润增加) 1、今日市场煤炭板块大爆发,平煤股份、昊华能源、晋控煤业、潞安环能涨停,尤其是以晋控煤业潞安环能为代表的个股,在一季报公告后连续走强。 2、煤炭行业走强的原因主要有: 1)供应方面:2021年一季度,晋陕蒙地区原煤生产集中度提高到72.3%...

养老产业链:互联网+养老(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,人口普查数据逾期公布引发社会热议,老龄化关注度高,今日市场相关个股异动;中长线,我国加速进入老龄化社会,市场空间飞速增长) 核心观点提炼: 人口结构转变,我国将加速进入老龄化社会。老年人群对医疗健康服务需求旺盛,是医疗健康消费最主流的群体。各部门开始着手编制...

抖音兴趣电商:品牌自播崛起(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:锦泓集团5板,旗下Teenie Weenie抖音带货直播第一超过罗永浩,品牌自播可能是直播未来方向,相关方向可以适当关注。) 传统电商是人找货,抖音兴趣电商是货找人。2020年网红直播大火,带货产品延伸到各个领域,主播可能主要走量,存未深度体验产品的疑问;品牌自播则多了品牌背书,抖...

辅助生殖(谨慎参考,不构成投资建议)

1、迟迟未公布的人口数据 人口问题,国之大计,此前3月国新办发布会上透露,初步打算4月上旬召开发布会公布第七次普查结果,然而在4月16日的发布会上,国家统计局答记者问时称第七次全国人口普查将大量增加普查公报,发布更多更细信息,力争早日向社会公布人口普查最终结果。可这眨眼都快到月底了...

华为发布会亮点

4月20日,华为消费者业务CEO余承东亲自主持智慧出行·华为智选品鉴会,并在发布会上表示,赛力斯华为智选SF5今天起正式进入华为体验店。华为发布会的要点如下: 1、为何选择塞力斯作为华为智选第一款车,因为作为小康集团旗下的新能源车品牌,小康具有20年整车制造经验,在重庆拥有工业4.0智能工...

动物疫苗:《动物防疫法》有望于5月1日起实施(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,5.1将近,今日板块个股异动) 1、事件驱动:2021年1月22日,国家修订通过新版《动物防疫法》,有望于2021年5月1日起施行。此次修订后的《动物防疫法》被誉为史上最严,相较于此前的版本,新法着重补短板、堵漏洞、强弱项。 2、新版防疫法对比上一版有三点变化值得关注: (1)...

智能汽车相关个股(谨慎参考,不构成投资建议)

整车:北汽蓝谷,长安汽车,广汽集团,长城汽车 激光雷达:福晶科技 圣邦股份模拟芯片有优势,不过华为可能用到自家投资的思瑞浦。 ADAS摄像头:联创电子做镜头,产能领先。韦尔股份继续做图像传感器。 毫米波雷达,智能座舱,hud:这块看华阳集团和德赛西威。天银机电和华为也有过合作。 高精地...

美妆护肤:颜即正义,精致猪猪的必修课(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,天猫美妆2年就达成了整体3年业绩翻番的目标,603个品牌年销售过亿;美妆频道景气度维持高位。) 1、相关事件:天猫快消事业部总经理激云14日在“2021金妆奖”现场表示,天猫美妆2年就达成了整体3年业绩翻番的目标,603个品牌年销售过亿。 2、美妆护肤行业的驱动力:颜即正义,...

燃料电池系统:氢能产业链下受益标的(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,氢能产业链的延伸) 1、“碳中和”背景下,燃料电池产业的发展对于交通运输业的脱碳或发挥重要作用,氢气产业链包含上游制氢、中游储运和下游加氢及终端应用。 2、氢能源汽车的发展过程中,最为核心部件的燃料电池最为受益。燃料电池系统主要由燃料电池堆、空气循环系统、供氢...

我刚刚关注了雪球组合 $小埋-美股趋势(ZH2138016)$ ,当前净值 3.5193 。

母婴:老龄化+放开生育刺激需求(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线,央行工作论文应全面放开和鼓励生育。) 1、相关事件:央行工作论文提出,我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债;要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化;要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降...

锂:锂价上涨+供求紧张(谨慎参考,不构成投资建议)

(关注原因:短线智利封国和锂价上涨供求紧张带来价值重估融捷股份带动板块效应) 1、新闻事件:1)、4月13日特斯拉股价收盘大涨8.6%,报762.32美元,创2月19日以来收盘新高,市值重新站上7000亿美元;2)、智利政府决定4月5日至5月1日将关闭边境,将为锂供给带来更大的不确定性;3)、截止4月8日...

明日大盘

明日看空,逢高减仓。(谨慎参考,不构成投资建议)

电梯:房地产数据向好+老旧小区改造

(关注原因:短线 盘中在通用电梯的带领下出现板块效应 相关新闻刺激延续趋势) 1、新闻事件:1)、4月7日讯,3月商品住宅销售面积为 2643.4万平米,房地产市场数据向好,电梯市场需求增大;2)、在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,提出“十四五”期间将完成2000...

封装基板:严重缺货,上游材料和设备成扩产瓶颈

(关注原因:中线,需求暴增,厂商扩产周期长,2023年后市场缺货才可能得以纾解) 1、事件驱动:集微网报道,封装基板缺货的问题持续一年之久,相关企业也早在2019年起纷纷启动扩产计划,但需求量忽然暴增,供不应求的情况依旧严重。目前从各大厂商的扩产进度来看,新增产能大幅释放将会在2022年...

钢铁行业:碳中和下粗钢限产,供需长周期错配,近期钢价创13年新高

(关注原因:短线+中线,为实现碳中和政策目标,碳排放量位居31个制造行业之首的钢铁行业限制粗钢产能产量增长势在必行,而钢材需求长期增长,供需将长周错配,钢价易涨难跌。短期催化:①近期发改委与工信部就 2021 年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署②唐山钢铁限产催化钢...

电子标识:汽车身份证+车联网入口+千亿市场5月爆发在即

(关注原因:短线,今日早盘板块个股异动,市场资金介入;中线,5月有望全面推广,车联网行业景气) 1、事件驱动:近日,公安部发布公告,就其起草的《道路交通安全法(修订建议稿)》向社会公开征求意见,征求意见截至日期为4月23日,其中,关于电子标识,在“准予登记的机动车应当符合机动车国家...