王谋不言某

王谋不言某

现-某私募基金投资经理、研究员 前-博时基金TMT研究员 前-申万宏源TMT研究员(2017 Asia money 半导体最佳分析师)

他的全部讨论

面板供需 备忘

$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 转一份信达证券方总的面板报告关键数据和结论,结论正确与否各位可以自行计算判断,欢迎留言讨论。

$洲明科技(SZ300232)$ Q1订单有些影响,但4Q19订单储备充足 ,落到业绩影响不大。疫情后应急行业指挥系统订单大爆发,洲明强项。

GaN和wifi6 投资备忘

$三安光电(SH600703)$ $闻泰科技(SH600745)$ $乐鑫科技(SH688018)$ 这周电子行业上主要关注小米发布的一些产品,包括GaN充电头和wifi6路由/手机。简单整理了下一些不完整的信息,有不正确的地方雪友留言修正。 1、GaN充电器 根据目前的说法,小米10用的是GaNFast这个牌子,Navitas这个公司。之前...

中芯国际 4Q19点评

$中芯国际(00981)$ 早上电话会议我网络太卡了没听完整,现在拿到纪要来补充下。 电话会议几个比较重要的点: 1、FinFET CapEx约150~250mn/kwpm,14nm折旧约在6个月后开始; 2、预计2020年全年收入10%~20%的增长,折旧14亿美元,毛利率维持在20%。 3、预计2020年扩产50k,其中8寸(天津、上海、深...

东睦股份 投资备忘

$东睦股份(SH600114)$东睦股份 投资备忘 一、 估值:目标76~94亿区间 1、 分部估值(中性情形):2020年目标估值94亿 · 2020年主业...略 · 2020年MIM...略 2、 情景假设(悲观情形):估值76亿; · 主要风险点:华晶盈利反转验证Q1、苹果2020年料号Q2、主业能否维持或略有改善; 二、 业务整理...

还有个振华科技

mark回头研究下